"Лента" разместила облигации на 5 млрд рублей.

Ритейлер "Лента" во вторник полностью разместило биржевые облигации серии БО-001P-01 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на бумаги проходил 18 мая. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,75-9,10% годовых. Финальный ориентир составил 8,7% годовых.
Ставка 1-го купона облигаций по итогам book building установлена на уровне 8,7% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.
Срок обращения бумаг составляет три года, номинал — 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB.
В настоящее время в обращении также находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей и три выпуска классических облигаций компании на 10 млрд рублей.
"Лента" — первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и пятая среди крупнейших розничных сетей страны по выручке. На конец марта под управлением ритейлера находилось 247 магазинов, в том числе 195 гипермаркетов и 52 супермаркета.
В начале 2014 года компания провела IPO в Лондоне, объем которого составил $952 млн. Крупнейший акционер ритейлера — TPG (34%).
Выручка "Ленты" в первом квартале 2017 года увеличилась на 17,2% по сравнению с первым кварталом 2016 года, до 77,9 млрд рублей. При этом продажи сопоставимых магазинов сократились на 1,7% из-за падения покупательского трафика на 2%.