Получить презентацию INFOLine с сессии «Потребитель и продовольственный ритейл: эволюция или революция?»
Онлайн-консультанты: Skype INFOLine
INFOLine проводит АКЦИЮ: Вам предоставляется пробная подписка в течение месяца на информационный бюллетень "Объекты инвестиций и строительства РФ"

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 12.12 66.5022 +0.2606
EUR 12.12 75.6197 -0.0878
Все котировки валют
 Топ новости

К растениеводам вернется маржа. "Агроинвестор". 7 декабря 2018

Неблагоприятные погодные условия сократили урожаи, но помогли вырасти ценам на ряд агрокультур
Уходящий год сложился для растениеводческого рынка неоднозначно. Зерновой и свеклосахарный сегменты показали снижение объемов выпуска продукции и увеличение цен на нее. Масличная отрасль, напротив, обновила рекорды производства, но стоимость основных агрокультур немного опустилась. Тем не менее общая рентабельность растениеводства в 2018-м должна подрасти, считают эксперты. Впрочем, затраты тоже увеличатся - не менее чем на 10%

Динамика объема производства сельхозпродукции в России в 2018 году впервые за последние семь лет может быть отрицательной. Министр экономического развития Максим Орешкин в середине осени "винил" в этом растениеводческую отрасль. По его словам, проблемы с урожаем оказали серьезное негативное влияние на прирост ВВП. "По третьему кварталу это минус 0,5 п. п.", - отмечал он. Проблемы действительно были: затяжная холодная весна, поздний сев, засуха летом и уборка в неоптимальные сроки. Однако, несмотря на сложности в уходящему году, в стране собран третий по объему урожай зерна, получены рекорды производства по основным масличным, а увеличившаяся дигестия сахарной свеклы при сократившейся урожайности позволит выпустить до 5,6 млн т сахара, чего более чем достаточно для удовлетворения потребностей рынка. Главным же результатом "проблем" стал рост цен на большинство основных агрокультур, а также выравнивание доходности сельхозпроизводителей после прошлогоднего провала.
Спасительная засуха?
За последние пять лет самую высокую рентабельность растениеводческий сектор демонстрировал в 2015 году - 35,5%, если опираться на данные Росстата. Участники рынка подтверждают, что за озвученный период именно тогда они заработали больше всего. Потом два подряд рекордно урожайных года значительно снизили цены на основную для большинства игроков агрокультуру - пшеницу, а успехи производства свеклосахарной отрасли плюс падающая мировая конъюнктура обвалили маржу свекловодов. Неплохо в это время себя чувствовали разве что масличные, но их доля в севообороте и климатические ограничения по выращиванию не всегда и не всем позволяли возмещать потери доходности. В прошлом году среднюю рентабельность растениеводов Росстатоценивал в 19%. В реальности многие из хозяйств, особенно из отдаленных от экспортных рынков регионах, о таком уровне прибыли могли только мечтать. По итогам первого полугодия в 2018-го маржа растениеводов немного подросла - до 22,2%. Впрочем, это отнюдь не показатель, так как реализация нового урожая началась во второй половине уходящего года. Эксперты верят, что по его итогам доходность отрасли все-таки увеличится. Немалая заслуга в этом, как ни странно, принадлежит неблагоприятным погодным условиям.

Засуха этого года была ожидаемым явлением, но она оказалась куда более мощной, чем прогнозировалось, говорит гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Особенно пострадали от этого явления юг страны и Нижнее Поволжье. Именно там все поздние агрокультуры показали снижение урожайности. Вследствие чего общий валовой сбор, например, кукурузы составит лишь около 10 млн т вместо возможных 14-15 млн т, а урожай ячменя будет как минимум на 1 млн т меньше - 17 млн т. Оправдались лишь ожидания по пшенице - 70 млн т. В целом же производство зерна сократится, по предварительной оценке, на 15-17% до 109 млн т, прогнозирует Минсельхоз. "Но цифры все равно получились хорошие, - акцентирует внимание эксперт. - Это будет третий по величине результат за всю историю России".
