Топ-5 самых медийных компаний агросектора. "Агроинвестор". 9 января 2018

Как прошел 2017 год для участников рынка, которые чаще всего становились героями новостных материалов нашего сайта
АПК — не самая публичная отрасль. У многих игроков, в том числе крупных, даже нет своих сайтов или объем представленной на них информации крайне небольшой. Они не рассылают пресс-релизы и не публикуют новости о своем бизнесе. Тем не менее, есть и такие, кто регулярно дает СМИ информационные поводы для подготовки материалов, делится планами, комментирует проблемы отрасли. О том, как сложился прошлый год для таких компаний — в нашем дайджесте.
№1 — "Русагро" — 21 новостное сообщение
В прошедшем году больше всего заинтересовавших он-лайн редакцию "Агроинвестора" информационных поводов дала группа "Русагро" — второй в стране производитель свинины и третий — сахара. В конце января 2017-го она купила бойню в Приморье, чтобы выйти со свининой на рынок дальнего Востока уже в 2018 году. Также холдинг запустил новый цех рафинации и дезодорации масел на своем "Жировом комбинате" в Екатеринбурге, его строительство велось с августа 2015-го. В феврале группа сообщила, что готова вложить $1 млрд в новый проект по переработке молока на Дальнем Востоке, а в сентябре гендиректор компании Максим Басов в ходе Восточного экономического форума подписал соглашения с главами Хабаровского и Приморского краев о реализации проектов строительства молочных комплексовс общим стадом до 40 тыс. голов КРС. Объем инвестиций превысит 30 млрд руб. В июне основной владелец группы Вадим Мошкович приобрел 49% в ООО "МСК-Строительство", реализующей молочный проект в Тамбовской области. Партнером бизнесмена является совладелец розничной сети "Магнит" Алексей Богачев, позднее стало известно, что это совместный российско-израильский проект стоимостью около 43,7 млрд руб.
Еще один потенциальный сегмент для "Русагро" — производство мяса бройлера. В июле Басов рассказал, что группа рассматривает возможность создания птицеводческого проекта мощностью 80?100 тыс. т в год на Дальнем Востоке с инвестициями около 20 млрд руб.
В течение года холдинг сообщал и о более привычных вложениях: так, в апреле он решил расширить проект строительства новых свинокомплексов в Тамбовской области. Производственные мощности увеличатся с 53 тыс. т до 85 тыс. т в живом весе в год, капитальные затраты составят 12 млрд руб., что на 54% больше первоначально утвержденного бюджета. Еще одно направление для инвестиций, хотя и не таких значительных, — создание селекционно-генетического центра по производству сахарной свеклы в Воронежской области. Первые гибриды могут быть получены к 2020 году, вложения оцениваются в 500 млн руб. В целом инвестиции холдинга по итогам 2017 года должны были составить около 20 млрд руб., а в этом — увеличиться до 26 млрд руб.
Однако не обошлось и без негатива: в сентябре компания столкнулась с серьезной проблемой — на одной из ее 24-х площадок в Белгородской области произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС), пришлось уничтожить 17,3 тыс. животных. Ущерб позднее был оценен примерно в 150 млн руб.
Кроме того, в течение года "Русагро" традиционно подробно отчитывалась о финансовых и операционных результатах, что также нередко становилось темами для публикаций. В рейтинга "Агроинвестора", составленных в прошлом году по итогам 2016-го, группа стала восьмой по объему выпущенного комбикорма, девятой по производству мяса и четвертой по посевам под урожай 2017 года.
№2 — "Мираторг" — 19 новостных сообщений
От "Русагро" совсем немного отстал "Мираторг" — крупнейший в стране производитель свинины и говядины. Год для холдинга начался с того, что он заключил пятилетний контракт на поставку линейки мясных полуфабрикатов для сети ресторанов быстрого питания Burger King.
Чуть позже комитет информации и печати Курской области оценил стоимость свиноводческого проекта компании в регионе в 160 млрд руб., ранее инвестиции в комплекс по выращиванию, убою и переработке свиней оценивались в 120 млрд руб., затем — в 132 млрд руб. Правда, уже в августе в ходе заседания регионального совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействия с инвесторами стоимость проекта резко уменьшилась до 68,4 млрд руб.
"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Мы не знаем, откуда курская администрация берет свои расчеты", — говорил представитель "Мираторга".
