Получить презентацию INFOLine с сессии «Потребитель и продовольственный ритейл: эволюция или революция?»
Онлайн-консультанты: Skype INFOLine
INFOLine проводит АКЦИЮ: Вам предоставляется пробная подписка в течение месяца на информационный бюллетень "Объекты инвестиций и строительства РФ"

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 13.12 66.4225 -0.0797
EUR 13.12 75.2168 -0.4029
Все котировки валют
 Топ новости

Розничные сети Москвы и Московской области в 2018. "Retail.Ru". 5 декабря 2018

Расстановка сил на розничном рынке FMCG быстро меняется, особенно в годы экономической нестабильности, поэтому иногда интересно посмотреть, какой была ситуация еще несколько лет назад. Чтобы было с чем сравнивать, сделаем небольшое описание ключевых игроков сетевого розничного рынка Москвы и области в 2018 году.
Москва и Московская область возглавляют топ регионов по обороту розничной торговли.Так, по итогам января – августа 2018 года оборот розничной торговли Москвы cоставил 3,01 трлн руб., или 100,6 % к показателю аналогичного периода 2017 года. В январе — августе 2018 года оборот розничной торговли на 91,2 % сформировался розничными сетями и отдельными магазинами. Доля продажи товаров на рынках составила 8,8 % (в январе — августе 2017 года — 12,3 %).
В структуре оборота удельный вес продовольственных товаров в январе – августе 2018 года составил 54 %. Динамика оборота розничной торговли Москвы за 9 месяцев 2018 года — 2,1 % (к соответствующему периоду предыдущего года, данные Мосгорстата). По данным Департамента торговли и услуг Москвы, к маю 2018 года в Москве функционируют 56 619 стационарных предприятий розничной торговли, из которых 15 218 реализуют продовольственные товары. Сетевую розничную торговлю представляют 588 компаний, объединяющих около 12 тыс. магазинов. Доля зарубежных сетевых продовольственных компаний на рынке Москвы составляет порядка 4,5 %.
Московская область стабильно занимает второе место по обороту розничной торговли после Москвы. По данным Росстата, оборот розничной торговли МО за 2017 год составил 2093,6 млрд руб., что в сопоставимой оценке на 5,3 % больше, чем в январе — декабре 2016 года. Сетевая торговля формирует около 40,1 % совокупного розничного оборота Московской области. Согласно прогнозу Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья, по итогам 2018 года ожидается рост оборота еще на 8,5 %.
"Пятерочка"
В Москве и области работает больше всего торговых точек сети "Пятерочка" — более 2,5 тыс. Аналогичная ситуация и в Подмосковье: летом 2018 года открыт 1500-й универсам в Московской области — в деревне Ленино городского округа Истра.
Всего сеть объединяет более 12 тыс. универсамов. Позиционируется как магазин формата у дома. Находится под управлением компании X5 Retail Group. По данным InfoLine, за 2017 год выручка X5 Retail Group возросла на 25 %: сеть открыла 3 тыс. магазинов, занимающих площадь больше 1 млн кв. м.
"Дикси"
В Москве работают 460 магазинов формата у дома "Дикси", в Подмосковье — почти 850 магазинов. Группа "Дикси" управляет также супермаркетами "Виктория" (50 магазинов в Москве и области) и гипермаркетами "Мегамарт".
По итогам 2017 года зафиксировала падение выручки на 9 % по сравнению с 2016 годом. Убыток составил 6 млрд руб. В 2017 году ритейлер закрыл 127 магазинов, а открыл 28 и ушел из 25 городов и населенных пунктов РФ.
Идет работа по обновлению операционной модели, которая должна привести к возобновлению роста основных финансовых показателей уже по итогам 2018 года.
"ВкусВилл"
Одна из самых динамично растущих сетей рынка — каждый месяц открывается от 30 до 40 магазинов "ВкусВилл". В июне 2018 года сети "ВкусВилл", позиционирующейся как сеть магазинов здорового питания, исполнилось 6 лет.
К июню 2018 года было открыто 600 магазинов "ВкусВилл", 14 магазинов "Избенка". Из них более 300 магазинов — в Москве. По оценкам "Infoline-Аналитика", в 2017 году оборот сети увеличился на 84,4 % — до 39,1 млрд руб., заняв 38-е место в рейтинге крупнейших розничных сетей, прирост выручки в процентном соотношении год к году (2016–2017) — 82 %.
По прогнозу "Infoline-Аналитика", к 2019 году сеть "ВкусВилл" может расшириться до 1000 магазинов.
"Магнит"
В Москве на ноябрь 2018 года работает около 370 магазинов формата у дома и 3 гипермаркета, и по несколько магазинов в каждом городе Московской области.
