"Россети" получили заявки от 40 инвесторов на 32,5 млрд руб в ходе размещения облигаций.
05.06.2015 в 10:17 | ПРАЙМ | Advis.ru
ОАО "Россети" в ходе размещения облигаций на 10 миллиардов рублей получило заявки от 40 инвесторов на общую сумму 32,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
В среду "Россети" закрыли книгу заявок по дебютному рыночному размещению биржевых облигаций серии БО-04 объемом 10 миллиардов рублей со сроком обращения ценных бумаг - 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года и возможность досрочного погашения по решению через 1,5 года с даты начала размещения.
Ставка купона по итогам сбора книги заявок от инвесторов составила 11,85% годовых. Были получены заявки от 40 инвесторов на общую сумму 32,5 миллиарда рублей, 27 из которых были одобрены ОАО "Россети".
Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал", "Газпромбанк" и "Росбанк".
"Дебютное размещение ОАО "Россети" продемонстрировало высокий интерес и доверие к нашей компании. Значительную часть инвесторов составили управляющие компании пенсионных фондов и страховые компании", - отметил глава компании Олег Бударгин, слова которого приводятся в сообщении.
Средства, полученные от размещения, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля. Совокупный экономический эффект по результатам размещения облигаций составит 1,04 миллиарда рублей за счет прямой экономии на ставке процента.
В среду "Россети" закрыли книгу заявок по дебютному рыночному размещению биржевых облигаций серии БО-04 объемом 10 миллиардов рублей со сроком обращения ценных бумаг - 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года и возможность досрочного погашения по решению через 1,5 года с даты начала размещения.
Ставка купона по итогам сбора книги заявок от инвесторов составила 11,85% годовых. Были получены заявки от 40 инвесторов на общую сумму 32,5 миллиарда рублей, 27 из которых были одобрены ОАО "Россети".
Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал", "Газпромбанк" и "Росбанк".
"Дебютное размещение ОАО "Россети" продемонстрировало высокий интерес и доверие к нашей компании. Значительную часть инвесторов составили управляющие компании пенсионных фондов и страховые компании", - отметил глава компании Олег Бударгин, слова которого приводятся в сообщении.
Средства, полученные от размещения, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля. Совокупный экономический эффект по результатам размещения облигаций составит 1,04 миллиарда рублей за счет прямой экономии на ставке процента.