В азиатской части страны масштабной засухи в уходящем году не наблюдалось, но во многих регионах и там, и в центре страны была затяжная и влажная весна, а значит, не самые благоприятные условия для ярового сева, который большинство хозяйств провели с опозданием. "В итоге был сдвиг в более поздние сроки и по уборке, - говорит Петриченко. - Лишь на удивление хорошая осень позволила минимизировать потери урожая, хотя некоторые районы или даже отдельные поля все равно оказались в недозревшем состоянии".
Свеклосахарную отрасль в этом году тоже поддержали неблагоприятные погодные условия. Несмотря на рекомендации Минсельхоза сократить посевы на 10%, ею было занято всего на 50-60 тыс. га меньше, чем годом ранее. А площадь к уборке, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), составила 1,1 млн га, что лишь на 5,6% ниже фактически убранных площадей-2017. Из-за излишней влаги и низких температур весной сев агрокультуры стартовал в зависимости от региона на две-три недели позже обычного, сбор тоже начался с отставанием. Кроме того, на Юге урожай значительно пострадал от засухи. Центральное Черноземье с такой проблемой не столкнулось, но из-за смещения оптимальных агрономических сроков показатели производства сократились и там. По словам ведущего эксперта ИКАР Евгения Иванова, на середину ноября урожайность больше, чем в предыдущем году, была только в четырех регионах: Карачаево-Черкесии, Белгородской, Брянской областях и Башкирии. Итоговый сбор свеклы может превысить 41,3 млн т (в 2017-м - 51,2 млн т).
Отразилась жаркая погода и на результате производства подсолнечника, и опять же в первую очередь на юге страны. Однако это не помешало аграриям собрать рекордный урожай, по оценке "ПроЗерна" - 11,2 млн т. Самыми высокими за всю историю станут также сборы сои и рапса - 4,2 млн т и 2 млн т соответственно, прогнозирует Владимир Петриченко. Общее производство масличных составит 17,4 млн т (в 2017-м - 15,6 млн т), считает он.

Краснодарский край стал одним из сильно пострадавших в уходящем году от засухи, рассказывает гендиректор агрофирмы "Прогресс" Александр Неженец. Не коснулась проблема лишь озимых зерновых колосовых, но очень негативно повлияла на яровые, пропашные агрокультуры. "В нашем хозяйстве урожайность сои и кукурузы получилась на 40% ниже планируемого, сахарной свеклы - на 27-28% меньше", - делится он. Тем не менее по последней предприятие вышло на средний показатель сбора с гектара - 450 ц, а дигестия достигла 16-17% вместо обычных 14-15%. "Но это было закономерно, мы изучаем и активно внедряем европейские технологии выращивания этой агрокультуры, закупаем высокопродуктивные семена, поэтому даже в не самых простых условиях смогли получить неплохой результат", - доволен руководитель.
Год начинался хорошо, говорит гендиректор оренбургской "Елани" Алексей Орлов. "Но в мае случилась непогода и первый месяц вегетации оказался неожиданно холодным и влажным, растения стали отставать в росте, полезли сорняки и пришлось бороться с ними химическими средствами защиты растений, - рассказывает он. - А это тоже негативно сказалось на качестве посевов, прежде всего яровых". В результате компания недополучила примерно половину урожая кукурузы, льна-кудряша и горчицы. Озимые же развивались неплохо, пшеницы собирали по 26 ц/га, что является хорошим результатом для Оренбургской области, добавляет руководитель.
Погода "сбила" планы на развитие и "Сибирскому хлебу" (Новосибирская область), особенно во время посевной кампании, что не позволило провести работы в нужном объеме, рассказывает гендиректор компании Павел Миклухин. Были сложности и на стадии уборочной: на старте - слишком много осадков, хотя чуть позже ситуация стабилизировалась. "Из-за смещения сроков сева и уборки мы потеряли в качестве зерна, вместо третьего получили четвертый класс, но в то же время содержание протеина в пшенице было выше 12,5%, а урожайность на 15-20% больше, чем годом ранее, - обращает внимание он. - В целом сбор тоже выше, хотя и не рекордный". А вот лен-кудряш дал с гектара "чуть меньше", добавляет руководитель, не уточняя цифр. Причиной также стала плохая, сырая погода.

