Об обзоре "Foodtech: online-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"

Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

Товарные границы рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров

Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров

Динамика и прогноз рынка online-продаж продовольственных товаров

Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Наличие интернет-магазинов у крупнейших сетей FMCG

Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG

Макроэкономические показатели розничной торговли

Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров и служб доставки

Поисковые запросы по названиям интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Мобильные приложения и посещаемость сайтов интернет-магазинов продовольственных товаров и сервисов доставки

Количество ассортиментных позиций интернет-магазинов по продаже продовольственных товаров

Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов

Раздел I. Государственное регулирование в online-торговле

Изменения в законодательстве и антикризисные меры

Общие новости в сфере государственного регулирования online-торговли

Регулирование торговли алкогольной продукцией

Регулирование торговли табачной продукцией

Online-торговля лекарственными препаратами

Раздел II. События и тренды в индустрии online-торговли

Новости российского рынка online-ритейла FMCG

Новые проекты на рынке online-ритейла FMCG России

Развитие вендинга, сетей пунктов выдачи и постаматов

Международные проекты российских инвесторов

Новости зарубежных компаний

Деятельность INFOLine

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

Кейс "Региональное развитие online-торговли"

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

АйГудс Системс, ООО / Служба доставки продуктов iGooods

Мастер Деливери, ООО / Служба доставки "Прямиком"

Раздел V. Показатели и основные события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

Сравнительный анализ географии собственных интернет-магазинов

Ритейлеры FMCG, развивающие собственный интернет-магазин

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Vprok.ru Перекресток", "Карусель"

X5 Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Online-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток"

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"

X5 Group N. V. (Сладкая Жизнь Н.Н., ООО) / Торговая сеть "Чижик"

5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"

ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Первым делом"

Mercury Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль", ГК "Виктория"

ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"

ГК "Виктория" / Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Моя Виктория", "Дешево", Cash&Carry ("КЭШ")

ГК "Бристоль" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"

Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"

Лента, ООО / Торговая сеть "Лента"

Билла, ООО / Торговая сеть Billa (приобретена сетью "Лента")

ГК "Семья" / Торговая сеть "СемьЯ" (приобретена сетью "Лента")

Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак"

МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO

МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO

ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк", Mere

Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price

ГК "ОКЕЙ" / Торговые сети "ОКЕЙ", "ДА!"

ОКЕЙ, ООО / Торговые сети "ОКЕЙ"

Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"

ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"

ВкусВилл, ПАО / Торговая сеть "ВкусВилл"

Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"

Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"

Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "АВ Маркет"

Спар Миддл Волга, ООО / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express

Камелот-А, ООО / Торговые сети "Ярче!", QP5

ГК "Командор" (ТС Командор, ООО, Командор-холдинг, ООО) / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Два шага"

"Восточные розничные сети", ООО/ Холдинг "Восточный союз"

ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Броско маркет", "Близкий"

Слата, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль", "Мини"

ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"

Компании, которые не запустили интернет-магазин

ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"

Гулливер, АО / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа"

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке Food

"Новый Импульс – 50", ООО / Online-ритейлер "Утконос"

"Интернет-решения", ООО / Online-ритейлер Ozon

Вайлдберриз, ООО / Online-ритейлер Wildberries

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food, Easy Meal, Chef at Home

"ГФ Трейд", ООО / Интернет-магазин Grow Food

"ОЛИМП", ООО / Интернет-магазин Elementaree, Smartee.pro

"Шефмаркет", ООО / Интернет-магазин "Шефмаркет"

Раздел VIII. Проекты Яндекс

Бизнес-направление "e-commerce и ridetech"

Яндекс.Еда, ООО / Служба доставки "Яндекс.Еда"

Яндекс Лавка, ООО / Интернет-магазин "Яндекс.Лавка"

ГК "Яндекс.Маркет" / Единый сервис для online-покупок "Яндекс.Маркет"

Едадил, ООО / Сервис "Едадил"

Раздел IX. Проекты "Сбера"

