"О`Кей" снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 9,4-9,6%.

Ритейлер ООО "О`Кей" снизил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей до 9,4-9,6% годовых с 9,55-9,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 9,74-9,95% годовых.
Сбор заявок проходит 27 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
Срок погашение бумаг - 4 года, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.
По бумагам предоставляется обеспечение от OKey Group S.A. и АО "Доринда".
Техническое размещение бумаг запланировано на 4 мая.
Организуют размещение Росбанк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 15 млрд рублей и классические облигации на 3 млрд рублей.
"О`Кей" управляет одноименными гипермаркетами и супермаркетами, а также дискаунтерами "Да!". Группа открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. На 30 марта 2017 года сеть ритейлера насчитывает 164 магазина: 74 гипермаркета, 36 супермаркетов и 54 дискаунтеров.
Выручка "О`Кей" в 2016 году выросла на 8%, до 175,5 млрд рублей. Чистый убыток по МСФО составил 138 млн рублей против прибыли в 1,9 млрд рублей в 2015 году.
Общий долг "О`Кей" вырос до 36,3 млрд рублей с 35,5 млрд рублей в 2016 году. Чистый долг сократился до 24,8 млрд рублей с 25,8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 2,7 с 2,6 годом ранее.