Получить презентацию INFOLine с сессии «Потребитель и продовольственный ритейл: эволюция или революция?»
Онлайн-консультанты: Skype INFOLine
INFOLine проводит АКЦИЮ: Вам предоставляется пробная подписка в течение месяца на информационный бюллетень "Объекты инвестиций и строительства РФ"

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 15.11 67.9975 +0.3163
EUR 15.11 76.7556 +0.6819
Все котировки валют
 Топ новости

"Царица полей" сдает позиции? . "Агроинвестор". 6 ноября 2018

Урожай кукурузы в этом году может стать самым низким за последние пять лет. Валовой сбор кукурузы в сезоне-2018/19 составит от 10 до 12 млн т против 13,2 млн т в предыдущем сельхозгоду. Основными причинами снижения урожая являются сокращение площадей и невысокая урожайность. Сказался и ценовой фактор: стоимость кукурузы в последние два сезона стагнировала, а затраты на ее производство выше, чем на другие зерновые
Последние годы в России наблюдалась коррекция севооборота с переходом от массово выращиваемой пшеницы к другим агрокультурам, востребованным как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Одной из таких альтернатив стала кукуруза. На фоне растущего на нее экспортного спроса в предыдущие сезоны и с учетом динамики потребления в российском животноводстве отечественные аграрии планомерно расширяли площади под этой агрокультурой, рассказывает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. Так, с 2014 по 2017 годы посевы кукурузы на зерно выросли с 2,7 млн га до 3,1 млн га, отмечает он, ссылаясь на данные Росстата. Результатом такой позитивной динамики стало увеличение ее валовых сборов с 11,3 млн т в 2014-м до рекордных 15,3 млн т в 2016-м. В прошлом году только из-за погодных условий, неблагоприятных для выращивания кукурузы, ее производство увеличить не удалось.
Хотели посеять больше
Под урожай сезона-2018/19 кукурузой в России было занято 2,5 млн га, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. Посеять больше опять не позволила погода. "В ряде регионов весна пришла поздно, в других в период сева началась засуха, поэтому аграрии не смогли полностью реализовать свои планы, хотя по факту большинство сельхозпроизводителей изначально рассчитывали увеличить площади под ней", - отмечает гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.
Скурихин основной причиной сокращения посевов агрокультуры считает снижение цен на нее. В начале 2016-го кукуруза стоила в среднем 9 тыс. руб./т, к июлю того же года портовая цена на юге страны составляла уже 12,7 тыс. руб./т, напоминает он. Однако в дальнейшем в течение 2016 и 2017 годов из-за высокого уровня предложения на мировом рынке, а также из-за больших урожаев внутри России ее стоимость стагнировала, что стимулировало аграриев начать поиск других, более маржинальных агрокультур. Именно поэтому в текущем году сельхозпроизводители уменьшили посевы кукурузы на зерно, отдав предпочтение выращиванию подсолнечника, сои, рапса, считает эксперт. По данным Росстата, в 2018 году кукурузой было засеяло почти на 600 тыс. га меньше, что ниже даже уровня пятилетней давности, подчеркивает он.
Липецкий "Зерос" в этом году отвел под кукурузу 3 тыс. га, тогда как в 2017-м ею было занято 5 тыс. га. "В текущем сезоне решили больше внимания уделить масличным, так как рентабельность их производства выше", - поясняет гендиректор компании Николай Бобин.
Предприятие "Родное" (Тульская область) и вовсе отказалось от выращивания агрокультуры ввиду низких цен. "Кукурузу в этом году мы не сеяли, это стало невыгодно, - рассказывает гендиректор Дмитрий Инютин. - Затраты на ее производство больше, чем на другие зерновые, так как сбор идет поздно и требуется сушка, а стоимость такая же". При этом, обращает внимание он, средняя урожайность кукурузы, например, в 2017 году составила всего 40 ц/га, а той же пшеницы, для сравнения, - 60 ц/га.
А вот в агрофирме "Прогресс" (Краснодарский край) посевы остаются стабильными на протяжении нескольких лет. "Площади под кукурузу у нас величина постоянная: каждый год сеем по 6 тыс. га", - сообщает гендиректор компании Александр Неженец.
Урожайность ухудшилась
В этом сезоне произошло снижение не только посевов кукурузы, но и ее урожайности. По данным Минсельхоза на 10 октября, в среднем по стране она составляла 42,8 ц/га против 47 ц/га на аналогичную дату прошлого года. Тенденцию сокращения сбора с гектара отмечают и сельхозпроизводители. Средняя урожайность агрокультуры на Кубани по сравнению с предыдущим годом из-за засушливых явлений значительно уменьшилась, говорит Александр Неженец, и составила в среднем лишь 30 ц/га. Самой агрофирме благодаря использованию отработанной годами технологии и расположению полей в благоприятной климатической зоне - предгорье - удалось получить сбор с гектара более чем вдвое выше среднего - 70 ц. Но этот показатель все равно ниже нормы, на которую обычно рассчитывает предприятие, - 90 ц/га. На начало октября "Прогресс" собрал урожай кукурузы с 40% площадей. В этом году уборка началась раньше и завершится быстрее, чем в 2017-м, добавляет руководитель.
В Липецкой области урожайность кукурузы тоже упала из-за засухи. "У нас она составила 65 ц/га в зачетном весе, тогда как в прошлом году находилась на уровне 85 ц/га", - рассказывает Бобин. Однако, хотя сбор и получился меньше, из-за жаркой погоды агрокультуру удалось убрать со всех полей уже к 10 октября, тогда как в прошлом году процесс затянулся до середины декабря. "Качество произведенного зерна нас тоже радует: из всего урожая лишь 14% незачета, кроме того, в этом году нет необходимости ее сушить, а значит, нет и лишних затрат", - доволен он.