Проекты экосистемы "Сбера" в сфере электронной коммерции

"СберЛогистика" (СберЛогистика, ООО)

Инстамарт Сервис, ООО / Служба доставки "СберМаркет"

Маркетплейс, ООО / Маркетплейс "СберМегаМаркет"

ООО "О2О ХОЛДИНГ" / Совместное предприятие ПАО "Сбербанк" и Mail.ru Group

Раздел X. Проекты VK (бывш. Mail.ru Group)

AliExpress Россия / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и VK

"Деливери Клаб", ООО / Служба доставки Delivery Club

ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО / Служба доставки "Кухня на Районе"

"Умный ритейл", ООО / Online-ритейлер "Самокат"

Об обзоре "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"

Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLine

Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ

Об информационных продуктах INFOLine

Обзор содержит 120 основных таблиц и 171 основной рисунок

Таблицы

Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

• Таблица 1. Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров

Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

• Таблица 2. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-20 крупнейших торговых сетей FMCG
• Таблица 3. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по итогам 2017-2021 гг.
• Таблица 4. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP в 2019-2021 гг. по обороту по кварталам
• Таблица 5. Операционные показатели крупнейших компаний на рынке foodtech в 2019-2021 гг. по годам
• Таблица 6. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP в 2019-2021 гг. по обороту по кварталам
• Таблица 7. Рейтинг мобильных приложений в России в 2021 году
• Таблица 8. Характеристика мобильных приложений крупнейших ритейлеров и служб доставки
• Таблица 9. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

• Таблица 10. Прогноз TOP-10 городов по обороту online-торговли Food по итогам 2021 года.
• Таблица 11. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по регионам по итогам 2021 года
• Таблица 12. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов, online-ритейлеров и служб доставки

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

• Таблица 13. Взаимодействие крупнейших служб доставки с крупнейшими ритейлерами FMCG
• Таблица 14. Регионы присутствия службы доставки "СберМаркет"
• Таблица 15. Характеристики сервиса доставки продуктов "СберМаркет"
• Таблица 16. Топ городов по росту заказов в "СберМаркете"
• Таблица 17. Регионы присутствия службы доставки igooods
• Таблица 18. Характеристики сервиса доставки продуктов igooods
• Таблица 19. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами FMCG
• Таблица 20. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами Non-Food

Раздел V. Показатели и основные события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