Для "Био-Тона" в уходящем году сев, напротив, был немногим более ранним, чем в 2017-м. И хотя летние месяцы в южных подразделениях холдинга Самарской и на севере Саратовской областей были засушливыми, год сложился неплохо, отмечает замгендиректора по стратегическому управлению компании Михаил Харламов. Валовой сбор всех агрокультур, включая, в первую очередь, озимую пшеницу и подсолнечник, составил 483 тыс. т, что на фоне предыдущего рекордного года, когда было собрано 544 тыс. т, выглядит успешно, считает он. "Особенно важно то, что около 35% собранной пшеницы получилось третьего класса, - акцентирует внимание топ-менеджер. - Добиться таких результатов нам помогли отлаженные агротехнологии, совершенствование которых будет продолжаться и в будущем".
Для компании "Старт" (Свердловская область) в сфере растениеводства год оказался "богат на сюрпризы", делится финансовый директор предприятия Евгений Коковин. Одним из них стало нашествие моли, поражающей капустные агрокультуры. "У нас больше всего пострадали посевы рапса, - рассказывает он. - Мы, конечно, боролись с проблемой, но поврежденные растения все равно не смогли сформировать полноценный урожай, и результаты снизились: урожайность рапса составила всего около 5 ц/га, что в три раза меньше, чем годом ранее". По остальным агрокультурам были достигнуты плановые значения. Так, пшеницу третьего класса компания собирала по 28 ц/га, масличный лен - по 14 ц/га, горчицу - по 8 ц/га.

Во что инвестируют
Несмотря на сократившиеся доходы в 2017 году, в 2018-м опрошенные "Агроинвестором" аграрии продолжили инвестировать в развитие своих предприятий. Так, "Елань" купила машины для обработки почвы, плуги, в лизинг взяла два комбайна (по 18 млн руб. каждый). "Старт" тоже вложился в технику - посевную и почвообрабатывающую. "Тамбовские фермы" направили на развитие около 100 млн руб., в том числе 30 млн руб. инвестировали в оросительные системы.
"Био-Тон" только за первые три квартала уходящего года вложил в свои хозяйства около 900 млн руб. "Помимо покупки сельхозтехники, значительную часть этой суммы пустили на совершенствование логистики и инфраструктуры, - рассказывает Михаил Харламов. - Например, расширили мощности хранения, купили шесть новых сушильных комплексов общей мощностью около 300 т зерна в час, увеличили автопарк для перевозки продукции". Компания и дальше планирует инвестировать в это направление, чтобы иметь возможность не только зарабатывать на сезонных колебаниях цен, но и повысить равномерность продаж, обращает внимание топ-менеджер.
Затраты выросли вновь
Главной же неприятностью для "Старта" стал рост стоимости дизельного топлива, которое является одной из важнейших статей расходов. Кроме того, подорожали запчасти, увеличилась зарплатная часть расходов, добавляет Коковин. О резком увеличении себестоимости говорит и Орлов, соглашаясь, что основная причина роста затрат - удорожание дизельного топлива. Даже с учетом компенсаций от государства цена на него увеличилась на 15%. Выросла стоимость и запчастей для импортной техники, вторит он финдиректору "Старта". "Хорошо лишь то, что семена мы купили заранее - импортные подсолнечник и кукурузу по прошлогодним, более низким ценам", - говорит руководитель.
Скачок цен на топливо, который произошел в уходящем году, стал для аграриев одной из самых больших проблем, считает Владимир Петриченко. "Особенно в силу того, что ГСМ у нас традиционно дорожают как раз или перед севом, или перед сбором урожая", - добавляет он. По оценке Минсельхоза, убытки аграриев от удорожания топлива только в первом полугодии составили около 12 млрд руб. В конце июня глава министерства Дмитрий Патрушев сообщал президенту, что дизельное топливо выросло в цене на 28% (год к году), бензин - на 22%. В результате распоряжением правительства от 4 августа из резервного фонда было выделено 5 млрд руб. на субсидии аграриям 79 регионов. Согласно представленным Минсельхозом данным, самую большую поддержку из федерального бюджета должны были получить Алтайский край (336 млн руб.), Ростовская (312 млн руб.) и Оренбургская (238 млн руб.) области. Также 219 млн руб. планировалось выделить Краснодарскому краю, 210 млн руб. - Ставрополью, 200 млн руб. - Саратовской области. Сами регионы оценивали потери от удорожания ГСМ в разы больше: так, власти Ставропольского края сообщали об увеличении затрат на 6 млрд руб., Ростовской области - на 3 млрд руб. В сентябре депутаты Госдумы обратились в правительство с просьбой выделить на компенсации для АПК еще 7 млрд руб. Рассмотреть этот вопрос планировалось в ноябре в рамках поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2018 год.