Штаб-квартира сети находится в Краснодаре. По данным InfoLine, в 2017 году выручка "Магнита" выросла на 5,8 %. В 2017 году сеть вошла в рейтинг "250 крупнейших мировых ритейлеров" компании Deloitte Global.
По результатам работы во II квартале 2018 года, выручка выросла на 6,5 % до 306,7 млрд руб., что ниже ожиданий рынка (консенсус-прогноз "Интерфакса" — 310,4 млрд руб.). В I полугодии 2018 года выручка "Магнита" выросла на 7,2 % до 595 млрд руб. По данным InfoLine, чистая прибыль "Магнита" за I полугодие 2018 года упала на 14,4 % — до 18 млрд руб.
Все форматы магазинов "Магнит" продолжали терять клиентов во II квартале этого года. Сопоставимые продажи магазинов у дома, которые приносят большую часть выручки сети, упали на 5,4 %, трафик сократился на 2,2 %. "Магнит" по-прежнему собирается открыть за 2018 год 1500 магазинов у дома, 700 "Магнит косметик" и 20 гипермаркетов и супермаркетов.
"Перекресток"
Работает в формате супермаркет . В Москве сеть представлена 238 магазинами.
В 2017 году сеть открыла 119 магазинов в РФ, включая интернет-магазин, примерно такое же количество запланировано на 2018 год, к 2020 году компания намерена иметь 1000 супермаркетов. В 2017 году приобрела бизнес 32 супермаркетов "О’Кей", из которых 4 были расположены в Москве и один — в Подмосковье.
По итогам 2017 года общая выручка торговой сети достигла 186,9 млрд руб.
В августе 2018 года в Москве открыт первый dark store "Перекресток" — магазин без покупателей, центр сбора заказов perekrestok.ru.
"Азбука Вкуса"
"Азбука Вкуса" — мультиформатная сеть, объединяющая 98 супермаркетов "Азбука Вкуса", 10 крупноформатных "АВ Маркет" 53 минимаркета "AB Daily", 3 специализированные "Энотеки", 2 городских бистро "АВ Бистро", а также интернет-магазин av.ru. Основное количество магазинов представлено в Москве. В Московской области открыт один магазин, и три магазина — в Санкт-Петербурге.
Выручка "Азбуки Вкуса" по итогам 2016 финансового года (закончился 31 марта 2017 года) составила 49,8 млрд руб. (без НДС). "Азбука Вкуса" вошла в список 500 крупнейших российских компаний рейтинга РБК.
"Ашан"
В Москве и области работают 95 магазинов "Ашан": "Ашан" — 21, "Ашан сити" — 13, "Ашан супермаркет"— 47, "Мой Ашан" — 12, "Ашан Сад" — 2 (по данным сайта компании), и 100 дискаунтеров "Атак".
В октябре 2016 года было заявлено, что все российские магазины "Атак" в течение ближайших лет будут переведены под бренд "Ашан".
К ноябрю 2018 года сеть объединяет 315 магазинов четырех форматов: гипермаркет , суперстор, супермаркет, у дома. Руководство заявило, что "Ашан" с 2020 года планирует ускорить развитие в России и открывать порядка 20 магазинов, делая акцент на магазинах малого формата "ультра-прокси" — 200–600 кв. м.
"Лента"
В Москве и области работают 16 гипермаркетов и 42 супермаркета. "Лента" — первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Основана в Санкт-Петербурге. Управляет 233 гипермаркетами и 122 супермаркетами по всей РФ. За 2017 год ритейлер открыл 40 гипермаркетов и 49 супермаркетов, увеличил темпы роста выручки на 19,2 %, а в четвертом квартале — на 23,4 %, что стало максимальным результатом среди всех публичных ритейлеров в топ-10.
Занимающая третье место по выручке по итогам 2017 года торговая сеть "Лента" в 2018 году пока показывает отрицательную динамику по темпам прироста выручки — снижение показателя с 19,88 % в I квартале до 16,58 % — во втором (InfoLine).
"Карусель"
Сеть гипермаркетов принадлежит X5 Retail Group. В Москве и области работают 22 магазина сети. В 2018 году сеть провела ребрендинг, обновив логотип, изменив схему торгового зала, расширив ассортимент товаров среднего ценового сегмента. В октябре 2017 года ряд СМИ сообщил о выставлении на продажу площадей гипермаркетов "Карусель" по схеме sale and leaseback (продажа с последующим заключением долгосрочного договора аренды).
Metro Cash&Carry
В Москве и области работают 19 торговых центров Metro Cash&Carry (11 — в Москве, 8 — в МО). В 2018 году сеть открыла один торговый центр в Подмосковье.
