Группа "Черкизово" отложила SPO из-за волатильности на фондовых рынках.
26.04.2018 в 11:02 | РосБизнесКонсалтинг | Advis.ru
Такое решение было принято "по причине высокой волатильности на рынке ценных бумаг". Компания сохраняет намерение увеличить ликвидность своих акций путем размещения на бирже
Группа "Черкизово" приняла решение отложить SPO, говорится в сообщении производителя. О намерении провести вторичное публичное размещение акций группа уведомила 3 апреля 2018 года.
Как говорится в сообщении компании, решение о переносе сроков SPO принято "по причине высокой волатильности на рынке ценных бумаг". При этом компания сохраняет намерение увеличить ликвидность своих акций путем размещения на бирже и продолжит внимательно следить за развитием ситуации на рынках капитала, заверили в "Черкизово".
Ранее о том, что вторичное размещение акций "Черкизово" может быть отложено как минимум на несколько месяцев, писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах. Завершить SPO компания планировала до середины мая. Предполагалось, что размещение будет включать в себя два компонента и будет проведено на Московской бирже. По словам собеседника издания, возможный перенос связан с новым пакетом санкций, которые Минфин США ввел против России.
Во-первых, планировалось, что в рамках предложения будут проданы акции существующими акционерами компании, в том числе MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой является семья основателя группы Игоря Бабаева. Точное количество этих акций будет определено в процессе формирования книги заявок.
В рамках размещения будут проданы также акции АПК "Михайловский" (около 6,63% всех находящихся в обращении акций), стопроцентной "дочки" "Черкизово".
Сообщалось, что компания "Черкизово" и семья основателей намерены привлечь от продажи акций свыше $300 млн. В результате допэмиссии и продажи акций с баланса компания рассчитывала привлечь около $150 млн, которые будут направлены на погашение долговых обязательств и новые приобретения. При этом ожидалось, что сумма, привлеченная от продажи акций семьи, будет больше $150 млн, уточнял РБК представитель "Черкизово".
После проведения SPO "при условии получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений" может быть принято решение о выпуске допэмиссии, которую выкупит семья основателей по цене, зафиксированной при вторичном размещении акций.
Семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения, уточняется в сообщении.
Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, JP Morgan и Sberbank CIB.
ПАО "Группа "Черкизово" — вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России производитель мясной продукции, основан в 1993 году Игорем Бабаевым и членами его семьи. Среди основных брендов компании — "Петелинка", "Куриное царство", "Моссельпром", "Черкизово". В ее состав входят восемь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов. Земельный банк группы составляет более 287 тыс. га.
Для справки: Название компании: Группа Черкизово, ПАО Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Группа "Черкизово" приняла решение отложить SPO, говорится в сообщении производителя. О намерении провести вторичное публичное размещение акций группа уведомила 3 апреля 2018 года.
Как говорится в сообщении компании, решение о переносе сроков SPO принято "по причине высокой волатильности на рынке ценных бумаг". При этом компания сохраняет намерение увеличить ликвидность своих акций путем размещения на бирже и продолжит внимательно следить за развитием ситуации на рынках капитала, заверили в "Черкизово".
Ранее о том, что вторичное размещение акций "Черкизово" может быть отложено как минимум на несколько месяцев, писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах. Завершить SPO компания планировала до середины мая. Предполагалось, что размещение будет включать в себя два компонента и будет проведено на Московской бирже. По словам собеседника издания, возможный перенос связан с новым пакетом санкций, которые Минфин США ввел против России.
Во-первых, планировалось, что в рамках предложения будут проданы акции существующими акционерами компании, в том числе MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой является семья основателя группы Игоря Бабаева. Точное количество этих акций будет определено в процессе формирования книги заявок.
В рамках размещения будут проданы также акции АПК "Михайловский" (около 6,63% всех находящихся в обращении акций), стопроцентной "дочки" "Черкизово".
Сообщалось, что компания "Черкизово" и семья основателей намерены привлечь от продажи акций свыше $300 млн. В результате допэмиссии и продажи акций с баланса компания рассчитывала привлечь около $150 млн, которые будут направлены на погашение долговых обязательств и новые приобретения. При этом ожидалось, что сумма, привлеченная от продажи акций семьи, будет больше $150 млн, уточнял РБК представитель "Черкизово".
После проведения SPO "при условии получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений" может быть принято решение о выпуске допэмиссии, которую выкупит семья основателей по цене, зафиксированной при вторичном размещении акций.
Семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения, уточняется в сообщении.
Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, JP Morgan и Sberbank CIB.
ПАО "Группа "Черкизово" — вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России производитель мясной продукции, основан в 1993 году Игорем Бабаевым и членами его семьи. Среди основных брендов компании — "Петелинка", "Куриное царство", "Моссельпром", "Черкизово". В ее состав входят восемь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов. Земельный банк группы составляет более 287 тыс. га.
Для справки: Название компании: Группа Черкизово, ПАО Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:
Специальное предложение
Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».
В пакет входит бесплатное предложение:
- подписка на еженедельный отраслевой мониторинг «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома России и Республики Беларусь» II квартал 2024 года,
- свежий выпуск ежемесячного обзора «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»,
- презентация INFOLine c бизнес-завтрака «Строительные материалы и рынок DIY. Итоги 2023 года, перспективы 2024-го».
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.