Топ-20 компаний произвели почти 2,4 млн тонн свинины. "Агроинвестор". 5 февраля 2018

"Мираторг" упрочил лидерство в рейтинге крупнейших свиноводов
Национальный союз свиноводов (НСС) представил рейтинг крупнейших производителей свинины по итогам 2017 года. Общий объем участников топ-20 составил 2,36 млн т (здесь и далее — в живом весе), что почти на 220 тыс. т больше показателя 2016 года. Доля рынка ведущих игроков увеличилась на 2% и достигла 61,8% от общего объема промышленного выпуска свинины в стране. При этом компании, занимающие первые три места, по подсчетам "Агроинвестора", произвели 834,3 тыс. т, что составило около 22%. В 2016 году на их долю приходилось также 22% от общего промышленного объема, тогда совокупный результат лидеров составлял 783,8 тыс. т.
"Хотя за год доля рынка двадцати участников рейтинга выросла примерно на 2%, говорить о том, что отрасль консолидирована, неправильно, — отметил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, выступая на IX международной конференции "Где маржа", организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. — На топ-3 приходится менее 25% производства, тогда как на развитых мясных рынках тройка лидеров контролирует до 50%. Это говорит о том, что процесс консолидации в свиноводстве продолжится, и этот год может стать переломным".

Состав первой тройки участников рейтинга не первый год остается неизменным, хотя по сравнению со списком, составленным НСС по итогам 2016 года, компании, занимающие вторую и третью строки, поменялись местами. Впрочем, до лидера — холдинга "Мираторг" — им далеко. В прошлом году он выпустил около 415,2 тыс. т свинины, улучшив показатель 2016-го на 6 тыс. т. Свиноводческий дивизион компании включает 28 комплексов в Белгородской и Курской областях, по данным холдинга, на конец прошлого года поголовье свиней составляло 2,14 млн животных. "Мираторг" планирует значительно увеличить производство, в частности, расширяет проект в Курской области и изучает возможность строительства комплексов мощностью 203 тыс. т товарной свинины в год в Орловской области.
С третьего на второе место переместилась группа "Черкизово", в прошлом году она произвела 211,7 тыс. т свинины, что на 27 тыс. т или 15% больше, чем в 2016-м. Позитивная динамика была достигнута, в первую очередь, благодаря запуску новых площадок "отъема-откорма", которые построили и ввели в эксплуатацию за последние два года. Также дали результат программы по улучшению генетики и статуса здоровья животных, запущенные в предыдущие годы, сообщала ранее компания.
Занимавшая второе место "Русагро" переместилась на третью строчку с показателем 207,4 тыс. т, несмотря на рост производства: годом ранее она выпустила 190 тыс. т свинины. Компания продолжает строительство комплекса в Приморье — будет возведено семь площадок на 3 тыс. свиноматок каждый, а также элеватор, комбикормовый завод и убойный цех. Уже в мае этого года на предприятие будут завезены племенные свиньи, на полную мощность оно выйдет в начале 2020-го, рассказывал ранее гендиректор "Русагро" Максим Басов. Инвестиции в проект оцениваются в 29 млрд руб.
Четвертое место сохранил холдинг "Агро-Белогорье". В прошлом году он произвел 178,9 тыс. т свинины против 164,6 тыс. т в 2016-м. При этом холдинг признает, что не все ключевые производственные показатели сохранились на уровне пиковых значений 2016 года. В частности, среднесуточные привесы составили 577 г, снизившись на 1,4%. Конверсия корма выросла на 3,7% до 2,81 кг на 1 кг привеса, падеж составил 1,8%, как и в 2016-м.
Не изменилась позиция в рейтинге и "Великолукского свиноводческого комплекса", который занял пятое место, хотя и продемонстрировал заметный рост производства — со 131 тыс. т до 175 тыс. т. Сохранили свои места и три следующих компании: "АгроПромкомплектация", "Сибирская аграрная группа" и "КоПитания", при этом все они увеличили объемы. Больше всего показатель вырос у "АгроПромкомплектации" — на 47,5 тыс. т до 163,2 тыс. т. Это связано с выходом на проектную мощность новых свинокомплексов, введенных в эксплуатацию годом ранее. "Сибирская аграрная группа" увеличила выпуск свинины со 111,4 тыс. т до 129,8 тыс. т, "КоПитания" — с 98,5 тыс. т до 106,5 тыс. т.
В рейтинге НСС за 2016 год девятую строчку занимала агрофирма "Ариант" (89,1 тыс. т), десятую — "Агроэко" (82 тыс. т). По итогам 2017-го они поменялись местами. Ставшая девятой "Агроэко" произвела 90 тыс. т свинины, замкнувший топ-10 "Ариант" — 87 тыс. т. Он стал одним из четырех участников списка, снизивших показатели по сравнению с 2016-м.
Во второй десятке больше изменений
Вторую десятку рейтинга, как и годом ранее, открывает АПК "Дон". Компания увеличила производство с 75,5 тыс. т до 86,3 тыс. т. В конце 2017-го она запустила два новых комплекса в Воронежской области на 2,5 тыс. свиноматок каждый. Участники топ-20, занимавшие позиции с 12-й по 14-ю, в обновленном рейтинге также не поменялись — это "Останкино", увеличившая производство на 9 тыс. т до 80 тыс. т, "Белгранкорм", незначительно сокративший выпуск свинины с 65,8 тыс. т до 65,5 тыс. т и "Эксима". Показатель последней уменьшился на 2,5 тыс. т до 61,5 тыс. т.

Агрохолдинг "Талина", занимавший по результатам 2016 года 17 место, поднялся на 15-ю строку благодаря росту производства на 10,9 тыс. т до 57,7 тыс. т. Заметно улучшил позицию и холдинг "Коралл", поднявшийся с 20-го на 16-е место. Если в 2016 году он выпустил 43,8 тыс. т свинины, то в прошлом — более 52,1 тыс. т. К концу этого года мощность комплекса должна составить 1 млн товарных свиней в год или 100 тыс. т свинины, говорится на сайте компании.
Показатель "Камского бекона" остался на уровне 2016 года — 48,5 тыс. т, однако компания опустилась с 16-го на 17-е место. "Башкирская мясная компания" сохранила 18-ю строчку, хотя объем выпуска свинины вырос с 46,7 тыс. т до 48 тыс. т. Значительнее всего из участников рейтинга в прошлом году сократила производство "Комос Групп" — с 52,6 тыс. т до 46,7 тыс. т. Как результат — падение с 15-го на 19-е место. Замыкает рейтинг его новый участник — "РБПИ Групп", которая произвела свыше 46,4 тыс. т свинины. При этом из числа участников топ-20 выпала группа "Продо", которая в прошлом рейтинге была на 19-й позиции с показателем 44,6 тыс. т.
В целом производство свинины в России в 2017 году, по данным Национального союза свиноводов, превысило 3,5 млн т в убойном весе, прибавив 169,4 тыс. т или 5%. В том числе объемы сельхозорганизаций увеличились на более чем 200 тыс. т (7,4%), в КФХ выпуск снизился на 2,2 тыс. т (4,8%) до 44 тыс. т, в ЛПХ — на 28,8 тыс. т (4,8%) до 576,3 тыс. т. "Благодаря тому, что в четвертом квартале 2017 года вышли на проектные мощности ранее запущенные комплексы, в 2018-м можно ожидать прироста в отрасли минимум на 5%, а, возможно, и на 7?8%", — прогнозирует Юрий Ковалев.