Спрос на облигации "Ленты" серии 03 превысил предложение и составил более 5 млрд рублей.

"Лента" – одна из крупнейших розничных сетей в России – завершила вторичное размещение облигаций серии 03.
3 марта компания исполнила оферту по облигациям серии 03 на сумму 586.583 млн рублей (не включая накопленный купонный доход) и провела сбор заявок на размещение этих облигаций в тот же день. Первоначальный ориентир цены составлял 100% от номинала (доходность 12.1% годовых), а по итогам размещения он составил 100.75% от номинала (доходность 11.72% годовых).
Спрос на облигации серии 03 превысил предложение и составил более 5 млрд рублей.
"Лента" разместила семилетние облигации серии 03 на общую сумму 4 млрд рублей в марте 2013 г. с офертой в марте 2016 г., т.е. через 3 года после размещения. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка для 1-6 купонов установлена в размере 10% годовых. Ставка для 7-11 купонов установлена в марте 2016 года в размере 11.75% годовых. Объем облигации серии 03 в свободном обращении в настоящее время составляет 4 млрд рублей. Оферта по облигациям предусмотрена через 2.5 года в августе 2018 г.
В настоящее время в обращении находятся облигации серии 01 и 02 общим объемом 6 млрд рублей, а также облигации серии БО-03 и БО-6 в размере 10 млрд рублей.
Организаторы размещения: АО ВТБ Капитал и АО "Райффайзенбанк".