Всего в России компания управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе. В 2017 году сеть впервые сократила выручку на российском рынке — на 13,8 % по сравнению с 2016 годом.
Валовая прибыль выросла на 12,6 %, до 39 млрд руб., прибыль от продаж составила 822,3 млн руб. после убытка в размере 7,7 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль компании снизилась на 22,2 %.
На фоне негативных изменений валютных курсов по итогам II квартала 2018 финансового года выручка Metro Cash&Carry в России сократилась на 21 %.
Развивает франчайзинговую программу "Фасоль", сеть объединяет 690 независимых магазинов под единым брендом и открывает более 50 торговых точек в месяц.
Selgros Cash&Carry
В Москве и МО работают 5 торговых центров Selgros Cash&Carry. Это международная сеть, поставляющая товары фирмам, учреждениям и индивидуальным предпринимателям. Площадь торгового центра — свыше 10 тыс. кв. м. В 2018 году открыто 2 торговых центра — в Зеленограде и Одинцово. В развитии концентрируется на трех регионах — Москва, кольцо в радиусе 300 км от центра Москвы, и города, насчитывающие более 500 тыс. жителей.
Globus
К концу ноября 2018 года в Москве и области работают 9 гипермаркетов, в ноябре открыт новый гипермаркет в Балашихе.
Всего сеть насчитывает 14 гипермаркетов. Является семейным предприятием, основанным в 1828 году в Германии, представлена в Германии, Чехии и России. Ассортимент каждого гипермаркета "Глобус" включает более 45 тыс. товаров, в том числе около 1,5 тыс. – продукция СТМ . Особенностью гипермаркетов "Глобус" являются отделы собственного производства полного цикла.
"Магнолия"
Сеть развивается в формате магазин у дома — городской магазин небольшой площади (от 100 до 500 кв. м). В Москве и Подмосковье на ноябрь 2018 года работают 183 магазина.
Ассортимент — 5 тыс. наименований, в том числе фермерские продукты, кулинария и готовые обеды собственного производства.
Billa
К ноябрю 2018 года Billa насчитывает 140 точек в Москве и области.
Еще в апреле этого года, по данным РБК, работал 131 супермаркет (из них в Москве, по данным Департамента торговли и услуг Москвы на апрель 2018 года, – 93 магазина). Летом и осенью Billa активно росла: в июне 2018 года в Москве открылись сразу два новых супермаркета, в июле — еще 3 новых магазина: два в области и один в Москве, один — в августе и 3 магазина — в сентябре.
Весной, по информации деловых СМИ, компания заключила сделку с сетью магазинов "Я любимый" по переуступке прав долгосрочной аренды торговых площадей. За 2017 год компания заметно укрепила свои позиции на российском рынке. По данным компании, оборот организации увеличился на 8,3 % по сравнению с 2016 годом (данные приведены с учетом изменений обменных курсов валют).
"Ярче!"
Входит в топ самых быстрорастущих сетей по выручке в процентном соотношении год к году (2016–2017) — 101 %. Томская сеть "Ярче!" вышла на рынок московской области в 2016 году и заявила о планах открывать 20 магазинов в месяц. К ноябрю 2018 года в Москве и области работают 128 супермаркетов.
Принадлежит производителю снеков и кондитерских изделий компании KDV (ТМ "Кириешки", "3 корочки", "Бабкины семечки", "Яшкино", "Бонди", "Beerka" и др).
"Красное и белое"
Находится в топе динамично растущих федеральных сетей. В Москве, по данным Департамента торговли и услуг Москвы, на апрель 2018 года работало 126 магазинов сети, осуществляющей продажу алкоголя различных видов. Головной офис находится в Челябинске.
В 2017 году сеть расширилась на 1355 магазинов по РФ. На сентябрь 2018 года сеть насчитывала 6683 магазина в 56 регионах РФ и занимала 2-е место в рейтинге топ-10 FMCG-сетей в России по темпам роста магазинов в I полугодии 2018 года.
"Перекресток Экспресс"
"Перекресток Экспресс" — сеть удобных магазинов шаговой доступности торговой площадью от 100 до 500 кв. м. Динамика роста бренда отрицательная, максимальное количество магазинов было достигнуто в 2014 году — 209, но уже к апрелю 2018 года в Москве и области работало 127 магазинов "Экспресс", к концу июня этого же года — 80 магазинов. Отдельные магазины продаются, другие переделываются в "Пятерочку", третьи просто закрываются.
"О’Кей"
Группа развивает сети гипер- и супермаркетов "О’Кей" (13 магазинов в Москве и области), и дискаунтеров "Да!" (15 — в Москве, 46 — в МО).
В III квартале 2018 года компания открыла три новых дискаунтера "Да!" в Московской области. В планах компании к 2020 году открытие 200 торговых точек в пределах покрытия собственного РЦ (при таком количестве магазинов загрузка распределительного центра будет оптимальной) в ЦФО.
Показатель динамики роста выручки ГК "О’Кей" опустился с (-6,91 %) в I полугодии 2018 года до (-10,58 %) — во втором (InfoLine).
Согласно неаудированным операционным результатам за 9 месяцев 2018 года, органическая чистая розничная выручка группы, скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, уменьшилась на 1,9 % в годовом выражении. Чистая розничная выручка уменьшилась на 9,4 % в годовом выражении. С целью укрепления позиций сеть намерена уделять больше внимания развитию собственного импорта, СТМ и закупочной деятельности.
"Авоська"
Сеть "Авоська" объединяет 65 магазинов, из них 31 магазин работает в Москве, 11 — в Московской области. За 2017 год сеть с целью оптимизации расходов закрыла несколько магазинов, так как руководство компании считает, что в кризис необходимо избавляться от активов, не приносящих прибыль и только потребляющих ресурсы компании. Но в планах на 2018 год было открытие нескольких новых магазинов.
"Монетка"
Сеть из Екатеринбурга, в Москве и Подмосковье работала по франшизе (130 магазинов в 2017 году). В середине года 2017 года СМИ писали о готовящемся поглощении московского дивизиона "Монетки" компанией X5 Retail. В январе 2018 года собственники сети приняли решение об уходе с рынка Москвы и МО, до середины марта были закрыты все магазины под брендом "Монетка"..
"Верный"
В августе 2018 года сеть открыла 600 магазинов по всей РФ. В Москве и области работают около 50 магазинов. В прошлом году сеть разморозила программу развития и заявила о планах открыть в 2018 году 165 торговых точек.
Формат сети "Верный" — мягкий дискаунтер . Площадь торгового зала будет варьироваться от 200 до 900 кв. м, средняя площадь открытых магазинов — 350–400 кв. м. Количество ассортиментных позиций, в зависимости от площади, — от 2,5 до 3,7 тыс. SKU.
Spar
В Москве и Подмосковье работают более 30 магазинов. В России Spar продолжает наращивать рыночную долю с общим ростом продаж на 18,8 % в годовом исчислении. Результат обусловлен инвестициями в оснащение и развитие супермаркетов EuroSpar и Spar и экспансией, в том числе в Москву. EuroSpar — магазины с торговой площадью от 1000 до 3000 кв. м с высокой долей продукции собственного производства.
"Я Любимый"
По состоянию на 31 марта 2018 года сеть "Я любимый" управляла 25 супермаркетами в Москве и Подмосковье общей торговой площадью около 30,9 тыс. кв. м. В 2017 году выручка сети выросла примерно на 1,3 %, до 10 млрд руб. без НДС (по данным "Infoline-Аналитика").
Со II квартала 2017 года у сети "Я любимый" возникли операционные проблемы, приведшие к ухудшению ассортимента и сокращению трафика. С III квартала 2017 года зафиксированы отрицательные показатели LFL . В 2017 году был открыт один супермаркет и закрыто три — в Москве и Люберцах. В январе — марте 2018 года закрыто два супермаркета "Я любимый Перекресток". По информации СМИ, не прокомментированной представителями компаний, "Я Любимый" продала свои магазины компании Billa.
"Бристоль"
Сеть начала экспансию из Нижнего Новгорода в 2013 году, через год после открытия первого магазина. В настоящее время в Москве работают 22 магазина. Одна из самых динамично растущих сетей: в 2017 году "Бристоль" выросла более чем на 200 магазинов. В ноябре 2018 года насчитывает 2700 магазинов по РФ.
"Светофор"
Красноярская сеть жестких дискаунтеров "Светофор" открыла уже 11 магазинов в Москве и области и планирует наращивать экспансию в регионе.
На открытие 100 магазинов сеть может потратить примерно 1,5 млрд руб. Осложнить реализацию этих планов могут высокая конкуренция на столичном рынке и неготовность ритейлера платить за аренду на уровне федеральных сетей, полагают эксперты.
Компания входит в топ-10 самых быстрорастущих сетей на рынке FMCG в России (по версии InfoLine).
"Бахетле"
В октябре 2017 года деловая пресса писала, что московские магазины казанской сети выставлены на продажу (8 супермаркетов), в ноябре 2018 года в Москве осталось 4 магазина сети. В 2017 году сеть впервые с 2009 года показала отрицательную динамику роста выручки.
На рынке работают также крупные сети производителей, такие как "Мираторг", "Мясницкий ряд", "Аленка" и другие, и об этом сегменте — в другом материале.
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение