Петербургский рынок стройматериалов переживает нелёгкие времена. "Саморегулирование". 10 января 2018
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Металлургия и ГОКи » Черная металлургия
Строительные материалы » Отделочные материалы
Строительные материалы » Кирпич
Строительные материалы » Цемент и бетон
Металлургия и ГОКи » Черная металлургия
Строительные материалы » Отделочные материалы
Строительные материалы » Кирпич
Строительные материалы » Цемент и бетон
11.01.2018 в 14:15 | Саморегулирование | Advis.ru
Главной проблемой сегмента в минувшем году стало снижение платежеспособности и ужесточение конкуренции. Это нередко приводило к смене участников рынка, борьбе с издержками (в худшем варианте — к снижению качества) и кризису доверия.
Хуже всего пришлось производителям бетона. Чистка этого сегмента была самой мощной. Ее отчасти спровоцировал рост цены на цемент — за год она прибавила 20 %. Многие бетонщики, маржа которых стремится к нулю, обанкротились или вынуждены были продать бизнес.
Упало за год и потребление инертных материалов. Так, рынок щебня сократился на 20–30 %, песка — на 20 %. Собственники карьеров стали продавать активы. Не лучше оказалась ситуация и в других сегментах. Производство кирпича за год, по данным Агентства строительной информации, сократилось на 15 %, полносборного железобетона — на 10 %, газобетона — на 5–7 %.
Но зато в 2017 году проявился тренд "выбеливания" бизнеса. Многие производители стройматериалов, потеряв возможность работать по старым серым схемам с наличными деньгами, стали выходить из тени.
Остановка в ЖБИ
Один из крупнейших производителей ЖБИ в регионе — ДСК–3, входящий в ГК "Интеко", уходит с рынка. Завод прекратил работу и задолжал более 200 млн рублей.
Подконтрольный ГК "Интеко" Домостроительный комбинат–3 (ДСК–3), который входил в десятку крупнейших производителей ЖБИ в регионе, в уходящем году остановил работу и получил иск о банкротстве от Федеральной налоговой службы. Предприятие задолжало налоговикам 200 млн рублей. Возможно, компании удастся урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Но очевидно, что большие планы развития бизнеса, заявленные ранее, уже не будут реализованы.
ГК "Интеко" владеет ДСК–3 с 2010 года. В 2015 году должна была начаться реконструкция предприятия (мощностям более 30 лет), в том числе планировалось увеличить мощности со 110 тыс. до 180 тыс. кв.м продукции в год. Инвестиции оценивались в 0,5 млрд рублей. Для этого работа ДСК–3 была остановлена. Но позже было принято решение изменить стратегию развития бизнеса в Петербурге и Ленобласти, и новые проекты, которые группа собиралась развивать в регионе в ближайшие годы, решено было строить по монолитной технологии. Комбинат так и не возобновил работу, замкнувшись на сдаче помещений в аренду. Общая сумма требований контрагентов, по СПАРК, за 2017 год превысила 238 млн рублей.
Ситуацию усугубили проблемы материнской компании. Группа "БИН" (владела "Интеко") осенью обратилась в Банк России с просьбой о санации по схеме, аналогичной той, по которой санируется банк "Открытие". В начале ноября стало известно, что акционеры начали передачу бизнес–активов на баланс ЦБ. Были переданы ценные бумаги "Интеко", А101 и "Русснефти".
"Выбор" идет в Петербург
На рынок Петербурга выходит крупнейший федеральный производитель вибропрессованных изделий — новороссийская ГК "Выбор", подконтрольная семье регионального олигарха Александра Сикорского. Компания планирует производить в регионе около 1 млн кв.м продукции в год. Для этого она собирается построить новый завод или купить и модернизировать один из действующих. Переговоры прошли с компаниями "Ленстройдеталь" и "ЦЕМСИС", но сделок пока нет.