Правительство также пыталось договориться с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. В первый раз - в начале июня, когда их зафиксировали на уровне стоимости на 30 мая. В июле глава Минэнерго Александр Новак отчитывался, что цены на топливо в рознице перестали расти, а оптовые - снизились. Тогда он пообещал, что в этом году топливо больше не будет дорожать и по итогам 2018-го рост цен не превысит уровень инфляции. Однако осенью цены на ГСМ опять стали резко увеличиваться. Тогда было подписано еще одно соглашение о заморозке цен, теперь уже с 1 ноября. Согласно документу, который будет действовать до 31 марта, до конца года цены должны сохраниться на уровне конца мая - начала июня, а затем их плавно переиндексируют с учетом годовой инфляции в 4-4,6%. По оценке Минсельхоза, годовая потребность аграриев в дизельном топливе для проведения полевых работ в этом году составила 4,6 млн т, в бензине - 807 тыс. т.
Очередной виток роста затрат в растениеводстве, по наблюдениям Александра Неженца, случился летом. Так, с июня по сентябрь сложные комплексные удобрения подорожали на 25%, с 25 августа выросли цены на азотные - на 25-30%. "Увеличивается стоимость СЗР, что мы уже прочувствовали на протравителях для озимых, а те препараты, что закупаем на следующий год - стоят уже примерно на 20% больше, чем годом ранее", - отмечает руководитель.
Об удорожании минеральных удобрений говорят и данные Минсельхоза, хотя они фиксируют более низкие уровни роста. Так, на 12 ноября средняя цена аммиачной селитры увеличилась на 8% до 14,8 тыс. руб./т, карбамида и хлористого калия - на 4% до 18,7 тыс. руб./т и 15,3 тыс. руб./т соответственно, азофоски - на 6% до 21,1 тыс. руб./т, на столько же выросла стоимость аммофоса - до 29,3 тыс. руб./т (все цены - с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат в сравнении с аналогичной датой 2017 года). Между тем аграрии не снижают темпы закупки: с 1 января по 12 ноября сельхозпроизводители приобрели 2891,5 тыс. т в действующем веществе (далее - д. в.) минеральных удобрений, что на 34,5 тыс. т д. в. больше, чем на соответствующую дату в 2017-м.
По оценкам ИКАР, в целом по итогам года затраты растениеводов могут увеличиться в среднем на 10%. "Ни в Европе, ни в Америке расходы аграриев не растут такими темпами, как у нас, - утверждает Александр Неженец. - Если это будет продолжаться, то очень скоро России будет сложно конкурировать на мировом рынке при продажах пшеницы и ячменя с другими странами, а аграриям - работать с прибылью".
Меньше, но лучше
Качество собранного в 2018 году зерна в целом оказалось лучше, чем в 2017-м, отмечает Олег Суханов из ИКАР. "Но это естественно, ведь обычно чем меньше урожай, тем он более качественный", - говорит эксперт. По данным Центра оценки качества зерна на 12 ноября, доля пшеницы пятого класса сократилась до 28,2% (в 2017-м - 31,5%), третьего - уменьшилась до 22,8% (24,3%), а четвертого - выросла на 2% до 46%. "Больший объем четвертого класса - это, опять же, плюс экспорту, ведь именно такая пшеница больше всего востребована от России на мировых рынках", - добавляет Суханов.
Маржа укрепится
Тем не менее в уходящем году эксперты прогнозируют рост средней доходности, чему будут способствовать в большинстве своем увеличившиеся цены на продукцию отрасли. Новый виток девальвации рубля, который можно было наблюдать в уходящем году, способствовал активному экспорту зерна. Это вкупе с сократившимся почти на 20% урожаем стало дополнительным стимулом для подъема цен, а также привело к отсутствию традиционного провала по стоимости при реализации зерновых агрокультур в летний период и достаточно бурному ее росту в августе - сентябре и последующие месяцы, комментирует руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. В середине ноября эксперт был уверен, что "пока пики цен еще не пройдены".
