X5 объявляет об успешном размещении еврооблигаций в размере 20 млрд рублей.

X5 Finance B.V., 100% дочерняя компания X5 Retail Group N.V., одной из ведущих российских продовольственных розничных компаний (тикер на Лондонской фондовой бирже: "FIVE"), совместно с X5 Retail Group N.V., объявляет об успешном дебютном размещении еврооблигаций в размере 20 млрд рублей со сроком погашения в апреле 2020 г. Годовая ставка купона с полугодовыми выплатами составляет 9,25%.
Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман заявил:
"Я рад сообщить об успешном завершении дебютного размещения рублевых еврооблигаций нашей компании, которое вызвало значительный интерес со стороны инвесторов из многих стран. Данная сделка является самым большим международным выпуском облигаций на рынке, начиная с четвертого квартала 2016 года, когда возобновился интерес к данному инструменту заимствований. Особо отмечу участие в сделке крупных международных инвесторов, включая институциональные фонды, а также банки, представляющие крупных международных частных клиентов. Данная сделка позволила нам установить хороший ориентир для будущих выпусков облигаций, а также диверсифицировать географию наших инвесторов".
Еврооблигации были выпущены X5 Finance B.V., с корпоративными гарантиями от X5 Retail Group N.V., АО "ТД Перекресток" и ООО "Агроторг".
Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные от выпуска, на рефинансирование текущей ссудной задолженности Компании.