Компания "Таврос" (Ставропольский край) в этом году под кукуруза отвела столько же, сколько и годом ранее - 3,2 тыс. га. Но урожайность ее получилась на 30% меньше. Причины тому - летняя засуха и град, делится руководитель направления продаж предприятия Евгений Мочалов. "С некоторых полей мы планировали получить 100 ц/га, а собрали только 20 ц/га из-за того, что они были побиты градом", - поясняет он.
Из-за снижения посевов и урожайности кукурузы прогнозы экспертов по ее валовому сбору в текущем сезоне невысоки. Если в середине августа Институт конъюнктуры аграрного рынка(ИКАР) рассчитывал, что данный показатель будет находиться на уровне 12 млн т, а компания "ПроЗерно" оценивала его в 11,1 млн т, то на начало октября первый уменьшил свой прогноз до 10,8 млн т, вторая - до 10 млн т. "Наша оценка была снижена из-за более низкой, чем ожидалось, урожайности кукурузы на Юге и Северном Кавказе по причине летней засухи. Кроме того, в середине сентября Минсельхоз официально сократил планируемую площадь уборки агрокультуры в России на 79 тыс. га из-за гибели посевов и перевода их части на зеленый корм", - поясняет руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. Возможно, валовой сбор будет даже ниже прогнозов на начало октября и составит менее 10 млн т, не исключает Владимир Петриченко. Понизил свои ожидания по урожаю кукурузы в 2018/19 сельхозгоду и "СовЭкон": в сентябре это показатель аналитический центр оценивал в 10,6 млн т, а в октябре уже лишь в 9,8 млн т, что может стать самым низким сбором агрокультуры за последние пять лет.
Динамика цен
По данным "ПроЗерна", цены на кукурузу на внутреннем рынке на старте сезона-2018/19 выросли до 10,8 тыс. руб./т (EXW с НДС) против 9,7 тыс. руб./т в конце августа 2018-го или 6,5 тыс. руб./т в октябре 2017 года. "Сейчас движения цен уже нет, но находятся они на очень хорошем уровне из-за низкого производства, - отмечал Владимир Петриченко в середине октября. - На рост стоимости агрокультуры повлияла и высокая цена на фуражную пшеницу - 10,5 тыс. руб./т (EXW с НДС) на середину октября против 5,7 тыс. руб./т в октябре 2017-го".
Цены на кукурузу по сравнению с прошлым годом выросли, подтверждает Александр Неженец. Однако дальнейшее их увеличение ограничено покупательной способностью по мясу, считает он: основные покупатели агрокультуры у "Прогресса" - российские птицефабрики. Тем не менее на начало октября цена на кукурузу у агрофирмы составляла 10 тыс. руб./т без НДС против 8-8,5 тыс. руб./т на аналогичную дату в прошлом году. "При этом, несмотря на катастрофическое падение урожайности, стоимость агрокультуры не растет такими же темпами, хотя мы рассчитываем, что к марту следующего года она все же подорожает до 12 тыс. руб./т без НДС", - надеется руководитель.
В Липецкой области цены на кукурузу по сравнению с прошлым годом увеличились на 50% и составляли в середине октября 10,5 тыс. руб./т без НДС, рассказывал тогда Бобин. Часть урожая агрокультуры "Зерос" реализует в другие регионы России, а часть уходит на птицефабрику компании по производству индейки.
Стоимость кукурузы растет в связи с тем, что в этом сезоне во многих регионах ее выращивания была засушливая погода, которая послужила причиной уменьшения урожайности, комментирует гендиректор группы компаний "Агробизнес" (Липецкая область) Александр Чил-Акопов. Но это повышение - явление временное, думает он. У "Тавроса" на середину октября цена на агрокультуру при продажах с тока составляла 10,5 тыс. руб./т. Это больше, чем в прошлом году, в связи с общим подорожанием всех зерновых в текущем сезоне, поясняет Мочалов.
Что с экспортом
Россия за последние годы зарекомендовала себя на мировом рынке надежным партнером, с учетом растущего потенциала на внешних рынках обеспечивающим стабильные поставки зерновой продукции, отмечает Скурихин. Это закономерно привело к расширению географии продаж, в том числе и российской кукурузы. Согласно данным НСЗ, наряду с традиционными рынками стран Ближнего Востока и Северной Африки (наиболее активные покупатели кукурузы - Иран и Турция) данную агрокультуру охотно стали приобретать импортеры из Юго-Восточной Азии: Япония, Южная Корея, Вьетнам. Основными конкурентными преимуществами российской кукурузы является курс национальной валюты, а также невысокая стоимость фрахта судов до наших покупателей при отправке продукции из портов Азово-Черноморского бассейна, считает Скурихин.
Внешний спрос на агрокультуру высок, однако в этом сезоне пока не по столь высоким ценам, как хотелось бы российским производителям - $170/т (FOB Азов), обращает внимание Петриченко. "Скорее всего, поставки на внешние рынки российской кукурузы все же уменьшатся в силу того, что у нас снизится валовой сбор, особенно на основной экспортной площадке - юге, который пострадал от засухи", - отмечает он. По прогнозам "ПроЗерна", экспорт агрокультуры из России в сезоне-2018/19 может составить лишь 2 млн т против 5,7 млн т годом ранее.
В целом для конъюнктуры мирового рынка кукурузы складывается хорошая ситуация, продолжает Петриченко: мировые запасы агрокультуры в текущем сельхозгоду уменьшатся, хотя и будут все еще высокими - 159 млн т. Незначительно остатки снизятся и внутри страны. Если на конец сезона-2017/18 они составляли 0,98 тыс. т, то к завершению этого сельхозгода этот объем будет находиться на уровне 0,93 тыс. т. "Дефицита мирового предложения кукурузы, который мог бы стимулировать рост экспортных цен на нее, в этом сезоне нет, - уверен эксперт. - В мире валовой сбор агрокультуры увеличится и составит 1068,3 млн т против 1034,2 млн т в прошлом". Только на Украине в этом году собран рекордный урожай агрокультуры - 31 млн т против 24,2 млн т в 2017/18-м, напоминает Петриченко. Соседняя страна при этом является главным оператором - продавцом кукурузы из Причерноморья, акцентирует он.
