РБК-Аналитика: Как кризис сказался на крупнейших ритейлерах в Башкирии. "РБК-Башкортостан". 15 февраля 2016

"Магнит" снижает темпы продвижения в регион, а аппетиты "Пятерочки" растут. Местные сети отказываются от расширения, сосредоточившись на "качественных переменах".
Еще несколько лет назад казалось, что бурный рост крупных ритейлеров и их экспансию в регионы невозможно поколебать. Башкирия не была исключением: перераспределение сил на рынке прошло здесь все классические этапы. Сначала местные сети потеснили формат "маленьких магазинов у дома", причем некоторые из них разрослись настолько, что начали продвижение в другие регионы. Так, торговая сеть "Матрица", появившись в Уфе в 2001 году, не остановилась на Башкирии, где у нее открылось более сорока супермаркетов, а выдвинулась в Самару (8 супермаркетов) и даже в Москву (два супермаркета). Далее в регион зашли крупные федеральные игроки, такие, как "Пятерочка" и "Магнит". Начался передел рынка, отмеченный не только конкуренцией, но и "дружественными акциями". Таковой была названа, например, передача 48 магазинов из федеральной сети "Пятерочка" в региональную сеть "Байрам" после расторжения франчайзингового договора между "X5 Retail Group" и "Салют-торг" в 2012 году. Наконец, в последние несколько лет заявили о себе гипермаркеты, ставшие якорными арендаторами в новых торговых центрах Уфы. В городе появились два "Ашана", три "О’кея", а 12 февраля было объявлено об открытии третьей "Ленты".
Представители малого бизнеса, занятые в ритейле, регулярно жаловались местным властям и ФАС о том, что федеральные сети не позволяют конкурировать с ними на равных условиях. Как правило, власти говорили в ответ, что никаких законных рычагов для изменения этой ситуации нет, максимум – заявляли о поддержке различных форм местного ответа российским торговым сетям (например, о развитии зонтичного бренда "Продукт Башкортостана" с созданием сети фирменных магазинов). Экспансию "федералов" критиковал и глава региона Рустэм Хамитов, в 2012 году предложивший местному парламенту рассмотреть вопрос о том, каким образом можно обязать крупных ритейлеров с пропиской в других регионах платить налоги в бюджет республики. Наконец, еще несколько лет назад эксперты говорили о том, что для дальнейшего бурного развития сетей Уфе может не хватить торговых площадок.
Кризис внес в это развитие свои коррективы. С одной стороны, розничная торговля показала колоссальное падение. С другой стороны, некоторые крупные игроки рынка смогли укрепиться даже в новых условиях (а может быть, и благодаря им).
Массовая скупка на фоне кризиса
Обрушение розничного рынка Минэкономразвития России назвало "беспрецедентным": доклад ведомства опубликован 10 февраля (его выдержки приводит "Коммерсант"). В документе сказано, что розница в прошлом году показала худший результат с 1970 года. Согласно данным, которые публикует Башстат, в регионе оборот розничной торговли упал в 2015 году на 12% (до 784,6 млн рублей), в том числе на пищевые продукты – на 14,6% (до 390 млн руб.). Впрочем, по словам представителя Госкомторговли Башкирии Светланы Верещагиной, выступившей накануне на конференции "Торговые центры: концепция успеха", по показателям розницы 2015 года Башкирия лидирует в Приволжском федеральном округе. В прошлом году в регионе было открыто около 500 торговых объектов.
Крупные ритейлеры-сетевики готовы использовать кризис как шанс для еще большего расширения. Профильный ресурс Retail.Ru публикует результаты исследования, согласно которым сеть "Магнит" прибавила в 2015 году более 1700 новых магазинов, "X5 Retail Group" ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") – более 1500 магазинов. Сети алкомаркетов "Красное & Белое" и "Бристоль" (не работает в Башкирии) прибавили по 800–900 точек. Эксперты объясняют такой рост тем, что с рынка уходят многие компании, в том числе и те, которые были связаны с иностранными брендами. Лидером по поглощениям стала "X5 Retail Group", которая провела в прошлом году восемь крупных сделок по покупке целых региональных сетей, не справившихся с кризисом: некоторые из них включали в себя по 90–100 магазинов.
РБК-Уфа выяснил, какова активность сетевиков-лидеров в Башкирии, каковы их перспективы в регионе, и что в качестве ответа на их продвижение могут предложить местные сети.
"Магнит": экспансия замедлилась
В ответ на запрос РБК-Уфа администрация розничной сети сообщила, что на 1 января этого года в Башкирии работают 379 торговых точек "Магнит". Из них 308 действуют в формате "магазина у дома", девять магазинов – в формате "Семейный". В регионе работает шесть гипермаркетов "Магнит" и 56 магазинов "Магнит Косметик".
В прошлом году в Башкирии появилось 18 торговых объектов: семь "магазинов у дома", пять "Семейных" и шесть точек "Магнит Косметик". По сравнению с 2014 годом экспансия "Магнита" в регион несколько снизила темпы: тогда в Башкирии было открыто 22 объекта, в том числе вдвое больше, чем в 2015 году, магазинок косметики.
Замедление экспансии "Магнита" в регионе соотносится с федеральным трендом: то же явление отмечают и аналитики инвестиционной компании "Велес Капитал". По их данным, развитие сети в январе оказалось минимальным почти за два года, а в формате "магазинов у дома" – за семь лет. "Рост выручки продолжил замедляться и опустился до исторического минимума (с начала публикации данных)", – отмечают аналитики. Впрочем, даже в таком "минимальном" виде этот рост в 2015 году составил 24,5 % (на фоне падающего рынка). "Масштабная экспансия 2015 года, превзошедшая показатели прошлых лет, не спасла от снижения темпов роста", – констатируют в инвесткомпании. "Магнит" оказался первым из крупных сетевиков, кто публично заявил о снижении экспансии, причем планы по открытию новых точек на 2016 год понижались дважды.
"Пятерочка": снижения темпов не будет
На фоне падения розницы в стране "X5 Retail Group" показала наибольший за всю историю компании "органический рост": так сформулировал итоги 2015 года председатель наблюдательного совета Стефан Дюшарм. Судя по всему, ритейлер неплохо себя чувствует в нынешних условиях и не собирается снижать темпов экспансии. Это касается как общероссийских планов, так и прогноза по Башкирии.
Как сообщил РБК-Уфа представитель "X5 Retail Group", планы на 2016 год даже превышают показатели 2015-го. В прошлом году компания открыла в Башкирии 35 "Пятерочек" и один гипермаркет "Карусель", в нынешнем планирует открыть ровно столько же, и плюс к ним – два супермаркета "Перекресток". Всего же на конец января в регионе работало 88 магазинов "X5 Retail Group", включая два гипермаркета "Карусель". Как уже писал РБК-Уфа, в ближайшие годы компания планирует довести количество магазинов "Пятерочка" в регионе до 100 (сейчас их 69). Когда цифра будет достигнута, начнется строительство распределительного центра, соглашение об этом между Х5 Retail Group и республикой уже подписано.
Таким образом, "Пятерочек" в Башкирии почти в четыре раз меньше, чем "Магнитов" в формате "у дома" (83 против 308), что не очень соотносится с общероссийскими цифрами, где "Пятерочка" количественно проигрывает "Магниту", но не настолько (7 тыс. против 9,5 тыс.). Поэтому активная экспансия в регионе понятна.
До 2015 года "X5 Retail Group" оставался в России ритейлером номером два не только по количеству точек, но и по росту прибыли. В кризисный год он стал лидером: прибыль выросла на 27,3% (804,1 млрд рублей), при этом именно "Пятерочка" как формат экономкласса показала рост и вовсе в 34%.
По данным РБК, вся тройка крупнейших продовольственных ритейлеров показала хороший рост. После "Магнита" и "X5 Retail Group" замыкает ее группа компаний "Дикси", но она работает, в основном, в центральных и северо-западных регионах России и в Башкирии не представлена.
"Байрам": развитие без новых точек
Крупнейшей местной сетью в регионе является группа компаний "Батыр": на рынке продовольствия она представлена 120 магазинами "Байрам" в формате "у дома" и четырьмя супермаркетами "Сабантуй" (также в группу входит сеть детских магазинов "Ежик"). Отчетность за 2015 год на официальном сайте группы компаний не раскрывается. Согласно данным ресурса kartoteka.ru, прибыли компании в 2014 году составила 50,8 млн рублей, выручка – 3,2 млрд рублей.
Начальник отдела рекламы и PR "Батыра" Юрий Окунев рассказал РБК-Уфа об особенностях конкуренции с федеральными сетями: "У них (федеральных сетей – прим.ред) хорошо развита система логистики, условия поставки товаров, маркетинговые акции, соответственно – хорошая цена на полке для покупателей. Но крупные региональные сети в целом неплохо себя чувствуют по соседству с ними". По словам господина Окунева, это объясняется отличием ассортимента: "Около 60% ассортимента в магазинах "Байрам" – это продукты местных производителей. Линейка их продукции с каждым годом расширяется, совместно с ними проводятся маркетинговые акции, направленные на популяризацию башкирского продукта". Группа компаний участвует в развитии зонтичного бренда "Продукт Башкортостана": меры по его развитию вот уже три года принимает региональный госкомитет по торговле.
Церемонии открытия новых магазинов сети проходят в Уфе и городах Башкирии регулярно, однако, как стало известно РБК-Уфа, чаще всего речь идет о реконструкции уже существующих площадок. Магазины "Байрам" перепрофилируются в формат "Байрам-икмэк", предполагающий более высокий качественный уровень (помещение от 500 кв.м. и наличие собственного производства). На вопрос именно о новых площадках Юрий Окунев ответил, что такой магазин в прошлом году открыт всего один (в 2014 году – десять). "Основная проблема замедления открытия новых магазинов – это отсутствие готовых помещений с необходимой площадью и подъездными путями в Уфе. В данный момент в компании выработана стратегия собственного строительства помещений", – пояснил он. На 2016 год группа компаний планирует построить таким образом 4 – 5 объектов (из 14 заложенных в план магазинов: остальные будут созданы на базе уже существующих "Байрамов").
Как собираются решать вопрос с помещениями федеральные сети, составившие планы экспансии в регион, не сообщается. Впрочем, для них это никогда не было проблемой. Только в 2015 году в соседних с Башкирией регионах "X5 Retail Group" поглотила две разорившиеся местные сети: "СосеДДушка" в Оренбургской области (95 магазинов) и "Добрыня" в Пермском крае (12 магазинов).