Одной из особенностей уходящего года на рынке зерновых стали рекордно высокие цены на фуражный ячмень, обращает внимание эксперт. В ноябре агрокультура, реализуемая на экспорт, стоила больше, чем продовольственная пшеница четвертого класса - в среднем $234-236/т против $222-224/т соответственно (FOB Черное море). Скорее всего, в ближайшие месяцы ячмень продолжит быть дорогим и станет самой маржинальной агрокультурой из всей зерновой группы, считает эксперт.
Интересная ситуация в этом году сложилась и по кукурузе. С одной стороны, из-за неблагоприятных погодных условий резко сократилось ее производство на юге (минус 2 млн т). Но цена осенью как в ЮФО, так и в целом по стране была самой низкой, если сравнивать со стоимостью остальных фуражных агрокультур. "В ближайшие два-три месяца ожидать удорожания кукурузы не приходится, - констатировал Суханов в середине ноября. - По крайней мере до тех пор, пока Украина, получившая в этом году рекордный урожай этой позиции (плюс 30% к объему 2017-го), не сократит свои запасы". Следствием такой ситуации станет то, что аграрии юга, получившие в уходящем году низкую урожайность (а у некоторых она упала до 20 ц/га), будут иметь либо очень низкую или нулевую, либо и вовсе отрицательную рентабельность, опасается эксперт. А это, в свою очередь, может привести к сокращению площадей под кукурузой в 2019 году и увеличению посевов яровых масличных (подсолнечника, сои) и бобовых (гороха, нута) агрокультур. Сельхозпроизводители ЦФО, напротив, могут увеличить доходность от продаж кукурузы по сравнению с прошлым годом. Так как там при сократившихся площадях получилась рекордная урожайность, знает Суханов.
Увеличение сбора подсолнечника в уходящем году привело к тому, что недообеспеченность перерабатывающих мощностей сократилась до 10-11% против 17% в 2017-м, что стало одной из причин того, что в ноябре цены на подсолнечник находились "в угнетенном состоянии" и могут снизиться еще больше, прогнозировал тогда эксперт. А это, в свою очередь, приведет к сокращению доходности агрокультуры. "В тех регионах, где можно выращивать и подсолнечник, и рапс, и/или сою, уже в прошлом году последние были более рентабельны, чем первый, - обращает внимание Петриченко. - Хотя, конечно, подсолнечник при прочих равных условиях все еще приносит большую прибыль, чем зерновые".
Благодаря сокращению урожая сахарной свеклы, а также девальвации рубля в сентябре цены на сахар, а следовательно, и свеклу начали расти. "Конечно, это порадовало и заводы, и хозяйства, так как, если посмотреть итоги работы отрасли за предыдущий сезон, то у многих маржа была минусовой или близкой к тому, - отмечает Иванов. - Если бы погода не подвела, то отрасль ждали бы еще большие убытки".
Осенью экономика всех участников свеклосахарного рынка заметно улучшилась, хотя еще в середине года (в июле - августе) цена на сахар была аномально низкой, напоминает Иванов. Одна из главных причин - мировые цены на продукт, которые продолжали падать в течение всего года, а к сентябрю в долларах оказались на минимальном уровне. "И только с октября в мире наконец-то наметилось увеличение стоимости сахара на ожиданиях дефицитного мирового баланса сахара в 2019/20 сельхозгоду после двух сезонов профицита", - рассказывает эксперт. По прогнозуИКАР, производство сахара в России в 2018/19-м тоже сократится более чем на 1 млн т до 5,57 млн т. Уменьшатся и запасы, что, безусловно, благоприятно скажется на рынке. Тем не менее, чтобы избежать падения доходности сектора в будущем, нужно "более стратегически" смотреть на развитие отрасли и тщательно планировать деятельность всех участников рынка, и прежде всего производство сырья, считает эксперт. Так, по его мнению, в следующем году посевы сахарной свеклы не должны превысить 1,05 млн т, что является оптимальным уровнем и для обеспечения страны сахаром, и для получения свекловодами хорошей маржи.
По сравнению с прошлым годом цены на зерновые увеличились ощутимо, говорит Орлов. Так, пшеница поднялась в цене почти в полтора раза. Кроме того, зарабатывать больше получается за счет более высокого качества: значительная доля озимых у "Елани" - второго и третьего класса. К началу ноября большая часть урожая была продана экспортерам.