В феврале вице-президент холдинга Александр Никитин рассказал, что в 2017 году компания рассчитывает получить доступ на рынок Китая. Тогда, по его словам, переговоры с китайскими партнерами велись на уровне технических специалистов. Затем компания оценила, что намерена увеличить объемы экспорта до $0,5 млрд
в течение ближайших двух лет после выхода на рынки Японии и Китая. Правда, о том, что "Мираторг" все же начал поставки в Китай в прошлом году так и не сообщалось. Тем не менее, президент холдинга Виктор Линник говорил, что через 10?15 лет такие страны как Китай, Южная Корея, Япония будут обречены работать с Россией и закупать у нас продовольствие, в частности мясо.
Также в прошлом году "Мираторг" открыл на своей ферме "Благодатенская" в Курской области специализированный комплекс сметной стоимостью около 3 млрд руб. по откорму и выращиванию молодняка молочного скота мощностью 30 тыс. голов в год. Розовая телятина появилась на рынке в сентябре. Позднее холдинг заявил и о масштабных планах в молочном секторе: он хочет создать вертикально-интегрированное производство молока и молочных продуктов и войти в топ-5 игроков этого рынка. В том числе для развития этого сегмента летом компания купила молочную ферму в Орловской области.
Еще одно новое направление бизнеса, которое появилось у компании в 2017 году — овцеводство. Возведение первой фермы на 30 тыс. овцематок началось в Фатежском районе Курской области. В случае успешной реализации пилотного проекта позднее будет построено еще 10 ферм, общий объем инвестиций составит около 20 млрд руб. Также в прошлом году компания начала строить предприятие по выделке шкур КРС стоимостью 2,8 млрд руб. Первые выделанные шкуры начнут поставляться на рынок осенью 2018 года.
В августе стало известно о планах "Мираторга" построить распределительный центрв Новосибирской области. Его ввод в эксплуатацию позволит увеличить поставки мяса в регион на четверть, до 35 тыс. т в год. Однако в ноябре областной Минсельхоз обвинил компанию в том, что она начала строительство без разрешения. Холдинг сообщил, что готов отстаивать свои позиции в суде.
Это был не единственный скандал с участием компании в прошлом году. В сентябре холдинг сообщил, что следственное управление УМВД России по городскому округу Домодедово возбудило уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями" (ст. 201, ч. 2 УК РФ) против бывшего коммерческого директора ТК "Мираторг" Юлии Аксеновой. Ее обвинили в организации схемы реализации мяса по цене ниже рыночной нескольким компаниям, связанным с ее бывшими подчиненными. Ущерб мог превысить 100 млн руб.
Как и "Русагро", "Мираторг" в прошлом году не смог избежать АЧС: вспышка произошла на комплексе в Белгородской области, где содержалось 24 тыс. свиней. Ущерб оценивался в 300 млн руб.
В рейтинга "Агроинвестора" холдинг занял второе место по производству комбикормов, стал третьим по мясу и вторым — по посевной площади.
№3 — "Черкизово" — 18 новостных сообщений
На третьем месте по популярности группа "Черкизово", крупнейший в стране производитель мяса. В январе компания сообщила, что рассчитывает снизить зависимость от импортного инкубационного яйца с 23% до 10%. Она запустила в Липецкой области первый комплекскластера, который состоит из двух цехов ремонтного молодняка и четырех — родительского стада. Благодаря ему компания сможет на 90% удовлетворять свои потребности в инкубационном яйце.
В марте на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении 16 млн руб. Правда, компания тогда уточняла, что это плановые проверки фискального контроля. Этот случай стал не единственной встречей холдинга с правоохранительными органами в прошлом году. В сентябре МВД России объявило о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора "Черкизово" Сергея Михайлова. Компанию подозревали в использовании незаконных схем для выплаты дивидендов, ущерб государству оценили в 300 млн руб.
В прошлом году компания стала участницей одной из крупнейших сделок года: в апреле "Черкизово" объявила о предстоящем приобретении агрохолдинга НАПКО, который объединяет непубличные активы семьи основателя холдинга Игоря Бабаева. Сделка была завершена в конце апреля, примерно за 4,9 млрд руб. компания получила 147 тыс. га в Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также всю сопутствующую производственную инфраструктуру.
Сообщала группа и о новых планах. Так, в июне она решила расширить проект "Тамбовская индейка"
за счет строительства трех площадок мощностью 20 тыс. т в Липецкой области. Месяцем позже стало известно о ее намерении построить в Воронежской области 32 новых бройлерных птичника, вложив 2 млрд руб.
В июле холдинг решил выкупить свои акции примерно на 12 млрд руб. Продавцом пакета 21% бумаг стал Prosperity Capital Management. Между тем, компания также продала 2,89% акцийсвоему испанскому партнеру — Grupo Corporativo Fuertes. Доля последней выросла с 5,12% до 8,01%. Продавцом стала MB Capital Europe семьи Игоря Бабаева — контролирующий акционер холдинга.
