Saudi Aramco проведет первое публичное размещение облигаций.
24.03.2017 в 14:56 | ИА Самотлор-экспресс | Advis.ru
На этой неделе Saudi Aramco планирует получить разрешение саудовских регулирующих органов на размещение на местном рынке исламских облигаций (сукук) на 7,5 млрд риалов ($2 млрд). Это первая эмиссия в рамках более масштабной программы привлечения долгового капитала на 37,5 млрд риалов ($10 млрд).
Как пишут Ведомости, облигации сукук структурированы так, чтобы обеспечить инвесторам доход, но при этом не нарушить существующий в исламе запрет на ростовщичество (взимание процентов). Saudi Aramco ранее выпускала такие облигации, но они передавались напрямую банкам в рамках обычных программ финансирования. Публичное размещение с получением разрешения местного финансового регулятора пройдет впервые.
Организацией эмиссии номинированных в риалах бумаг занимаются местные банки, включая HSBC Saudi Arabia, National Commercial Bank, Riyad Bank и Alinma Bank, они же, как ожидается, приобретут значительную часть бумаг, сказали люди, знакомые c ситуацией. Однако, по их словам, в дальнейшем планируется выпуск и долларовых бондов.
Обвал цен на нефть ударил по финансовому положению Саудовской Аравии. Государственная Saudi Aramco выходит на долговой рынок вслед за правительством: в прошлом году Эр-Рияд при большом спросе инвесторов разместил валютные облигации на $17,5 млрд, что стало рекордом для правительств развивающихся стран. Saudi Aramco также готовится провести IPO. Время размещения, правда, сдвигается. О планах провести IPO было объявлено в начале 2016 г.; предполагалось, что оно может пройти в 2017 г. В феврале сообщалось, что IPO вряд ли произойдет раньше конца 2018 г., а то и в 2019 г.
Saudi Aramco придется предоставить инвесторам, рассматривающим возможность купить ее акции, огромный объем информации. Например, сейчас реальный размер ее нефтяных запасов является тайной. С момента национализации в 1980-х гг. правительство называет одну и ту же цифру – 260 млрд баррелей.
Как пишут Ведомости, облигации сукук структурированы так, чтобы обеспечить инвесторам доход, но при этом не нарушить существующий в исламе запрет на ростовщичество (взимание процентов). Saudi Aramco ранее выпускала такие облигации, но они передавались напрямую банкам в рамках обычных программ финансирования. Публичное размещение с получением разрешения местного финансового регулятора пройдет впервые.
Организацией эмиссии номинированных в риалах бумаг занимаются местные банки, включая HSBC Saudi Arabia, National Commercial Bank, Riyad Bank и Alinma Bank, они же, как ожидается, приобретут значительную часть бумаг, сказали люди, знакомые c ситуацией. Однако, по их словам, в дальнейшем планируется выпуск и долларовых бондов.
Обвал цен на нефть ударил по финансовому положению Саудовской Аравии. Государственная Saudi Aramco выходит на долговой рынок вслед за правительством: в прошлом году Эр-Рияд при большом спросе инвесторов разместил валютные облигации на $17,5 млрд, что стало рекордом для правительств развивающихся стран. Saudi Aramco также готовится провести IPO. Время размещения, правда, сдвигается. О планах провести IPO было объявлено в начале 2016 г.; предполагалось, что оно может пройти в 2017 г. В феврале сообщалось, что IPO вряд ли произойдет раньше конца 2018 г., а то и в 2019 г.
Saudi Aramco придется предоставить инвесторам, рассматривающим возможность купить ее акции, огромный объем информации. Например, сейчас реальный размер ее нефтяных запасов является тайной. С момента национализации в 1980-х гг. правительство называет одну и ту же цифру – 260 млрд баррелей.
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:
Специальное предложение
Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».
В пакет входит бесплатное предложение:
- подписка на еженедельный отраслевой мониторинг «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома России и Республики Беларусь» II квартал 2024 года,
- свежий выпуск ежемесячного обзора «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»,
- презентация INFOLine c бизнес-завтрака «Строительные материалы и рынок DIY. Итоги 2023 года, перспективы 2024-го».
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.