Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Курс доллара США

График USD
USD 19.08 73.4321 +0.4645
EUR 19.08 87.3401 +0.8735
Все котировки валют
 Топ новости

Операционные результаты Группы НЛМК за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года.

Операционные результаты Группы НЛМК за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года.
В 2016 г. производство стали Группы НЛМК** увеличилось на 4% г/г до рекордных 16,6 млн т, продажи составили 15,9 млн т (стабильно г/г). Загрузка мощностей Группы по стали в 2016 году увеличилась на 3 п.п. г/г до 96%. В 4 кв. 2016 г. продажи составили 3,6 млн т (-4% г/г), производство стали увеличилось на 8% г/г до 4,2 млн т.
Ключевые показатели 12 мес. 2016 г.:
· Производство стали** выросло на 4% г/г до 16,6 млн т на фоне роста производства на всех площадках.
· Загрузка сталеплавильных мощностей Группы увеличилась на 3 п.п. г/г до 96%.
· Продажи Группы составили 15,9 млн т (без изменения г/г).
· Доля продаж готового проката выросла на 2 п.п. г/г до 64%.
· Доли рынков в общем объеме продаж Группы:
- доля продаж продукции компаниями Группы в регионах непосредственного производства
(далее – "домашние рынки") составила 66% (без изменений г/г).
- доля продаж третьим лицам (кроме NBH) на внешних, по отношению к странам производства, рынках (далее – "экспортные рынки") составила 34% (без изменений г/г).
Ключевые показатели 4 кв. 2016 г.:
· Производство стали** выросло до 4,2 млн т (+8% г/г и +3% кв/кв) после завершения плановых ремонтных работ на Липецкой площадке в 3 кв. 2016 г.
· Загрузка сталеплавильных мощностей Группы повысилась на 3 п.п. г/г до 95%
· Продажи Группы составили 3,6 млн т (-4% г/г и -15% кв/кв) в связи со снижением поставок товарного чугуна (-73% г/г и -61% кв/кв).
· Доля готового проката в общем портфеле продаж составила 62% (+6 п.п. г/г и -3 п.п. кв/кв).

Производство, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Производство стали (без NBH)

4,172

4,044

3%

3,864

8%

16,438

15,866

4%

Производство стали (с NBH)

4,223

4,091

3%

3,904

8%

16,641

16,060

4%

Загрузка мощностей, %

95%

96%

-1 п.п.

92%

+3 п.п.

96%

93%

+3 п.п.

Консолидированные продажи

 

 

 

 

 

 

 

 

Полуфабрикаты 2

1,351

1,443

-6%

1,621

-17%

5,713

6,036

-5%

Готовая продукция

2,247

2,777

-19%

2,116

6%

10,174

9,793

4%

Плоский прокат

1,708

2,101

-19%

1,739

-2%

7,977

7,704

4%

Сортовой прокат и метизы

0,539

0,676

-20%

0,377

43%

2,197

2,089

5%

Итого консолидированные продажи

3,598

4,220

-15%

3,737

-4%

15,888

15,829

0%

Продажи на домашних рынках Группы 3

67%

66%

+1 п.п.

63%

+4 п.п.

66%

66%

0 п.п.

Продажи на внешних рынках

33%

34%

-1 п.п.

37%

-4 п.п.

34%

34%

0 п.п.

Для информации:
продажи слябов на зарубежные дочерние и зависимые компании

0,915

1,015

-10%

0,893

3%

3,960

3,829

3%

Продажи сегментов

 

 

 

 

 

 

 

 

Плоский прокат Россия

2,896

3,302

-12%

3,250

-11%

12,691

13,029

-3%

Сортовой прокат Россия

0,680

0,869

-22%

0,494

38%

2,809

2,375

18%

Добыча и переработка сырья

4,345

4,636

-6%

4,485

-3%

17,273

17,014

2%

Зарубежные прокатные активы

0,504

0,541

-7%

0,469

8%

2,298

2,199

4%

Для информации: продажи NBH

0,513

0,488

5%

0,436

18%

2,142

1,989

8%


· Производство стали: рекордный уровень выплавки 16,64 млн т (+4% г/г) – рост на всех площадках Группы НЛМК на фоне роста производительности оборудования. (см. Приложение 1)
· Продажи: 15,89 млн т – стабильный уровень г/г.
· Структура продаж: продажи готового проката увеличились на 4% г/г до 10,17 млн т за счет роста продаж сортового проката на 5% г/г (в основном, на экспортных направлениях) и роста поставок плоского проката (+4% г/г), преимущественно на домашних рынках в России, Европе и США. Доля готовой продукции составила 64% (+2 п.п. г/г).
· Продажи полуфабрикатов сократились на 5% г/г до 5,71 млн т, что связано со снижением продаж товарного чугуна (-44% г/г) и ростом переработки полуфабрикатов в готовую продукцию на мощностях Группы. Поставки слябов на предприятия Группы и ассоциированные компании выросли на 3% г/г до 3,96 млн т, или 60% от всех продаж слябов Липецкой площадки (+4 п.п. г/г).
· Продажи на домашних рынках выросли на 1% г/г до 10,46 млн т, доля продаж на домашних рынках составила 66%. Из-за снижения спроса в России на сортовой прокат общие продажи в России снизились на 3% г/г до 5,94 млн т. Продажи зарубежных активов (дивизионы НЛМК Европа и НЛМК США) на рынках Европы и США увеличились на 6% г/г до 4,44 млн т;
· Продажи на экспортных рынках компаний Группы выросли до 5,46 млн т (+1% г/г), что составляет 34% общих продаж Группы (с учетом NBH). Основные причины роста – увеличение продаж сортовой продукции на экспортные рынки.
· Ценовая динамика: Цены на стальную продукцию на мировых рынках восстанавливались на протяжении года на фоне роста цен на сырье, лучшей, чем ожидалось, динамики спроса в Китае и роста торговых ограничений на развитых рынках (в том числе в Европе и в США). На российском рынке рост цен на стальную продукцию в 2016 году составил 2-7% (в долларах США). Средние цены в США выросли на 15-20% г/г, на европейском рынке – до 10%. Цены на экспортных направлениях (FOB Черное море) имели разнонаправленную динамику – от незначительного снижения цен на сортовую заготовку (-2% г/г) до роста на 5-10% на слябы и плоский прокат.
Результаты 4 кв. 2016 г.:
· Производство стали: увеличение выплавки на 8% г/г до 4,22 млн т (+3% кв/кв) на всех площадках Группы НЛМК и ассоциированных компаниях на фоне повышения производительности оборудования, а также сильного спроса на продукцию, включая сортовую заготовку на экспорт. Снижение производства стали на площадках дивизиона Сортовой прокат РФ относительно 3 кв. 2016 г. (-6% кв/кв) связано с сезонным снижением спроса на сортовую продукцию в России.
· Продажи: 3,60 млн т – снижение на 4% г/г из-за сокращения продаж полуфабрикатов (-17% г/г). Снижение продаж относительно 3 кв. 2016 г. на 15% кв/кв связано с сезонным сокращением спроса на российском рынке, а также влиянием высокой базы 3 кв., когда была учтена реализация готовой продукции, законтрактованной в предыдущие периоды.
· Структура продаж: продажи готового проката увеличились на 6% г/г до 2,25 млн т, в основном за счет роста продаж сортового проката на 43% г/г. Доля готовой продукции составила 62%
(+6 п.п. г/г). Снижение объемов продаж готовой продукции на 19% и ее доли на 4 п.п. относительно 3 кв. 2016 г. связано с сезонным сокращением спроса в России.
· Продажи на домашних рынках: выросли на 3% г/г до 2,42 млн т, доля продаж на домашних рынках составила 67% (+4 п.п. г/г). Объем реализации в России на фоне сезонного сокращения спроса снизился на 3% г/г до 1,36 млн т. Продажи зарубежных активов Группы на домашних рынках Европы и США увеличились на 8% г/г до 0,50 млн т, поставки NBH на рынок Европейского союза выросли на 18% г/г до 0,51 млн т. Снижение продаж Группы на домашние рынки на 12% кв/кв связано с сезонными изменениями спроса на российском рынке;
· Продажи на экспортных рынках снизились на 12% г/г до 1,21 млн т (-16% кв/кв), что составляет 33% общих продаж Группы с учетом NBH (-4 п.п. г/г и -1 п.п. кв/кв). Основные причины снижения г/г – увеличение продаж плоского проката на домашних рынках, преимущественно зарубежными активами. Основные рынки экспорта – страны Европы, Северная Америка и Ближний Восток.
· Ценовая динамика: Рост цен на сырье компенсировал фактор сезонного снижения цен на готовую продукцию, что привело к росту цен на сталь в России на 1-5% кв/кв (+15-40% г/г). Цены на сталь на европейском рынке продолжили рост на 3-14% кв/кв (30-45% г/г) после сезонно низкого спроса в летние месяцы. На рынке США наблюдалось сокращение аномально высокой премии к китайским котировкам, в результате чего средние цены снизились на 5-8% кв/кв (рост на
35-45% г/г). При этом в течение квартала цены выросли на 12-20% на фоне роста цен на сырье. Цены на экспортных направлениях (FOB Черное море) увеличились на 4-20% кв/кв (+30-60% г/г).

Продажи, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Чугун

0,086

0,105

-18%

0,187

-54%

0,435

0,683

-36%

Слябы в т.ч.

1,605

1,632

-2%

1,793

-10%

6,567

6,834

-4%

Поставки слябов на зарубежные дочерние и зависимые компании, в т.ч.

0,915

1,015

-10%

0,893

3%

3,960

3,829

3%

NLMK USA, NLMK Dansteel

0,436

0,492

-11%

0,442

-1%

1,839

1,741

6%

NBH

0,479

0,523

-8%

0,450

6%

2,121

2,089

2%

Горячекатаный прокат

0,504

0,730

-31%

0,578

-13%

2,599

2,510

4%

Холоднокатаный прокат

0,300

0,387

-23%

0,331

-10%

1,479

1,446

2%

Оцинкованный прокат

0,162

0,175

-7%

0,140

16%

0,620

0,648

-4%

Сталь с полимерным покрытием

0,112

0,138

-19%

0,084

33%

0,459

0,375

23%

Динамная сталь

0,075

0,079

-6%

0,064

17%

0,285

0,256

11%

Трансформаторная сталь

0,054

0,055

-3%

0,074

-27%

0,245

0,277

-11%

   в т.ч. с площадки ВИЗ-Сталь

0,031

0,038

-19%

0,048

-35%

0,153

0,180

-15%

Итого металлопродукция

2,896

3,302

-12%

3,250

-11%

12,691

13,029

-3%

Продажи кокса с площадки Алтай-Кокс 5

1,044

1,097

-5%

0,953

10%

4,074

4,018

1%

   в т.ч. на Липецкую площадку

0,814

0,770

6%

0,787

4%

3,110

3,186

-2%

4 Сегмент Плоский прокат Россия включает Липецкую площадку, ВИЗ-Сталь и Алтай-Кокс. Продажи Липецкой площадки и ВИЗ-Сталь рассчитаны с учетом соответствующей доли продаж трейдинговых компаний.

5 Операционные показатели по коксу представлены в сухом весе.

Продажи, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Товарная заготовка

0,141

0,193

-27%

0,117

20%

0,612

0,286

> 100%

Арматура

0,413

0,555

-26%

0,292

42%

1,727

1,690

2%

Фасонный прокат

0,003

0,007

-58%

0,004

-31%

0,035

0,013

> 100%

Катанка

0,058

0,045

30%

0,021

> 100%

0,176

0,115

53%

Метизы

0,065

0,069

-7%

0,060

8%

0,260

0,271

-4%

Итого металлопродукции

0,680

0,869

-22%

0,494

38%

2,809

2,375

18%

Лом черных и цветных металлов в т.ч.

1,242

1,336

-7%

1,043

19%

4,587

4,218

9%

  на НЛМК-Урал

0,396

0,470

-16%

0,340

16%

1,510

1,456

4%

  на НЛМК-Калуга

0,341

0,386

-12%

0,290

18%

1,337

1,131

18%

  на Липецкую площадку

0,489

0,463

6%

0,386

27%

1,648

1,519

8%

6 Сегмент Сортовой прокат Россия включает компании НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз, НЛМК-Калуга и ломозаготовительные предприятия. Экспортные продажи сортовой продукции рассчитаны с учетом соответствующей доли продаж трейдинговых компаний

НЛМК США увеличил продажи на 3% на фоне падающего спроса в США 7

Продажи, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Горячекатаный прокат

0,175

0,210

-17%

0,176

-1%

0,905

0,936

-3%

Холоднокатаный прокат

0,114

0,141

-19%

0,103

10%

0,544

0,493

10%

Оцинкованный прокат

0,093

0,089

4%

0,078

19%

0,359

0,328

10%

Итого НЛМК США 8

0,382

0,444

-14%

0,357

7%

1,817

1,764

3%

7 НЛМК США включает в себя NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania и Sharon Coating. Данные по НЛМК США представлены в метрических тоннах.

8 НЛМК США кроме готового проката реализует незначительные объемы товарных слябов, не включенные в общий объем продаж проката.

Продажи NLMK Dansteel в 2016 году более чем в 2 раза превысили темпы роста рынка Европы

Продажи, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Толстый лист

0,121

0,097

25%

0,111

9%

0,481

0,435

11%

Продажи NLMK Belgium Holdings (NBH) 9 в 2016 году выросли на 8% 

Продажи, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Горячекатаный прокат

0,226

0,233

-3%

0,187

21%

0,967

0,873

11%

Холоднокатаный прокат

0,017

0,011

55%

0,009

76%

0,061

0,045

36%

Прокат с покрытиями

0,086

0,077

12%

0,086

0%

0,347

0,374

-7%

Итого плоский прокат

0,328

0,320

2%

0,282

16%

1,374

1,292

6%

Полуфабрикаты (заготовка для ковки)

0,018

0,017

5%

0,019

-6%

0,081

0,086

-6%

Толстый лист

0,167

0,151

11%

0,135

24%

0,687

0,611

13%

Итого металлопродукция, включая плоский прокат

0,513

0,488

5%

0,436

18%

2,142

1,989

8%

9 В состав NBH входят активы по производству толстого листа NLMK Clabecq (Бельгия) и NLMK Verona (Италия) и производители плоского проката NLMK La Louvi?re (Бельгия) и NLMK Strasbourg (Франция).

Рекордные операционные показатели дивизиона «Добыча и переработка сырья» в 2016 году

Продажи, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Железорудный концентрат

3,709

4,225

-12%

3,947

-6%

15,399

15,238

1%

  в т.ч. на Липецкую площадку

2,808

3,035

-7%

2,905

-3%

11,456

11,342

1%

Аглоруда

0,400

0,411

-3%

0,538

-26%

1,638

1,777

-8%

  в т.ч. на Липецкую площадку

0,365

0,371

-2%

0,310

18%

1,389

1,038

34%

Окатыши

0,236

0,000

-

0,000

-

0,236

0,000

-

  в т.ч. на Липецкую площадку

0,236

0,000

-

0,000

-

0,236

0,000

-

Приложения

Приложение 1. Объемы производства стали по Группе НЛМК

Производство, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Липецкая площадка

3,319

3,163

5%

3,255

2%

12,985

12,882

1%

НЛМК-Сорт

0,735

0,778

-6%

0,528

39%

2,892

2,527

14%

   в т.ч. НЛМК-Калуга

0,347

0,354

-2%

0,284

22%

1,345

1,091

23%

НЛМК Индиана (НЛМК США)

0,118

0,103

14%

0,081

45%

0,561

0,457

23%

Группа НЛМК (без NBH)

4,172

4,044

3%

3,864

8%

16,438

15,866

4%

для информации

 

 

 

 

 

 

 

 

NBH, НЛМК Европа (ЭДП)

0,051

0,047

8%

0,040

28%

0,203

0,194

5%

Группа НЛМК (c NBH)

4,223

4,091

3%

3,904

8%

16,641

16,060

4%

Приложение 2. Объемы производства металлопродукции по Группе НЛМК

Производство, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Товарный чугун

0,080

0,068

18%

0,090

-11%

0,462

0,629

-27%

Товарные слябы

1,337

1,027

30%

1,377

-3%

4,722

4,953

-5%

Листовой прокат

1,921

2,015

-5%

1,832

5%

8,084

7,855

3%

Товарная заготовка

0,140

0,194

-28%

0,104

34%

0,661

0,286

> 100%

Сортовой прокат

0,513

0,501

2%

0,345

49%

1,915

1,890

1%

Метизы

0,066

0,065

1%

0,059

12%

0,260

0,273

-5%

Итого металлопродукция

4,057

3,870

5%

3,807

7%

16,103

15,887

1%

Приложение 3. Объемы производства металлопродукции сегментом «Плоский Прокат Россия»

Производство, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Товарный чугун

0,080

0,068

18%

0,090

-11%

0,462

0,629

-27%

Товарные слябы

1,773

1,519

17%

1,820

-3%

6,561

6,694

-2%

Горячекатаный прокат

0,626

0,653

-4%

0,653

-4%

2,655

2,607

2%

Холоднокатаный прокат

0,329

0,392

-16%

0,357

-8%

1,512

1,494

1%

Оцинкованный прокат

0,174

0,189

-8%

0,147

19%

0,654

0,664

-2%

Сталь с полимерным покрытием

0,122

0,132

-8%

0,080

52%

0,466

0,377

24%

Динамная сталь

0,080

0,079

2%

0,060

34%

0,295

0,252

17%

Трансформаторная сталь

0,042

0,055

-24%

0,072

-41%

0,230

0,278

-17%

Итого металлопродукция

3,227

3,088

5%

3,278

-2%

12,836

12,996

-1%

Приложение 4. Объемы производства основных видов сырья

Производство, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Кокс (сухой вес)

1,651

1,702

-3%

1,568

5%

6,512

6,452

1%

  Липецкая площадка

0,613

0,618

-1%

0,616

0%

2,452

2,422

1%

  Алтай-Кокс

1,038

1,084

-4%

0,952

9%

4,059

4,030

1%

ЖРС

3,920

4,318

-9%

4,428

-11%

16,894

16,931

0%

  Железорудный концентрат

3,518

3,935

-11%

3,974

-11%

15,311

15,194

1%

  Аглоруда

0,402

0,383

5%

0,454

-11%

1,583

1,737

-9%

  Окатыши

0,288

0,000

0%

0,000

0%

0,288

0,000

0%

Лом черных металлов

0,573

0,622

-8%

0,538

6%

2,092

2,195

-5%

Приложение 5. Продажи металлопродукции Группы НЛМК

Продажи, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Полуфабрикаты

1,351

1,443

-6%

1,621

-17%

5,713

6,036

-5%

Чугун

0,041

0,105

-61%

0,153

-73%

0,365

0,649

-44%

Слябы

1,170

1,145

2%

1,351

-13%

4,737

5,100

-7%

Сортовая заготовка

0,141

0,193

-27%

0,117

20%

0,612

0,286

> 100%

Плоский прокат

1,708

2,101

-19%

1,739

-2%

7,977

7,704

4%

Толстый лист

0,121

0,097

25%

0,111

9%

0,481

0,435

11%

Горячекатаный прокат

0,678

0,940

-28%

0,754

-10%

3,504

3,446

2%

Холоднокатаный прокат

0,413

0,527

-22%

0,435

-5%

2,024

1,940

4%

Оцинкованный прокат

0,255

0,264

-3%

0,218

17%

0,979

0,976

0%

Прокат с полимерными покрытиями

0,112

0,138

-19%

0,084

33%

0,459

0,375

23%

Трансформаторный прокат

0,054

0,055

-3%

0,074

-27%

0,245

0,277

-11%

Динамный прокат

0,075

0,079

-6%

0,064

17%

0,285

0,256

11%

Сортовая продукция

0,539

0,676

-20%

0,377

43%

2,197

2,089

5%

Сортовой прокат

0,474

0,607

-22%

0,317

50%

1,937

1,818

7%

Метизы

0,065

0,069

-7%

0,060

8%

0,260

0,271

-4%

Продажи металлопродукции

3,598

4,220

-15%

3,737

-4%

15,888

15,829

0%

 

Приложение 6. Структура продаж сегмента Плоский Прокат Россия

Продажи, млн т

4кв. 2016

3кв. 2016

кв/кв

4кв. 2015

г/г

 2016

 2015

г/г

Российский рынок

1,058

1,165

-9%

1,026

3%

4,313

4,123

5%

Полуфабрикаты

0,278

0,191

45%

0,233

19%

0,937

0,954

-2%

Горячекатаный прокат

0,306

0,418

-27%

0,351

-13%

1,458

1,415

3%

Холоднокатаный прокат

0,189

0,232

-18%

0,199

-5%

0,790

0,706

12%

Оцинкованный прокат

0,151

0,164

-8%

0,133

14%

0,582

0,594

-2%

Прокат с полимерными покрытиями

0,109

0,135

-19%

0,083

32%

0,451

0,370

22%

Динамный прокат

0,014

0,015

-5%

0,013

6%

0,054

0,044

23%

Трансформаторный прокат

0,010

0,010

-1%

0,014

-26%

0,040

0,040

1%

Экспортные рынки

1,838

2,137

-14%

2,225

-17%

8,377

8,906

-6%

Полуфабрикаты

1,413

1,546

-9%

1,747

-19%

6,065

6,563

-8%

Горячекатаный прокат

0,198

0,313

-37%

0,227

-13%

1,141

1,095

4%

Холоднокатаный прокат

0,110

0,155

-29%

0,132

-17%

0,689

0,740

-7%

Оцинкованный прокат

0,011

0,011

-1%

0,007

54%

0,037

0,054

-31%

Прокат с полимерными покрытиями

0,002

0,003

-28%

0,001

86%

0,009

0,005

64%

Динамный прокат

0,061

0,064

-6%

0,050

20%

0,231

0,212

9%

Трансформаторный прокат

0,044

0,045

-3%

0,060

-27%

0,205

0,237

-13%

Итого продажи

2,896

3,302

-12%

3,250

-11%

12,691

13,029

-3%


**Производство стали представлено с учетом результатов ассоциированных компаний - NBH

Для справки: Название компании: Группа НЛМК (Представительство ПАО НЛМК в Москве) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
[Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение

Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».

В пакет входит бесплатное предложение:

Спецпред_DIY_март24.jpg

Свяжитесь с нами любым удобным способом:

+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru

Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.