Новый игрок рассчитывает участвовать в проекте Судебного квартала и в программе Смольного по мощению улиц и дворов города вроде столичной программы "Моя улица". Если учесть, что сегодня в Петербурге производится около 2 млн кв.м вибропрессованных изделий, появление сильного новичка с претензией на половину рынка серьезно изменит расстановку сил. Всего за 10 лет "Выбор" планирует построить 14 заводов в разных регионах РФ.
Большой щебень через суд
Компания "Техностром" в уходящем году получила контроль над ближайшим к Петербургу Перовским щебеночным карьером в Выборгском районе Ленобласти. Для разработки выделено 84 га, из них 36 га — площадь горного отвода. Объемы добычи на карьере составят около 600 тыс. м3 в год (в месторождении находится как минимум 19 млн м3). Оборот на стартовом этапе работы карьера, по оценкам игроков рынка, составит около 300 млн рублей в год, из них 40–50% могут стать чистой прибылью. Этот актив позволит "Технострому" увеличить свою долю на рынке поставок щебня на Северо–Западе до 10% и стать основным конкурентом для лидера рынка "ЛСР. Базовые материалы" (доля которого около 40%). Дорожная карта сделки "Технострома" предполагала, что покупатель заплатит за карьер 170 млн рублей. Однако прежние владельцы карьера заявили, что не получили обещанных денег за акции, и теперь пытаются оспорить сделку в суде.
Бетонный передел
В минувшем году производители цемента несколько раз поднимали цены на продукцию. В совокупности за год материал подорожал на 20%. Цементники неплохо заработали на падающем рынке, но антимонопольная служба проблемы в произошедшем не углядела.
Больнее всего рост цен ударил по бизнесу производителей бетона (в себестоимости которого цена цемента составляет около 30%). Бетонщики оказались заложниками ситуации. У большинства из них были подписаны договоры с застройщиками по фиксированным ценам на 3–6 месяцев, и из-за резкого роста цен на цемент их маржа ушла в ноль и даже в минус. Результат не заставил себя ждать — многие бетонные компании не выдержали конкуренции. Минимум 15 из них, по данным АСИ, в минувшем году были закрыты, заморожены, проданы или обанкротились. Внутри бетонного сегмента начался активный передел собственности, который продолжится и в новом году.
Для справки: Название компании: Банк ФК Открытие, ПАО Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
Для справки: Название компании: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: **********
Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: **********
Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Хуже всего пришлось производителям бетона. Чистка этого сегмента была самой мощной. Ее отчасти спровоцировал рост цены на цемент — за год она прибавила 20 %. Многие бетонщики, маржа которых стремится к нулю, обанкротились или вынуждены были продать бизнес.
Упало за год и потребление инертных материалов. Так, рынок щебня сократился на 20–30 %, песка — на 20 %. Собственники карьеров стали продавать активы. Не лучше оказалась ситуация и в других сегментах. Производство кирпича за год, по данным Агентства строительной информации, сократилось на 15 %, полносборного железобетона — на 10 %, газобетона — на 5–7 %.
Но зато в 2017 году проявился тренд "выбеливания" бизнеса. Многие производители стройматериалов, потеряв возможность работать по старым серым схемам с наличными деньгами, стали выходить из тени.
Остановка в ЖБИ
Один из крупнейших производителей ЖБИ в регионе — ДСК–3, входящий в ГК "Интеко", уходит с рынка. Завод прекратил работу и задолжал более 200 млн рублей.
Подконтрольный ГК "Интеко" Домостроительный комбинат–3 (ДСК–3), который входил в десятку крупнейших производителей ЖБИ в регионе, в уходящем году остановил работу и получил иск о банкротстве от Федеральной налоговой службы. Предприятие задолжало налоговикам 200 млн рублей. Возможно, компании удастся урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Но очевидно, что большие планы развития бизнеса, заявленные ранее, уже не будут реализованы.
ГК "Интеко" владеет ДСК–3 с 2010 года. В 2015 году должна была начаться реконструкция предприятия (мощностям более 30 лет), в том числе планировалось увеличить мощности со 110 тыс. до 180 тыс. кв.м продукции в год. Инвестиции оценивались в 0,5 млрд рублей. Для этого работа ДСК–3 была остановлена. Но позже было принято решение изменить стратегию развития бизнеса в Петербурге и Ленобласти, и новые проекты, которые группа собиралась развивать в регионе в ближайшие годы, решено было строить по монолитной технологии. Комбинат так и не возобновил работу, замкнувшись на сдаче помещений в аренду. Общая сумма требований контрагентов, по СПАРК, за 2017 год превысила 238 млн рублей.
Ситуацию усугубили проблемы материнской компании. Группа "БИН" (владела "Интеко") осенью обратилась в Банк России с просьбой о санации по схеме, аналогичной той, по которой санируется банк "Открытие". В начале ноября стало известно, что акционеры начали передачу бизнес–активов на баланс ЦБ. Были переданы ценные бумаги "Интеко", А101 и "Русснефти".
"Выбор" идет в Петербург
На рынок Петербурга выходит крупнейший федеральный производитель вибропрессованных изделий — новороссийская ГК "Выбор", подконтрольная семье регионального олигарха Александра Сикорского. Компания планирует производить в регионе около 1 млн кв.м продукции в год. Для этого она собирается построить новый завод или купить и модернизировать один из действующих. Переговоры прошли с компаниями "Ленстройдеталь" и "ЦЕМСИС", но сделок пока нет.
Новый игрок рассчитывает участвовать в проекте Судебного квартала и в программе Смольного по мощению улиц и дворов города вроде столичной программы "Моя улица". Если учесть, что сегодня в Петербурге производится около 2 млн кв.м вибропрессованных изделий, появление сильного новичка с претензией на половину рынка серьезно изменит расстановку сил. Всего за 10 лет "Выбор" планирует построить 14 заводов в разных регионах РФ.
Большой щебень через суд
Компания "Техностром" в уходящем году получила контроль над ближайшим к Петербургу Перовским щебеночным карьером в Выборгском районе Ленобласти. Для разработки выделено 84 га, из них 36 га — площадь горного отвода. Объемы добычи на карьере составят около 600 тыс. м3 в год (в месторождении находится как минимум 19 млн м3). Оборот на стартовом этапе работы карьера, по оценкам игроков рынка, составит около 300 млн рублей в год, из них 40–50% могут стать чистой прибылью. Этот актив позволит "Технострому" увеличить свою долю на рынке поставок щебня на Северо–Западе до 10% и стать основным конкурентом для лидера рынка "ЛСР. Базовые материалы" (доля которого около 40%). Дорожная карта сделки "Технострома" предполагала, что покупатель заплатит за карьер 170 млн рублей. Однако прежние владельцы карьера заявили, что не получили обещанных денег за акции, и теперь пытаются оспорить сделку в суде.
Бетонный передел
В минувшем году производители цемента несколько раз поднимали цены на продукцию. В совокупности за год материал подорожал на 20%. Цементники неплохо заработали на падающем рынке, но антимонопольная служба проблемы в произошедшем не углядела.
Больнее всего рост цен ударил по бизнесу производителей бетона (в себестоимости которого цена цемента составляет около 30%). Бетонщики оказались заложниками ситуации. У большинства из них были подписаны договоры с застройщиками по фиксированным ценам на 3–6 месяцев, и из-за резкого роста цен на цемент их маржа ушла в ноль и даже в минус. Результат не заставил себя ждать — многие бетонные компании не выдержали конкуренции. Минимум 15 из них, по данным АСИ, в минувшем году были закрыты, заморожены, проданы или обанкротились. Внутри бетонного сегмента начался активный передел собственности, который продолжится и в новом году.
Для справки: Название компании: Банк ФК Открытие, ПАО Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
Для справки: Название компании: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: **********
Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: **********
Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:
Специальное предложение
Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».
В пакет входит бесплатное предложение:
- подписка на еженедельный отраслевой мониторинг «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома России и Республики Беларусь» II квартал 2024 года,
- свежий выпуск ежемесячного обзора «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»,
- презентация INFOLine c бизнес-завтрака «Строительные материалы и рынок DIY. Итоги 2023 года, перспективы 2024-го».
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.