Рост экспортного спроса на российскую кукурузу сдерживается по причине ее низкого качества, думает Чил-Акопов. "Основные потребители агрокультуры на внешних рынках - птицеводы, и их не всегда устраивает качество нашего зерна, - знает он. - Во многих, особенно центральных регионах России, агрокультура собирается с высокой влажностью, а сушка ее происходит не сразу. В итоге в зерне появляются микотоксины, которые вредны для здоровья животных". Кроме того, в большинстве случаев выращиваемые в России сорта не вызревают вовремя. Тем не менее сейчас в стране идет серьезная работа с гибридами, благодаря чему появляется возможность расширять географию посевов, выращивая кукурузу все севернее.
Импортеров интересует зерно высокого качества, подтверждает Мочалов. Особенно остро этот вопрос стоит в астраханском направлении, где сосредотачиваются объемы на вывоз в Иран. "И там есть ряд ограничений, например полное отсутствие карантинных сорняков (амброзии), минимальное содержание зерновой примеси и поврежденных и испорченных зерен, - перечисляет он. - Зачастую экспортные партии кукурузы не проходят именно по данным показателям".
Экспортное же направление по кукурузе через порт Новороссийск на середину октября этого сезона все еще не было открыто, так как экспортеры ждали конца уборки, чтобы оценить объемы имеющихся остатков и качество урожая, рассказывал тогда Мочалов. "В итоге возник парадокс: при уменьшении валового сбора по отношению к прошлому году цена на агрокультуру идет вниз, хотя ранее традиционно всегда был ценовой баланс с привязкой к стоимости в порту, на которую ориентировались южные переработчики кукурузы, - говорил он. - Теперь переработчики выставляют цены, ориентируясь лишь на свои внутренние переменные (наличие денег, предложений, товарных запасов), и стараются навязать тренд на снижение цены, создавая тем самым напряжение у поставщиков".
Стимулы роста производства
Павел Скурихин, Президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ)
Приемлемая рентабельность, составляющая не ниже 30%, и возможность использования гибридов семян кукурузы для весеннего пересева погибших озимых несколько лет назад являлись хорошим стимулом к расширением посевов кукурузы. Расширению площадей способствовали также ценовой фактор и востребованность агрокультуры на внешних рынках. Последний факт подтверждают и активные темпы роста экспорта. Так, если в сезоне-2014/15 вывоз кукурузы составил чуть больше 3 млн т, то уже в 2017/18-м этот показатель превысил отметку в 5,8 млн т, а это почти половина всего российского сбора.
Будет ли расти производство?
Низкий урожай текущего года, скорее всего, стимулирует аграриев в следующем сезоне нарастить посевы кукурузы, полагает Владимир Петриченко. Но добавляет, что все будет зависеть от погоды весной. В целом же интерес к кукурузе на мировом и российском рынках сейчас более высок, чем ранее, думает эксперт. Скурихин придерживается другого мнения. "Отсутствие поддерживающих факторов ценового роста на кукурузу может привести к дальнейшему снижению площадей под ней", - не исключает он. По его словам, подобного мнения придерживаются многие аграрии Центрального и Приволжского федеральных округов.
По словам Чил-Акопова, общемировая тенденция такова, что площади кукурузы увеличиваются. Поэтому тенденция к росту посевов агрокультуры в нашей стране будет продолжаться. К тому же как ее урожайность, так и выручка с гектара во многих регионах выращивания в среднем вдвое больше, чем у тех же пшеницы и ячменя. А значит, производить ее там экономическая целесообразно.
Впрочем основным драйвером роста посевов в нашей стране будет увеличение на нее внутреннего спроса со стороны животноводов, считает Чил-Акопов. "Если же нашим производителям удастся повысить качество кукурузы, то экспортный спрос на нее тоже заметно увеличится, и у аграриев появится возможность расширять под ней площади на 20-30% в год", - прогнозирует он. А вот производство продукции глубокой переработки из кукурузы в ближайшие годы не станет стимулом для увеличения посевов, полагает топ-менеджер. "Этот сегмент в России растет на 5-6% в год, но на данном этапе переработчикам в нашей стране для производства крахмалопродуктов необходим всего 1 млн т агрокультуры, а это менее 10% от объемов ее валового сбора", - говорит он.
Мнения аграриев по вопросу увеличения площадей под кукурузу также разделились. Инютин планов на следующий год пока не строит: все будет зависеть от экономической целесообразности ее производства, и ясно это будет чуть позднее. "Зерос" в сезоне-2019/20 планирует продолжить тенденцию смещения акцента в севообороте на масличные. По словам Бобина, кукурузой будет засеяно 4 тыс. га - больше, чем в текущем году, но меньше, чем в предыдущих.
"Прогресс" менять площади в 2019 году не планирует, хотя Александр Неженец не исключает, что в этом сезоне на агрокультуру сложится дефицит и спрос на нее вырастет. Сохранит посевы на уровне 2018 года и ставропольский "Таврос", заключает Мочалов.
Что с качеством
По данным Центра оценки качества зерна на конец октября, из собранного к тому моменту урожая в 1,6 млн т 7% объема подходит для нужд пищеконцентратной промышленности, 3,1% - для крахмалопаточного производства, для переработки в крупу и муку - 32,6%, а для кормовых целей - 57,3%. В среднем в зерне нового урожая содержалось 9,6% белка, 2,4% сорной и 9,8% зерновой примесей.
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Действительно до 30.11.18

