Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Все обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 19.08 73.4321 +0.4645
EUR 19.08 87.3401 +0.8735
Все котировки валют
 Топ новости

ФосАгро разместила пятилетние облигации на $500 млн по ставке купона 3,05%.

"ФосАгро" провела размещение нового выпуска облигаций с пятилетним сроком обращения. Объем выпуска составил $500 млн, следует из материалов компании.
Ставка купона составила 3,05% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,375% годовых, однако в ходе сбора заявок был снижен. Датой погашения назначено 23 января 2025 года.
"Облигации выпускаются в зарегистрированной форме, без процентных купонов, с минимальной номинальной стоимостью $200 тыс. или стоимостью, равной иной величине, кратной $1 тыс. в случае превышения минимальной номинальной стоимости, в каждом случае без процентных купонов", - уточняется в материалах компании.
Примечательно, что более 75% выпуска облигаций было выкуплено иностранными институциональными инвесторами, в том числе из Великобритании (33%), США (20%), Европы (15%), Азии и Ближнего Востока (7%).
"Мы рады, что в размещении приняли участие ведущие российские и международные фонды и банки",- прокомментировал гендиректор компании Андрей Гурьев.
Организаторами размещения выступили Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, BofA Securities, Sberbank CIB, VTB Capital, Renaissance Capital.
Последний раз "ФосАгро" выходила на рынок облигаций два года назад, разместив бонды на сумму $500 млн.
Привлеченные средства компания планирует направить на оптимизацию кредитного портфеля.
Финансовую отчетность по итогам 2019 года компания еще не публиковала. Согласно отчету за три квартала прошлого года, чистый долг составил 122,9 млрд рублей. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA снизилось до 1,5х по сравнению с 1,8х по состоянию на 31 декабря 2018 года за счет сильного роста EBITDA и постепенного укрепления курса рубля по отношению к доллару США.
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение

Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».

В пакет входит бесплатное предложение:

Спецпред_DIY_март24.jpg

Свяжитесь с нами любым удобным способом:

+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru

Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.