В октябре Управление Россельхознадзора по Воронежской области объявило о проведении расследования по фактам обнаружения сальмонеллы в продукции входящего в холдинг предприятия "Куриное царство". Россельхознадзор уточнял, что бактерии обнаружила египетская ветеринарная служба, проводившая работу совместно с российскими специалистами. В ходе расследования были выявлены грубые нарушения в работе Липецкой областной ветеринарной лаборатории, где компания проверяла свою продукцию перед отправкой на экспорт. Словосочетание "сальмонелла в продукции "Черкизово" упоминалось и в начале прошлого года: тогда бактерии обнаружили в замороженных куриных окорочках "Куриное царство" в одном из магазинов Омска. Тогда Арбитражный суд Омской области признал виновной в ненадлежащем хранении "Метро Кэш энд Керри", где была приобретена продукция. Так или иначе, подобные ситуации явно не добавляют позитива имиджу "Черкизово".
Не обошлось и без других проблем: летом у компании погибло свыше 2,8 тыс. индеек. В корпус заползла ящерица, птицы испугались и сбились в кучу, что в итоге спровоцировало у них отек легких. Впрочем, поголовье было застраховано и компания получила 1,57 млн руб. компенсации.
Как и "Русагро", "Черкизово" в течение прошлого года тоже регулярно делилась результатами своей работы и публиковала финансовую отчетность, что время от времени становилось темами для новостных сообщений. Однако не исключено, что в 2018-м такой информации станет несколько меньше: в ноябре совет директоров "Черкизово" принял решение о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже. Намерение провести делистинг связано с ограниченной ликвидностью GDR на площадке. Как ожидается, последним днем торговли GDR в Лондоне станет 14 февраля. Некоторые эксперты предполагают, что компания может уйти и с Московской биржи.
В прошлом году группа "Черкизово" стала первой в стране по производству комбикормов и мяса в рейтингах "Агроинвестора".
№4 — "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева — 12 новостных сообщений
Четвертое место у "Агрокомплекса" им. Н. И. Ткачева. Хотя эта компания далеко не самая публичная на рынке, в прошлом году она стала чаще делиться информацией о своей работе. В начале года холдинг подтвердил озвученные ранее намерения построить молочный комплекс в Ростовской области на 2,8 тыс. голов КРС, половину стада должны были поставить уже к концу 2017-го, а этом году — удвоить его. Инвестиции оценивались в 2 млрд руб. Правда, в конце 2017-го стало известно, что предприятие не то что не запущено, но еще и не начинало строиться. Новый предварительный срок начала возведения - четвертый квартал 2018-го. При этом стоимость проекта выросла до 2,6 млрд руб.
Другая инициатива компании была более удачной — в конце 2016-го ФАС одобрила аффилированной с "Агрокомплексом" "ТамбовСахарИнвеста" покупку 73,99% акций в уставном капитале "Тамбовской сахарной компании" (ТСК), давно и пока безуспешно строящей крупнейший в России сахарный завод проектной мощностью 12 тыс. т сахарной свеклы и 1,5 тыс. т сахара-сырца в сутки. Согласно данным kartoteka.ru, "ТСИ" стала владельцем пакета стоимостью более 1,6 млрд руб. в феврале.
Еще одна сделка холдинга в прошлом году — покупка агрофирмы "Мингрельская", которая выращивает рис примерно на 3,5 тыс. га в Краснодарском крае. Ранее предприятие принадлежало группе "Краснодарзернопродукт" и ее основному владельцу Алексею Сидюкову.
В мае "Агрокомплекс" попал в обновленный список санкций Украины против России. Впрочем, они никак не отразятся на работе компании, заверял ее гендиректор Евгений Хворостинка: холдинг не сотрудничает с Украиной.
Также в мае холдинг запустил производство мраморной говядины под брендом Labinsk Beef из бычков абердин-ангусской породы. Тогда в стаде было более 8 тыс. животных, показатели проекта и планы его расширения компания не озвучивала. Еще одно новое направление бизнеса, которым может заняться "Агрокомплекс", — аквакультура. Холдинг вошел в число победителей аукциона на право заключения договоров пользования рыбоводными участкамиобщей площадью более 1,1 тыс. га в Краснодарском крае.
В июле стало известно о том, что "Агрокомплекс" изучает возможность вывода своей продукции на рынок Москвы. Первым шагом стала аренда склада для хранения продовольствияв комплексе Springs Park, расположенном в Раменском районе Подмосковья. А уже в августе появилась информация, что холдинг может создать розничную торговую сеть в столичном регионе. Правда, конкретики до конца года не появилось. Более понятными кажутся планы холдинга в Крыму: там она купила сеть из более чем 60 магазинов "Продукты у дома". Стоимость сделки может составлять 500?600 млн руб.
Также в 2017-м мы писали о финансовых и производственных показателях компании за 2016 год. В рейтинга "Агроинвестора" холдинг занял 13-е место по производству комбикормов, десятое — по мясу, а также стал третьим по посевной площади.
№5 — "ЭкоНива" — 11 новостных сообщений
"ЭкоНива" замыкает пятерку лидеров рынка, которые в прошлом году давали больше всего поводов рассказать об их бизнесе. В 2017-м компания активно росла, в том числе за счет сделок M&A, что прежде было ей несвойственно, но при этом не отступала и от привычной стратегии возведения новых комплексов. Так, в январе она открыла ферму на 2,8 тыс. голов КРСв Воронежской области мощностью 26 тыс. т молока в год. Сумма инвестиций в проект — 2,04 млрд руб. В феврале начала работу площадка аналогичной мощности в Калужской области, стоимость проекта составила около 2,2 млрд руб. Это предприятие стало крупнейшим в регионе. Еще одна ферма на 2,8 тыс. коров производительностью 23 тыс. т молока в год была запущена в ноябре. Ее стоимость превысила 2,5 млрд руб.
В начале марта "ЭкоНива" приобрела 100% акций компании "Агроферма", управляющей молочной фермой в Калужской области. Это действующий комплекс с примерно 1,8 тыс. голов КРС и плановой мощностью на 2,5 тыс. животных. "Агроферма" была учреждена в 2016 году и стала одной из трех компаний, созданных группой "Авилон" Александра Варшавского для реализации проектов в сельском хозяйстве. Немного позже "ЭкоНива" приобрела у агрохолдинга "Красный Восток — Агро" молочный комплекс с примерно 1 тыс. голов КРС в Воронежской области.
В августе ФАС сообщила, что "ЭкоНива" подала ходатайство о покупке 99,9% акций "МосМедыньагропром" — холдинга в Калужской области, созданного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. В октябре антимонопольная служба одобрила ходатайство, в том же месяце компания выкупила акции за 1,55 млрд руб. при начальной цене 2,39 млрд руб. Дойное стадо предприятия — 2?2,5 тыс. коров, также среди активов завод по производству молочных продуктов для школьного питания.
В декабре "ЭкоНива" подала ходатайство в ФАС о приобретении 100% доли в уставном капитале рязанского предприятия "ОкаАгро", которое принадлежит Никите Гордееву, сыну бывшего министра сельского хозяйства и губернатора Воронежской области Алексея Гордеева (в декабре он был назначен полпредом президента в ЦФО). Дойное стадо "ОкаАгро" составляет около 3 тыс. коров. Однако позднее стало известно, что на этот актив, точнее, входящую в холдинг компанию "Ока молоко", претендует принадлежащая "Продимексу" "Объединенная сахарная компания". Президент "ЭкоНивы" Штефан Дюрр говорил, что знает о других претендентах на активы, однако отмечал, что рассматривает покупку "ОкаАгро" целиком. В результате в последнюю декаду декабря ФАС одобрила ходатайство "ЭкоНивы", однако информации о том, что сделка завершена, не появлялось.
При этом у самой "ЭкоНивы" в прошлом году тоже произошли изменения среди акционеров: "Агронова-Л", структура концерна "Россиум", который управляет активами банкира Романа Авдеева, вышла из капитала германской Ekosem-Agrar GmbH — головной компании "ЭкоНивы". Причины этого, равно как и имя нового владельца пакета не раскрываются. К концу сентября 2017-го в собственности "Агроновы-Л" было 3% Ekosem-Agrar.
Тем не менее, в отличие от многих других игроков, прошлый год был для "ЭкоНивы" достаточно удачным, и компания закончила его сообщением о том, что по надоям молока ей удалось выйти на отметку в 1 тыс. т в сутки. В начале 2017-го среднесуточный показатель был на уровне 600 т. В этом году холдинг продолжит вводить в эксплуатацию новые фермы и к концу 2019-го рассчитывает доить по 2 тыс. т молока в сутки.
В прошлом году холдинг занял 19-е место в рейтинге "Агроинвестора" по посевным площадям.
На сайте Advis.ru представлены лишь немногие материалы по данной тематике, собранные специалистами агентства INFOLine. Со всеми событиями отраслей «Рынок мяса», «Рынок молока», «Масложировая промышленность», «Замороженные полуфабрикаты», «Рынок птицы» можно ознакомиться с помощью услуги «Тематические новости».
Получить демо-доступ:

Fatal error: Call to undefined function module_ball_fu() in /home/bitrix/www/php/print_news.php on line 233