Зерновой форум: хороший урожай должен быть хорошей новостью. "АПК-Информ". 8 июня 2013

Ах, Одесса! Жемчужина у моря…
Невольно вспоминаешь слова знаменитой и всеми любимой песни, когда говоришь или думаешь о чудесном городе на берегу Черного моря, поистине жемчужине…
Но Одесса славится не только своей красотой, обаянием и колоритом. Одесса своего рода символ зернового рынка Украины. Прежде всего, это экспортные ворота зернового рынка – большинство зерновых терминалов находится именно в портах Большой Одессы, через которые отгружается около 55% всего экспортного объема зерна. Также довольно символичным является исторический факт, согласно которому первый номер контракта GAFTA был заключен на отгрузку партии пшеницы компанией Луи Дрейфус из порта Одесса.
АПК-Информ решил усилить значимость Одессы для зернового рынка, организовав международную конференцию "Зерновой форум 2013: производство, трейдинг, логистика" именно в Одессе, которая состоялась 21-23 мая в отеле "Бристоль". Данное мероприятие имеет свое особое значение для зернового рынка Украины и было организовано агентством двенадцатый раз. Не боюсь повториться, что именно с Зернового форума в 2002 году началась история не только всех мероприятий ИА "АПК-Информ", но и всех отраслевых конференций в Украине. И именно АПК-Информ в Украине был первопроходцем конференционного направления!
Очень приятно было видеть среди участников "Зернового форума-2013" компании, которые на протяжении многих лет постоянно участвуют в мероприятиях, организованных агентством не только в Украине, но и в других странах мира. Среди них: СЖС Украина, Атланта-Агро, Бюлер АГ, Карловский машиностроительный завод, Корпорация "АПК", Мироновский хлебопродукт, Котекна Украина, Креатив, Интертек Украина, Каргил, ФА Интертрейдинг Украина, СиЭйчЭс Украина и мн. др. Несомненно, было приятно поприветствовать новые компании для нашей конференции, а также людей, которые, несмотря на перемены в своей деятельности, происходившие в течение последних лет, снова принимали участие в мероприятии, представляя свои новые компании.
Как правило, Зерновой форум проводится в конце сезона с целью подведения итогов уходящего МГ и определения перспектив работы зернового рынка в новом сезоне. Благодаря обширной программе мероприятие собирает представителей практически всех сегментов зернового рынка – сельхозпроизводителей, переработчиков, трейдеров, логистов. Стоит отметить значительное пополнение состава участников в этом году логистическими компаниями, "молодыми" трейдерскими компаниями и сельхозпроизводителями.
География участников в этом году была также довольно обширна и представлена 33 странами, что свидетельствует о большом интересе в мире к ситуации на зерновом рынке Украины.
Что для успеха мероприятия является самым главным? Несомненно, ряд совокупных факторов, но если выделить наиболее важные, то это хорошие партнеры, интересная программа, высококлассные докладчики и, конечно же, спонсоры, участники и благоприятная атмосфера, созданная организаторами. У Зернового форума все это было, и наиболее интересные моменты хочется выделить в статье.
Прежде всего, хочется отметить необычный формат программы конференции. Зерновой форум стал своего рода оплотом для стыковки нескольких мероприятий – конференции "Зерновая индустрия-2013: переработка, новые рынки, инновации", состоявшейся 24 мая в отеле "Бристоль", и Maritime Days in Odessa, проходивших в Одессе 23-25 мая.
Ключевыми темами Зернового форума стали перспективы урожая зерновых в новом сезоне, особенности торговли и логистики зерновых грузов, а также законодательное обеспечение функционирования рынка зерна в Украине.
Так, согласно прогнозам французского аналитического агентства TALLAGE SAS/STRATEGIE GRAINS, сезон-2013/14 будет напряженным. Такое мнение высказала в своем докладе аналитик агентства Вероника Фрадин (Veronique Fradin). "В начале сезона на мировом рынке могут быть относительно высокие цены, но ниже уровня, наблюдаемого в 2007/08 МГ. Остаётся большой вопрос, опустятся ли цены из-за получения большого урожая, который мы прогнозируем для пшеницы и кукурузы, или же цены на эти культуры повысятся и достигнут критического уровня, так как урожай не будет таким хорошим, как мы ожидаем", - сказала В.Фрадин. По словам аналитика, в действительности это большая проблема, так как, например, на рынке пшеницы STRATEGIE GRAINS прогнозирует рост производств на 15 млн. тонн, но по состоянию на 20 мая такой объем производства невозможно гарантировать, так как урожай в Аргентине и Австралии еще не собран. Также большую роль в формировании урожая играет климатический фактор. Ввиду того, что в США, России, а также Европе климатические условия могут быть сложными, это может впоследствии сильно снизить прогноз урожая в 2013/14 МГ. Итак, STRATEGIE GRAINS прогнозирует, что 2013/14 год будет очень тяжелым, что обусловлено, в первую очередь, очень низкими переходящими запасами кукурузы, пшеницы и ячменя. В частности, запасы пшеницы сократятся почти на 40 млн. тонн – до 10 млн. тонн. "Это означает, что баланс пшеницы будет очень чувствительным к любому возрастающему спросу, который в действительности должен полностью покрываться кукурузой. Если урожай кукурузы будет недостаточно высок, тогда спрос на фуражные зерновые также начнет влиять на спрос на пшеницу. В настоящее время мы не может удовлетворить подобный растущий спрос", - сообщила В.Фрадин. "Общая стратегия кампании в 2013/14 МГ такова: будет ли урожай кукурузы достаточным в США и будет ли он в таком количестве, чтобы урожай кукурузы удовлетворил мировой спрос на фуражную продукцию", - сказала эксперт.
В продолжение темы урожая сезона-2013/14 стоит остановиться и на прогнозах урожая в России и Украине.
Относительно урожая зерна в России стоит отметить довольно оптимистический прогноз Владимира Петриченко, генерального директора компании "ПроЗерно", озвученный в докладе на тему: "Зерновые качели российского урожая". На середину мая В.Петриченко прогнозирует валовой сбор зерна в России в 2013/14 МГ на уровне 97 млн. тонн. "Из указанного объема 57,3 млн. тонн составит пшеница, 16,5 млн. тонн - ячмень и 8,5 млн. тонн - кукуруза", - уточнил он. Также эксперт акцентировал внимание на том, что ожидается очередной рекорд производства кукурузы. При достижении указанных показателей, по мнению В.Петриченко, экспортный потенциал российского зерна оценивается на уровне 23,4 млн. тонн, из которых на долю пшеницы придется 17 млн. тонн, ячменя - 2,4 млн. тонн, кукурузы - 2,7 млн. тонн.
"Глядя на все указанные данные, можно сказать, что у нас есть две новости – одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость заключается в том, что у нас будет очень хороший урожай, и она относится не только к России, но и к Украине, - подытожил В.Петриченко, - и плохая новость – у нас будет очень хороший урожай, потому что цены на зерно будут ниже, чем в прошлом сезоне", - сказал он. По прогнозу аналитика, стартовые цены на мукомольную пшеницу в России в новом сезоне составят $260-270 за тонну, что на $30-40 за тонну будет уступать аналогичному показателю 2012/13 МГ. Вместе с тем, добавил В.Петриченко, ожидаемое снижение цен на зерно не станет катастрофическим для российских аграриев. "Цены, я думаю, все-таки будут комфортными для сельхозпроизводителей, они не будут разорительными", - считает эксперт.
Относительно перспектив урожая зерна в Украине стоит отметить, что, согласно прогнозу USDA, в 2013/14 МГ объем производства украинского зерна может достигнуть 56,6 млн. тонн, что позволит стране занять 7 место среди мировых производителей данной продукции. Об этом в своем выступлении сообщи президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко. "Так как среднее потребление зерновых в Украине в настоящее время составляет около 27 млн. тонн, оставшийся объем страна может смело поставлять на внешние рынки", - считает В.Клименко. Также он уточнил, что если указанный прогноз осуществится, по итогам 2013/14 МГ Украина может стать третьей в мире по объемам экспорта зерна.
Аналитики "АПК-Информ", в свою очередь, прогнозируют увеличение валового сбора зерна в 2013 году на 15% в сравнение с 2012 годом – до 53,3 млн. тонн. "Существенная доля данного объема (43%) придется на кукурузу, валовой сбор которой ожидается на уровне 23,1 млн. тонн. Также ожидается увеличение до 38% доли пшеницы в структуре будущего урожая, валовой сбор которой может достигнуть 20,5 млн. Производство ячменя в будущем сезоне прогнозируется нами на уровне 7,1 млн. тонн, что составит около 14% общего валового сбора зерновых и зернобобовых и покажет рост на 3% в сравнение с минувшим сезоном. Таким образом, ожидается увеличение объемов зерновых и зернобобовых на рынке Украины, требующее эффективного распределения", - такое мнение высказал аналитик зернового рынка АПК-Информ Андрей Купченко. Также в своем докладе аналитик акцентировал внимание на перспективах экспорта зерна в новом сезоне. "Так, целесообразный объем экспорта зерна прогнозируется нами на уровне 29,2 млн. тонн, что является рекордным показателем, но который может быть достигнут лишь в условиях эффективной внешней торговли без каких-либо ограничений и надлежащей инфраструктурной обеспеченности. Данный прогноз составлен с учетом того, что целесообразные переходящие остатки зерновых для Украины оцениваются в 6,1 млн. тонн, что позволяет обеспечивать продовольственную безопасность страны".
Возвращаясь к высказыванию В.Петриченко о том, что очень хороший урожай – это не только хорошая новость, но и плохая, то для Украины она может заключаться не только в снижении цен на зерно, а и в состояние инфраструктуры зернового рынка, которая может оказаться слабым звеном в цепочке внешних поставок, не позволяющим в полной мере использовать экспортный потенциал страны. При интенсивном наращивании объемов зерна в Украине в определенный момент может наступить инфраструктурный коллапс. Такое мнение высказал руководитель службы бизнес-проектов АПК-Информ Родион Рыбчинский. "Наибольшая проблема заключается в состоянии и пропускной способности припортовых станций, состоянии автодорог, дефиците вагонов-зерновозов, недостаточном количестве зернохранилищ", - сказал эксперт.
Проблемные вопросы инфраструктуры затронул в своем выступлении и Сергей Петренко, заместитель директора департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия. Говоря об оценке министерством текущего состояния отечественной зерновой инфраструктуры, С.Петренко согласился с мнением выступавших до него докладчиков о том, что необходимая Украине суммарная мощность элеваторов составляет около 70 млн. тонн. В то же время, он подверг сомнению сделанную экспертами оценку пропускной способности украинских портов в пределах 25-27 млн. тонн в год. "Мы считаем, что в действительности данный показатель составляет около 40 млн. тонн. Так, в текущем сезоне максимальная месячная перевалка зерна в украинских портах составила около 3,6 млн. тонн. Поэтому если говорить о годовом показателе, даже с учетом снижения активности в зимние месяцы, министерству более реальной видится цифра на уровне 40 млн. тонн в год", - отметил С.Петренко.
Наиболее слабым звеном в зерновой логистической цепочке Украины С.Петренко назвал подъездные пути к элеваторам, состояние которых значительно снижает возможность увеличения объема транспортировки зерна. "При этом вынужден констатировать, что пути и возможности решения данной проблемы до настоящего времени даже не рассматриваются. Нет понимания между правительством, Министерством инфраструктуры и трейдерами, как увеличить пропускную способность подъездных путей, которые ведут к припортовым элеваторам. И это действительно своего рода "узкое горлышко" в инфраструктуре зернового рынка Украина", - сказал чиновник.
Более глобальные вопросы, касающиеся производства сельхозкультур в Украине и состояния инфраструктуры, затронул в своем выступлении Родион Рыбчинский. "К 2025 г. общий валовой сбор зерновых и масличных культур в Украине может достигнуть 96 млн. тонн, из которых около 80 млн. тонн составят зерновые и 16 млн. тонн — масличные. При достижении указанного показателя потенциальный объем украинского зернового и масличного экспорта составит 62,8 млн. тонн", - сообщил эксперт. В связи с этим, подчеркнул Р.Рыбчинский, требуется соответствующее развитие инфраструктуры данного сегмента рынка — увеличение емкости элеваторов, оснащенных современным оборудованием, до 69 млн. тонн, а также создание парка вагонов-зерновозов на уровне 10,5 тыс. ед (с учетом достижения к 2025 г. периода оборачиваемости вагонов до 5,1 суток). "Общая сумма инвестиций, необходимых для реализации указанных потребностей, составляет около $8 млрд.", - резюмировал эксперт.
Стоит отметить, что достаточно глубоко тема инфраструктуры была рассмотрена в специализированной сессии, которая состоялась во второй день работы конференции, под названием "Морские дни в Одессе в рамках Зернового форума". Партнером по организации данной сессии выступила Международная юридическая служба Interlegal.
Возвращаясь к необычному формату программы Зернового форума, необходимо отметить, что в этом году АПК-Информ вместе с журналом "Хранение и переработка зерна" уделили большое внимание вопросам рынка продуктов переработки зерна и технологическим аспектам отрасли. Вопросы данных сегментов зерноперерабатывающей отрасли были рассмотрены в рамках конференции "Зерновая индустрия-2013: переработка, новые рынки, инновации", которая стала логическим продолжением тем конференции "Зерновой форум-2013". Данное мероприятие собрало около 100 участников, представляющих более 70 компаний из 12 стран мира, в числе которых ведущие производители муки, круп и комбикормов, представители элеваторов, агрохолдингов, крупных и средних сельхозпроизводителей, трейдеров, поставщики и производители оборудования.
В ходе работы конференции были подняты вопросы производства основных зерновых культур в Украине в 2013/14 МГ, пути развития рынка муки, крупы, комбикормов и отрубей, новые рынки сбыта мукомольной продукции Украины, вопросы качества и безопасности зерновой продукции, а также вопросы, связанные с техническим и технологическим обеспечением отрасли.
Относительно развития внутреннего рынка зерна интересное мнение высказал аналитик зерновых рынков ИА "АПК-Информ" Андрей Купченко. Он считает, что доля потребления зерна в Украине постепенно снижается. Это обусловлено снижением объема внутренней переработки, которая по итогам 2013/14 МГ может составить 11% против 12% в 2012/13 МГ и 14% в 2010/11 МГ.
"Подобная тенденция, с одной стороны, способствует наращиванию объемов экспорта украинского зерна как сырья, но, с другой стороны, свидетельствует о наличии потенциала для наращивания объемов переработки и увеличения экспорта готовой продукции с добавленной стоимостью", - отметил эксперт.
Похожую оценку ситуации на зерновом рынке Украины дал директор ГП "Новопокровский КХП" Андрей Яковенко. "Стремление Украины к достижению ведущих позиций по объемам экспорта зерна не внушает оптимизма - мы торгуем сырьем, а не готовой продукцией, что было бы более эффективно. Но добиться этого достаточно сложно, поскольку рынки многих стран открыты именно для импорта зерна, а поставки муки "закрываются" пошлинами", - сказал он.
Ели же говорить о проблемах внутреннего мукомольного рынка Украины, А.Яковенко одной из главных назвал отсутствие господдержки отрасли. "Отсутствие механизма поддержки перерабатывающей отрасли является серьезным препятствием для развития мукомольного рынка. Сегодня украинские мукомолы практически лишены субсидирования. Сельхозпроизводители получают хорошие прибыли, хлебопеки субсидируются государством, а мукомолы лишены каких-либо льгот и поблажек", - отметил он.
Как отметил руководитель департамента переработки зерновых холдинга "Урожай" Сергей Сакиркин, одним из вариантов решения вышеизложенных проблем является развитие экспортных поставок украинской муки. По его мнению, перспективными рынками для украинской муки могут стать Северная Америка и Ближний Восток. "В настоящее время рынок Южной Америки "закрыт" аргентинской мукой и частично продукцией из США, восточное направление монополизировали Казахстан и Турция. В то же время, Северная Америка и Ближний Восток ежегодно суммарно импортируют около 1,5 млн. тонн данной продукции, поэтому Украине имеет смысл попытаться обозначить себя на данных рынках", - подчеркнул С.Сакиркин.
Но для того чтобы закрепить свои позиции на мировом рынке муки, украинским экспортерам следует безусловно и четко выполнять заключенные контракты, подчеркнул эксперт.
Таким образом, из вышесказанного видно, что перспективы развития и зернового и мукомольного рынка есть, и неплохие, но все зависит от "погоды в доме", как в прямом смысле, так и в переносном.
Изюминкой зерновых дней в Одессе стала экскурсионная программа, предложенная участникам Зернового форума и Зерновой индустрии, на Зерновой терминал "Бориваж", Зерновой терминал "Бруклин-Киев" и Завод элеваторного оборудования.
Экскурсия на ЗТ "Бориваж" стала своего рода стартом зерновых дней в Одессе и состоялась 21 мая в преддверии официального открытия Зернового форума. В этот день более 70 участников мероприятия посетили Зерновой терминал компании "Бориваж", являющийся одним из самых современных предприятий зернового сектора Украины. В ходе экскурсии ее участники ознакомились с организацией на терминале процессов приемки, очистки, сушки, хранения и отгрузки зерновых культур, а также могли получить ответы на интересующие вопросы у представителей компании "Бориваж". Экскурсия, проведенная по территории терминала, в лабораторию и центр управления директором компании Виталием Федоровым и коммерческим директоров Сергеем Фроловым, никого из участников не оставила равнодушным. Положительные отзывы и намерения о сотрудничестве, возникшие у некоторых представителей компаний-участников, являются тому свидетельством.
Интересная экскурсия была подкреплена радушным приемом для гостей на причале терминала. Белый рояль на фоне проплывающего корабля не мог оставить равнодушным ни одного участника экскурсии… Более подробную информацию о компании "Бориваж" и планах ее развития "АПК-Информ" представит в одном из ближайших номеров журнала.
Необходимо отметить и активное участие в экскурсии и приеме участников компании-партнера Бориважа – "Адепт-Груп", которая осуществляет проектирование, инжиниринг, строительные и монтажные работы, а также предоставляет широкий выбор оборудования для АПК. Результатом работы команды "Адепт-Групп" является современное предприятие, которое обеспечивает высокое качество процессов хранения и переработки различных зерновых и масличных культур, характеризуется высокими показателями производительности, автоматизацией производственных процессов, оптимальным штатом персонала, экономичностью потребления энергоресурсов, экологической и промышленной безопасностью. Зерновой терминал "Бориваж" - это тоже отчасти результат работы команды "Адепт-Групп". Также стоит отметить, что за восьмилетний срок работы специалистами "Адепт-Групп" реализовано более 30 проектов для предприятий зернового сектора различной сложности и масштабов.
О прошедшем мероприятии можно писать еще много, но более подробно со статьями, подготовленными на основании докладов, представленных на конференции, читатели смогут ознакомиться в следующих номерах журнала "АПК-Информ".
Подводя итоги работы конференции, можно смело заявить, что в рамках Зернового форума состоялась встреча не просто участников рынка, а профессионалов и единомышленников, которые были настроены на проведение конструктивного диалога, готовы к новым знакомствам и открыты для общения.
Завершить статью хочется словами одного из участников Зернового форума, менеджера по развитию ООО "ПОРТИНВЕСТ ЛОДЖИСТИК" Виталия Потерухи: "В высококонкурентной среде возможность получения актуальной информации о состоянии рынка за короткий срок является значительным преимуществом. Поэтому организация информационных площадок, подобных Зерновому форуму, каждый раз является знаковым событием в жизни отрасли. Это возможность не только обменяться текущей информацией с коллегами по рынку, но и получить экспертный анализ тенденций и процессов, происходящих в Украине и на мировом рынке.
В этом году, как и всегда, конференция прошла в приятной и конструктивной атмосфере, способствующей налаживанию новых и закреплению уже существующих партнерских отношений".
АПК-Информ как организатор мероприятия еще раз благодарит всех спонсоров, докладчиков и представителей компаний за участие в конференции "Зерновой форум-2013". Без всех вас мы не смогли бы сделать данное мероприятие традиционно интересным и знаковым для зерновой отрасли. Надеемся, что все, кто не смог приехать в этом году в Одессу, отметят в своем рабочем календаре май 2014 года и будут с нетерпением следить за сообщениями от нашего агентства о проведении Зернового форума в 2014 году!