Citibank понизил оценку GDR "Магнита", рекомендация - "покупать".

Citibank незначительно, на 4%, понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) одного из крупнейших российских розничных ритейлеров - ОАО "Магнит" - до 71 с 74 долларов за расписку, что предполагает потенциал роста котировок в 25% с текущего уровня, следует из обзора банка.
Рекомендация по GDR подтверждена на уровне "покупать".
"Мы снизили наш рублевый прогноз роста с 34% до 30%, чтобы отразить резкое падение темпов, продемонстрированное в последних двух ежемесячных операционных отчетах. Наша новая оценка находится в диапазоне 28-32% по итогам 2015 года. Как результат, наша целевая цена незначительно снижена, но мы по-прежнему рекомендуем покупать бумаги компании", - отмечают аналитики Citibank.
ОАО "Магнит" - холдинговая компания группы, управляющая розничной торговой сетью "Магнит".
"Магнит" в апреле 2015 года увеличил выручку на 28,73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 76,882 миллиарда рублей. Таким образом, в апреле рост продаж замедлился по сравнению с показателем марта текущего года, когда выручка ритейлера увеличилась на 30,4%. Рост выручки за четыре месяца года составил 31,94% - до 295,114 миллиарда рублей.
В апреле ритейлер открыл 163 магазина. Общее количество магазинов достигло 10283 (8664 "магазина у дома", 198 гипермаркетов, 106 "Магнит семейный" и 1315 магазинов косметики).
Крупнейшим акционером сети магазинов "Магнит" (центральный офис находится в Краснодаре) является Сергей Галицкий, которому принадлежит около 40% акций; приблизительно 54% акций находится в свободном обращении. Чистая прибыль компании по МСФО в 2014 году выросла на 33,9% - до 47,686 миллиарда рублей.