• Таблица 21. География интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG
• Таблица 22. Регионы присутствия сети X5 Group
• Таблица 23. Выручка цифровых бизнесов X5 Group в 2020-2021 гг., без НДС
• Таблица 24. Динамика выручки цифровых бизнесов X5 Group помесячно, %
• Таблица 25. MAU (количество активных пользователей за месяц) online-платформ Х5, тыс.
• Таблица 26. Регионы действия экспресс-доставки "Пятерочка Доставка"
• Таблица 27. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group
• Таблица 28. Регионы действия экспресс-доставки "Перекрёсток.Быстро"
• Таблица 29. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки
• Таблица 30. Характеристики online-гипермаркета "Перекресток Впрок"
• Таблица 31. Ключевые показатели online-гипермаркета "Перекресток Впрок" в 2021-2022 гг.
• Таблица 32. Dark store "Перекресток Впрок"
• Таблица 33. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки
• Таблица 34. Ключевые показатели 5Post в 2019-2020 гг.
• Таблица 35. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит"
• Таблица 36. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки
• Таблица 37. Взаимодействие со службами доставки
• Таблица 38. Регионы присутствия сети "Красное&Белое"
• Таблица 39. Регионы присутствия сетей "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", Cash
• Таблица 40. Характеристики интернет-магазина "Дикси"
• Таблица 41. Характеристики интернет-магазина "Виктория"
• Таблица 42. Взаимодействие со службами доставки
• Таблица 43. Регионы присутствия магазинов сетей "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс"
• Таблица 44. Регионы присутствия компании "Лента"
• Таблица 45. Характеристики интернет-магазина "Ленточка"
• Таблица 46. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки
• Таблица 47. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) в 2019-2020 гг.
• Таблица 48. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) (по месяцам)
• Таблица 49. Регионы присутствия объектов Auchan Retail Россия
• Таблица 50. Характеристики интернет-магазина "Ашан"
• Таблица 51. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки
• Таблица 52. Регионы присутствия объектов ООО "МETPO Кэш энд Керри"
• Таблица 53. Взаимодействие со службами доставки
• Таблица 54. Регионы присутствия объектов ГК "ОКЕЙ"
• Таблица 55. Характеристики интернет-магазина "О’КЕЙ"
• Таблица 56. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки
• Таблица 57. Регионы присутствия сети "Глобус"
• Таблица 58. Характеристики интернет-магазина "Глобус"
• Таблица 59. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки
• Таблица 60. Регионы присутствия сети "ВкусВилл"
• Таблица 61. Характеристики интернет-магазина "ВкусВилл"
• Таблица 62. Ключевые показатели online-магазина "ВкусВилл"
• Таблица 63. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки
• Таблица 64. Регионы присутствия сети "Азбука вкуса"
• Таблица 65. Характеристики интернет-магазина "Азбука Вкуса"
• Таблица 66. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки
• Таблица 67. Регионы присутствия ГК "Монетка"
• Таблица 68. Характеристики интернет-магазина "Монетка"
• Таблица 69. Регионы присутствия ГК "Верный"
• Таблица 70. Характеристики интернет-магазина "Быстроном"
• Таблица 71. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки
• Таблица 72. Регионы присутствия ГК "Невада" по состоянию
• Таблица 73. Характеристики интернет-магазина "Самбери "
• Таблица 74. Взаимодействие со службами доставки
• Таблица 75. Взаимодействие со службами доставки
• Таблица 76. Регионы присутствия ГК "Командор"
• Таблица 77. Характеристики интернет-магазина "Командор"
• Таблица 78. Взаимодействие со службами доставки
• Таблица 79. Характеристики интернет-магазина SPAR-Online
• Таблица 80. Регионы присутствия сети "Ярче!" по состоянию
• Таблица 81. Характеристики интернет-магазина "Ярче!"
• Таблица 82. Регионы присутствия Fix Price в России
• Таблица 83. Регионы присутствия розничных объектов ГК "Торгсервис" в России
• Таблица 84. Характеристики интернет-магазина "Светофор"
• Таблица 85. Регионы присутствия ГК "Мария-Ра"
• Таблица 86. Регионы присутствия сети Billa
• Таблица 87. Взаимодействие с крупнейшими службами доставки
• Таблица 88. Взаимодействие со службами доставки

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

• Таблица 89. Характеристики интернет-магазина "Утконос"
• Таблица 90. Распределительные центры "Утконос"
• Таблица 91. Взаимодействие со службами доставки
• Таблица 92. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon
• Таблица 93. Взаимодействие с некоторыми крупнейшими торговыми сетями
• Таблица 94. Взаимодействие с некоторыми брендами
• Таблица 95. Характеристики интернет-магазина Ozon Express
• Таблица 96. Планируемые открытия РЦ Ozon
• Таблица 97. Финансовые организации-участники программы Ozon.Invest
• Таблица 98. Характеристики интернет-магазина Wildberries
• Таблица 99. Страны присутствия интернет-магазина Wildberries
• Таблица 100 Планируемые открытия РЦ Wildberries
• Таблица 101. Характеристики маркетплейса goods.ru

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

• Таблица 102. Регионы присутствия сервисов Performance Group
• Таблица 103. Производственно-логистические центры Performance Group
• Таблица 104. Характеристики интернет-магазина Performance Food
• Таблица 105. Характеристики интернет-магазина Level Kitchen
• Таблица 106. Характеристики интернет-магазина My Food
• Таблица 107. Характеристики интернет-магазина Chef at Home
• Таблица 108. Характеристики интернет-магазина Easy Meal Family
• Таблица 109. Регионы присутствия интернет-магазина Grow Food
• Таблица 110. Характеристики интернет-магазина Grow Food
• Таблица 111. Характеристики интернет-магазина Wow Food
• Таблица 112. Регионы присутствия интернет-магазина "ШефМаркет"
• Таблица 113. Характеристики интернет-магазина "ШефМаркет"

Раздел VIII. Проекты Яндекс

• Таблица 114. Ключевые финансовые показатели компании "Яндекс" в сегменте Такси
• Таблица 115. Характеристики службы доставки "Яндекс.Еда"
• Таблица 116. Характеристики интернет-магазина "Яндекс.Лавка"
• Таблица 117. Показатели маркетплейса "Яндекс.Маркет" (бывший "Беру!")
• Таблица 118. Характеристики маркетплейса "Яндекс.Маркет" (бывший "Беру!")
• Таблица 119. Финансовые показатели "Яндекс.Маркета"
• Таблица 120. Финансовые показатели в сегменте "Электронной коммерции"

Рисунки

• Рисунок 1. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров (рынок foodtech также включает службы доставки готовой еды из ресторанов)
• Рисунок 2. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС
• Рисунок 3. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС
• Рисунок 4. Динамика рынка Foodtech по сегментам, млрд руб. с НДС

Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

• Рисунок 5. Структура рынка розничной торговли продовольственными товарами в РФ в 2020 году, %
• Рисунок 6. Выручка TOP-10 крупнейших торговых сетей FMCG за I пол. 2020-2021 гг.
• Рисунок 7. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе (в сопоставимых ценах), % к соответствующему периоду предыдущего года
• Рисунок 8. Рейтинг по продажам продовольственных товаров online, млрд руб. с НДС
• Рисунок 9. Рейтинг по продажам FMCG online, млрд руб. с НДС
• Рисунок 10. Рейтинг по продажам продовольственных товаров online по компаниям, млрд руб. с НДС
• Рисунок 11. Рейтинг по продажам FMCG online по холдингам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 12. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
• Рисунок 13. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
• Рисунок 14. Количество запросов, включающих названия ритейлеров за декабрь 2021 г., млн
• Рисунок 15. Динамика количества запросов, включающих названия online-гипермаркетов и маркетплейсов, млн
• Рисунок 16. Динамика количества запросов, включающих названия служб доставки, и сервисов доставки из ресторанов, млн
• Рисунок 17. Динамика количества посещений сайтов по крупнейшим ритейлерам FMCG (без учета мобильных приложений), млн
• Рисунок 18. Динамика количества посещений сайтов по крупнейшим ритейлерам FMCG (без учета мобильных приложений), млн
• Рисунок 19. Количество посещений сайтов по крупнейшим ритейлерам FMCG (без учета мобильных приложений), млн
• Рисунок 20. Динамика количества посещений сайтов крупнейших маркетплейсов (без учета мобильных приложений), млн
• Рисунок 21. Количество посещений сайтов крупнейших маркетплейсов (без учета мобильных приложений), млн
• Рисунок 22. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки (без учета мобильных приложений), млн
• Рисунок 23. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки (без учета мобильных приложений), млн
• Рисунок 24. Среднее количество часов в день, проведенных пользователями в мобильных приложениях, по странам мира
• Рисунок 25. Рейтинг крупнейших интернет-магазинов сетей FMCG по количеству ассортиментных позиций
• Рисунок 26. Рейтинг маркетплейсов, в ассортименте которых есть продукты питания, по количеству ассортиментных позиций
• Рисунок 27. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов в России, млрд руб. с учетом НДС
• Рисунок 28. Структура рынка продуктовых наборов в 2022 году в денежном выражении, %
• Рисунок 29. Рейтинг крупнейших сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС (штриховкой отмечены компании, предлагающие наборы для приготовления блюд, сплошной заливкой – готовые рационы)
• Рисунок 30. Динамика количества запросов, включающих заданное слово или словосочетание, млн
• Рисунок 31. Среднее количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений), млн
• Рисунок 32. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2020-2022 гг., млн

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

• Рисунок 33. Численность населения крупнейших городов и регионов на начало 2021 года, млн чел.
• Рисунок 34. Доли крупнейших регионов России от населения страны, %
• Рисунок 35. Доли крупнейших регионов России в обороте розничной торговли, %
• Рисунок 36. Оборот розничной торговли по регионам, тыс. руб.
• Рисунок 37. Оборот розничной торговли на душу населения по регионам, руб.
• Рисунок 38. Динамика оборота розничной торговли по регионам, % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
• Рисунок 39. Оборот розничной торговли продовольственными товарами, тыс. руб.
• Рисунок 40. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами по регионам, % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
• Рисунок 41. Объем рынка online-продаж материальных товаров в России, млрд руб. с НДС
• Рисунок 42. Структура оборота online-торговли по географическим кластерам, %
• Рисунок 43. Онлайн продажи на одного активного пользователя по географическим кластерам, тыс. руб. в год
• Рисунок 44. Оборот online-торговли продовольственными товарами по региональным кластерам, млрд руб.
• Рисунок 45. Структура рынка online-торговли Food в 2021 г., %
• Рисунок 46. Структура рынка online-торговли Food в 2022 г., % (предварительные оценки INFOLine)
• Рисунок 47. Доля крупнейших FMCG-ритейлеров на рынке РТО Food и РТО Food online Москвы и Московской обл., %
• Рисунок 48. Доля online-торговли в обороте компании у крупнейших FMCG-ритейлеров на рынке Москвы и Московской обл. по кварталам, %
• Рисунок 49. Динамика изменения количества поисковых запросов словосочетания "доставка продуктов" по региональным кластерам, тыс.
• Рисунок 50. Динамика изменения количества поисковых запросов словосочетания "доставка продуктов" по региональным кластерам, %
• Рисунок 51. Среднее количество запросов "доставка продуктов" на 100 тыс. человек по городам-миллионникам
• Рисунок 52. Доля поисковых запросов словосочетания "доставка продуктов" с мобильных устройств по городам-миллионникам, %
• Рисунок 53. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов, online-ритейлеров и служб доставки продовольственных товаров по городам-миллионникам

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

• Рисунок 54. Оборот igooods с НДС, млрд руб.
• Рисунок 55. Оборот igooods с НДС по кварталам, млрд руб.
• Рисунок 56. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по годам
• Рисунок 57. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по кварталам
• Рисунок 58. Оборот "Прямиком" с НДС по годам, млрд руб.
• Рисунок 59. Оборот "Прямиком"с НДС по кварталам, млрд руб.

Раздел V. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

• Рисунок 62. Выручка online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" без НДС, млрд руб.
• Рисунок 63. Выручка online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" без НДС по кварталам, млрд руб.
• Рисунок 64. Динамика выручки АО "Дикси Юг" в 2014-2021 гг.
• Рисунок 65. Динамика прибыли и рентабельности АО "Дикси Юг" в 2014-2021 гг.
• Рисунок 66. Динамика выручки ООО "Виктория Балтия" в 2014-2021 гг.
• Рисунок 67. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Виктория Балтия" в 2014-2021 гг.
• Рисунок 68. Динамика выручки ООО "Альбион – 2002" в 2014-2021 гг.
• Рисунок 69. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Альбион-2002" в 2014-2021 гг.
• Рисунок 70. Динамика выручки ООО "Билла" в 2014-2021 гг.
• Рисунок 71. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Билла" в 2014-2021 гг.
• Рисунок 72. Динамика выручки ООО "Атак" в 2014-2021 гг.
• Рисунок 73. Динамика выручки ООО "Ашан" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 74. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Атак" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 75. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Ашан" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 76. Динамика совокупной выручки ГК "Светофор" в 2017-2020 гг.
• Рисунок 77. Динамика количества собственных и франчайзинговых торговых объектов сети Fix Price во всех странах присутствия
• Рисунок 78. Оборот интернет-магазина "ОКЕЙ", млрд руб. с НДС
• Рисунок 79. Оборот интернет-магазина "ОКЕЙ" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 80. Динамика выручки ООО "Элемент-Трейд" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 81. Динамика прибыли ООО "Элемент-Трейд" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 82. Динамика выручки ПАО "Вкусвилл" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 83. Динамика прибыли и рентабельности ПАО "Вкусвилл" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 84. Динамика выручки ООО "Гиперглобус" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 85. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Гиперглобус" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 86. Оборот интернет-магазина "Глобус, млрд руб. с НДС
• Рисунок 87. Оборот интернет-магазина "Глобус" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 88. Динамика выручки ООО "Союз Святого Иоанна Воина" в 2015-2020 гг.
• Рисунок 89. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Союз Святого Иоанна Воина" в 2015-2020 гг.
• Рисунок 90. Динамика выручки ООО "Городской супермаркет" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 91. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Городской супермаркет" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 92. Оборот интернет-магазина "Азбука Вкуса", млрд руб. с НДС
• Рисунок 93. Оборот интернет-магазина "Азбука Вкуса" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 94. Динамика выручки ООО "Спар Миддл Волга" в 2017–2021 гг.
• Рисунок 95. Динамика прибыли "Спар Миддл Волга" в 2017–2021 гг.
• Рисунок 96. Динамика выручки ООО "Камелот-А" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 97. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Камелот-А" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 98. Динамика выручки ООО "ТС Командор" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 99. Динамика прибыли и рентабельности ООО "ТС Командор" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 85. Единая логистическая система холдинга "Восточный союз"
• Рисунок 100. Единая схема закупок холдинга "Восточный союз"
• Рисунок 101. Динамика выручки ООО "Невада-Восток" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 102. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Невада-Восток" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 103. Динамика выручки ООО "Розница К-1" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 104. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Розница К-1" в 2014–2021 гг.

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

• Рисунок 105. Оборот "Утконоса", млрд руб. с НДС
• Рисунок 106. Оборот "Утконоса" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 107. Количество заказов интернет-магазина "Утконоса" по годам
• Рисунок 108. Количество заказов интернет-магазина "Утконоса" по кварталам
• Рисунок 109. Динамика выручки ООО "Новый импульс-50" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 110. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Новый импульс-50" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 111. Динамика котировок ADR OZON и капитализации OZON на бирже NASDAQ
• Рисунок 112. Динамика котировок акций и капитализации OZON на Московской бирже
• Рисунок 113. Динамика выручки ООО "Интернет-решения" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 114. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Интернет-решения" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 115. Оборот Ozon, млрд руб. с НДС
• Рисунок 116. Оборот Ozon по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 117. Доля маркетплейса в обороте Ozon по кварталам, %
• Рисунок 118. Количество активных покупателей Ozon по кварталам, млн чел.
• Рисунок 119. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon Express от продажи food, млрд руб. с НДС
• Рисунок 120. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon Express от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 121. Динамика площадей фулфилмент центров Ozon 2016-2021 гг.
• Рисунок 122. Динамика количества брендированных постаматов и ПВЗ Ozon
• Рисунок 123. Структура формирования стоимости доставки при продаже со склада Ozon (FBO)
• Рисунок 124. Структура формирования стоимости доставки при продаже с собственного склада (FBS)
• Рисунок 125. Структура формирования стоимости возврата при продаже со склада Ozon (FBO)
• Рисунок 126. Структура формирования стоимости возврата при продаже с собственного склада (FBS)
• Рисунок 127. Оборот интернет-магазина Wildberries в России, млрд руб. с НДС
• Рисунок 128. Оборот интернет-магазина Wildberries в России по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 129. Динамика выручки ООО "Вайлдберриз" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 130. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Вайлдберриз" в 2014–2021 гг.
• Рисунок 131. Динамика количества заказов 2014-2021 гг.
• Рисунок 132. Динамика оборота интернет-магазина Wildberries по категориям товаров (категории являются "сквозными", то есть, например, детская одежда учитывается и в детских товарах, и в Fashion, млрд руб. с НДС
• Рисунок 133. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries, млрд руб. с НДС
• Рисунок 134. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 135. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food, млрд руб. с НДС (Россия)
• Рисунок 136. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)
• Рисунок 137. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG, млрд руб. с НДС (Россия)
• Рисунок 138. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG по полугодиям, млрд руб. с НДС (Россия)
• Рисунок 139. Динамика количества собственных ПВЗ Wildberries

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

• Рисунок 140. Оборот Performance Group с НДС, млрд руб.
• Рисунок 141. Оборот Performance Group с НДС по полугодиям, млрд руб.
• Рисунок 142. Оборот Grow Food с НДС, млрд руб.
• Рисунок 143. Оборот Grow Food с НДС по полугодиям, млрд руб.
• Рисунок 144. Оборот "Шефмаркета" с НДС по годам, млрд руб.
• Рисунок 145. Оборот "Шефмаркета" с НДС по полугодиям, млрд руб.
• Рисунок 146. Динамика выручки ООО "Шефмаркет" в 2015-2021 гг.
• Рисунок 147. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Шефмаркет" в 2015-2020 гг.
• Рисунок 148. Оборот Elementaree с НДС по годам, млрд руб.
• Рисунок 149. Оборот Elementaree с НДС по полугодиям, млрд руб.

Раздел VIII. Проекты Яндекс

• Рисунок 150. Оборот (GMV) "Яндекс.Доставки" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 151. Выручка "Яндекс.Доставки" по кварталам, млрд руб. без НДС
• Рисунок 152. Скорректированный EBITDA "Яндекс.Доставки" по кварталам, млрд руб.
• Рисунок 153. Оборот "Яндекс.Еды" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 154. Оборот "Яндекс.Лавки", млрд руб. с НДС
• Рисунок 155. Количество dark store "Яндекс.Лавки"
• Рисунок 156. Оборот "Яндекс.Маркета", млрд руб. с НДС

Раздел IX. Проекты "Сбера"

• Рисунок 157. Ключевые компании направлений e-commerce и B2b экосистемы "Сбера"
• Рисунок 158. Оборот "СберМаркета" с НДС, млрд руб.
• Рисунок 158. Оборот "СберМаркета" с НДС по полугодиям, млрд руб.
• Рисунок 159. Оборот "СберМаркета" с НДС (без промокодов и бонусов), млрд руб.
• Рисунок 160. Среднее количество заказов в день службы доставки "СберМаркет"
• Рисунок 161. Среднее количество заказов в день службы доставки "СберМаркет" по кварталам
• Рисунок 162. Оборот СберМегаМаркет с НДС, млрд руб.
• Рисунок 163. Оборот СберМегаМаркет с НДС по кварталам, млрд руб.

Раздел X. Проекты VK (бывш. Mail.ru Group)

• Рисунок 164. Оборот AliExpress Россия с НДС, млрд руб.
• Рисунок 165. Оборот AliExpress Россия с НДС по кварталам, млрд руб.
• Рисунок 166. Выручка службы доставки Delivery Club, млрд руб. без НДС
• Рисунок 167. Выручка службы доставки Delivery Club по кварталам, млрд руб. без НДС
• Рисунок 168. Динамика количества активных пользователей и количества заказов на одного пользователя
• Рисунок 169. Оборот и выручка "Самокат" по кварталам, с учетом бонусов и промо
• Рисунок 170. Оборот и выручка "Самоката", с учетом бонусов и промо
• Рисунок 171. Доля затрат и маржи "Самоката" в выручке, %