С другой стороны, сюрпризы в этом году преподнес подсолнечник. Обычно один из самых доходных, он значительно потерял в цене, отмечает Орлов. "Если год назад в ноябре мы продавали его по 21-22 тыс. руб./т, то теперь - по 15-16 тыс. руб./т, - делится он. - А это все-таки вторая наша основная агрокультура, но рентабельность на ней пока минимальная, так как сбор тоже сократился". Горчица и горох в уходящем году и вовсе стали убыточными из-за низкой урожайности, добавляет руководитель.
Для "Био-Тона" ценовая ситуация в целом складывалась благоприятно. В сегменте зерновых стоимость восстановились после низких уровней начала года, вызванных рекордными объемами прошлогоднего производства, рассказывает Харламов. В среднем в Поволжье пшеница в зависимости от класса подорожала с 5,5-8 тыс. руб./т в 2017-м и начале 2018-го до примерно 9,5-11,5 тыс. руб/т. Хотя подсолнечник нового урожая в ноябре все еще стоил несколько меньше, чем годом ранее, обращал тогда внимание топ-менеджер. Но благодаря росту объемов переработки масличных и сохраняющемуся дефициту сырья в ПФО увеличения цен на агрокультуру, по его мнению, стоит ждать уже до конца 2018 года.
Сохранение высоких темпов экспорта зерна и активизация вывоза масличных агрокультур (сои, рапса, льна-кудряша), по словам Коковина, являются благоприятными факторами и поддерживают внутренний рынок. "Повысился внешний спрос и на нашу продукцию, объемы поставок месяц от месяца могут меняться, но активность экспортеров не ослабевает, что не может не радовать", - говорит он. Руководитель надеется, что цены на пшеницу в ближайшее время не будут подвержены значительным просадкам, как в прошлом году. Это будет способствовать нормальному развитию рынка и сохранению площадей под зерновыми. Что касается масличных, то на рынке наблюдается некоторое давление из-за снижения производства американской сои и, как следствие, сокращения объемов ее переработки, обращает внимание Коковин. "Поэтому, в отличие от пшеницы, стоимость данной группы агрокультур пока не достигла прошлогодних уровней, - говорил он в ноябре. - Хотя и действующие цены обеспечивают нам устойчивый спрос, и это хорошо для компании".
Для "Тамбовских ферм" 2018 год был "прекрасным", доволен гендиректор компании Игорь Поляков. "Мы получили, пожалуй, самую большую выручку за последние 10 лет, рассчитываем и на увеличение доходности: хотя урожайность агрокультур получилась чуть ниже, чем в 2017-м, рост цен, безусловно, порадовал, - делится он. - В этом году мы очень много работали и над снижением себестоимости, затраты удалось сократить практически на 10%, и это несмотря на удорожание дизельного топлива и средств защиты растений". Чтобы уменьшить расходы на приобретение последних, компания перешла на препараты отечественного производства, стоимость которых примерно на 20% ниже импортных аналогов, а качество, по словам топ-менеджера, "ничем не уступает". Затраты на гектар сои Поляков оценивает в 31 тыс. руб., ячменя - в 25 тыс. руб., озимой пшеницы - в 30 тыс. руб. Урожайность при этом на зерновых составила в среднем 40 ц/га, сои - 25 ц/га, кукурузы - 85 ц/га.
Для агрофирмы "Прогресс" 2018 год в плане доходности станет "равнозначным" прошлому, говорит Александр Неженец. "С той лишь разницей, что в прошлом году урожай был рекордный и цены упали, а в этом - сбор сократился, но стоимость продукции увеличилась, - поясняет он. - Поэтому рентабельность будет на сопоставимом с прошлогодним уровне". Впрочем, рассчитывал руководитель все-таки на большее. Если оценивать по соотношению затрат и планируемой прибыли, то возместить рост первых увеличившиеся цены при сократившейся урожайности не смогли, так как расходы были выше на 30%, а стоимость продукции - лишь на 20%. "Зато мы в очередной раз убедились, что для получения прибыли даже в самых неблагоприятных условиях очень важно иметь высокий уровень агротехнологий, хороших специалистов, работать на современной технике. Именно это помогло нам в этот раз избежать убытков", - добавляет Неженец.
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение