СИБУР разместил пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн при более чем 2,5-кратной переподписке.

ПАО "СИБУР Холдинг", крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявляет об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму $500 млн на Ирландской бирже. Начальное значение ставки купона было определено на уровне 3,75% годовых и в ходе размещения было снижено до 3,45% годовых. Купон будет выплачиваться раз в полгода. Привлеченные средства Компания намерена направить на дальнейшую реализацию стратегии роста и оптимизацию кредитного портфеля.
Goldman Sachs, J.P. Morgan, Газпромбанк и Сбербанк КИБ выступили в качестве ведущих координаторов и букраннеров и Banca IMI S.p.A. в качестве ведущего менеджера. Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил $1,3 млрд. По итогам размещения еврооблигации компании были распределены среди глобальных инвесторов, более половины из которых составили иностранные (Россия - 41%, Континентальная Европа – 26%, Азия, Ближний Восток и Африка – 15%, Великобритания – 11%, США – 7%). Выпуску были присвоены рейтинги от Moody’s на уровне Ваа3 и BBB- от Fitch.
Член правления, управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров отметил:
"С 2013 года, когда Компания разместила свой первый выпуск еврооблигаций, СИБУР прошел значительный путь трансформации бизнеса, реализуя масштабные инвестиционные проекты и формируя прочную базу для долгосрочного устойчивого роста. Развитие бизнеса, при этом, сопровождалось сохранением долговой нагрузки на комфортном уровне. Я рад сообщить об очередном успешном шаге, сделанным нами на публичных рынках капитала, и благодарен инвесторам, которые высоко оценивают нашу бизнес-модель, обеспечивающую устойчивый рост".

Для справки: Название компании: СИБУР Холдинг, ПАО Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]