Здравствуйте!

Специалисты INFOLine подготовили для Вас специальное предложение, действующее до конца ноября 2018 года. При приобретении исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года" вы получите обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги I пол. 2018 года" в подарок.

Исследование  «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года» содержит в себе:

  • структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;

  • сценарные прогнозы развития отрасли до 2020 года, разработанные специалистами INFOLine

  • прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;

  • конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: итоги 2017 года, прогноз на 2018 год;

  • рейтинги торговых сетей FMCG (ТОП-10) по финансовым и операционным показателям;

  • рейтинги торговых сетей FMCG (ТОП-5) в разрезе форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, специализированные сети (сегменты «алкоголь» и «мясная продукция»);

  • справки по ТОП-8 сетей FMCG России (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan Retail Россия, ГК «ДИКСИ», «Лента», Metro Cash&Carry, ГК «О’КЕЙ», Globus) и трех лидеров сегментов («Красное&Белое» - алкоголь, «ВкусВилл» и «Избенка» - натуральные продукты, «Светофор» - жесткие дискаунтеры).

В отчете "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги I пол. 2018 года" вы получите:

  • Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG России по форматам: динамика и прирост количества и площадей объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), наиболее значимые открытия и закрытия. 

  • Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке ТОП-50 крупнейших сетей FMCG России (сети с выручкой более 12 млрд. руб.),

  • Структуру и динамику прироста торговых площадей по торговым сетям и форматам.

 

Получить специальное предложение вы можете нажав на кнопку ниже, либо написав запрос на почту retail@infoline.spb.ru

Получить специальное предложение

Для получения подробной информации об информационных продуктах INFOLine свяжитесь с нами по телефонам: +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 доб. 154 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru