"Севергрупп" достигла договоренности о покупке 42% в компании Lenta Ltd.

ООО "Севергрупп" ("Севергрупп"), частная инвестиционная компания, осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявляет о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и Европейским Банком Реконструкции и Развития ("ЕБРР") о покупке Севергрупп принадлежащих Luna Inc. и ЕБРР ГДР на акции компании Lenta Ltd. (LSE, MOEX: LNTA) ("Лента", "Компания"), одной из крупнейших розничных сетей в России, составляющих около 41.9% акционерного капитала "Ленты" (без учета казначейских акций) по цене $3.60 за ГДР ($18 за акцию). Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн.
Завершение сделки по покупке "Севергрупп" ГДР "Ленты", принадлежащих Luna Inc. и ЕБРР ("Сделка "Севергрупп") зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). После закрытия Сделки "Севергрупп", в соответствии с уставом "Ленты", Севергрупп объявит предложение акционерам/держателям ГДР Компании (которое не будет зависеть от выполнения каких-либо условий) по покупке их акций/ГДР "Ленты" по цене $3.60 за ГДР ($18 за акцию) ("Предложение").
Алексей Мордашов, генеральный директор "Севергрупп" прокомментировал: "Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей. Компания "Лента", которая известна как один из наиболее эффективных игроков рынка с высокими темпами роста - это уникальный актив для реализации этого потенциала на российском рынке. Мы уверены, что объединив профессионализм команды топ-менеджеров и высочайшую корпоративную культуру "Ленты" с опытом "Севергрупп" в построении и управлении бизнесами, являющимися признанными лидерами в своих отраслях, а также нашей глубокой экспертизой в секторах B2B, диджитал и IT, мы сможем укрепить позиции компании как лидера на розничном рынке с точки зрения клиентоориентированности, предложения и лояльности потребителей".
Джон Оливер от имени TPG Group прокомментировал: "С того момента, как TPG приобрела долю в "Ленте", компания прошла большой путь трансформации, вошла в тройку ведущих игроков российского рынка розничной торговли и стала крупнейшей сетью гипермаркетов в стране. За это время "Лента" построила репутацию компании с высокопрофессиональной командой менеджмента и лучшими стандартами в области корпоративного управления. Достигнув сильных позиций на рынке и заработав прочную репутацию, компания хорошо позиционирована, чтобы в полной мере использовать потенциал российского ритейл-сектора при поддержке "Севергрупп" в качестве крупнейшего акционера".
Герман Тинга, Генеральный директор "Ленты" прокомментировал: "Мы всегда были привержены предоставлению нашим клиентам всего спектра лучших на рынке услуг. Мы понимаем, что для того, чтобы сегодня отвечать потребностям наших существующих клиентов и быть способными привлекать новых, необходимо уникальное торговое предложение. Это возможно только через глубокое понимание наших клиентов и удовлетворение их запросов с помощью инновационных инструментов. Мы рады приветствовать "Севергрупп", нового стратегического инвестора, который сможет создать ценность для компании, объединив устойчивое положение "Ленты" на рынке и наше глубокое понимание потребностей клиентов, подкрепленное большими данными, с большим опытом "Севергрупп" как в онлайн-ритейле, так и в инструментах цифрового маркетинга".
Ожидается, что Сделка "Севергрупп" будет завершена до конца мая 2019 года, при условии получения одобрения ФАС России и удовлетворения других условий в соответствии с договоренностями сторон.
Финансовым консультантом "Севергрупп" в связи со сделкой и последующим обязательным предложением выступает Citigroup Global Markets Limited.Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступает в качестве юридического консультанта "Севергрупп".
"Севергрупп" проведет звонок для аналитиков и инвесторов в 14:00 по Лондонскому времени (16:00 по Московскому времени) в среду, 3 апреля 2019 года.
В качестве спикера выступит директор по корпоративному развитию и стратегии "Севергрупп" Томас Корганас.

Для справки: Название компании: СеверГрупп, ООО Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********

Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]