Петербургский девелопер получит контроль над крупным московским игроком. "РосБизнесКонсалтинг-Санкт-Петербург". 19 февраля 2019
19.02.2019 в 15:33 | РосБизнесКонсалтинг-Санкт-Петербург | Advis.ru
Одобрение сделки со стороны ФАС уже получено, сообщили в компании. Сделка будет профинансирована за счет долгосрочной кредитной линии от Сбербанка. Группа "Эталон" намерена завершить интеграцию "Лидер-Инвест" в третьем квартале 2019 года.
"Лидер-Инвест" — один из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. Основным фокусом "Лидер-Инвест" является реализация проектов точечной застройки и комплексного освоения территории комфорт-, бизнес- и премиум-класса. В настоящий момент портфель проектов "Лидер-Инвест" включает 31 проект в стадии строительства и проектирования, непроданную жилую недвижимость в восьми завершенных жилых комплексах и коммерческую недвижимость с общей доступной для продажи реализуемой площадью, равной 1,3 млн кв. м. По состоянию на 1 октября 2018 года стоимость портфеля проектов "Лидер-Инвест", по данным Colliers International, составила 66,6 млн руб.
По состоянию на 31 декабря 2018 года по данным управленческого учета размер чистого долга "Лидер-Инвест" составлял 0,3 млрд руб.
По словам гендиректора Группы "Эталон" Геннадия Щербины, несмотря на то, что Группа "Эталон" традиционно ориентируется на органический рост своего портфеля проектов за счет приобретения отдельных земельных участков в ключевых регионах присутствия, она готова посредством сделок M&A приобретать качественные активы. "Мы считаем, что эта компания отвечает всем ранее заявленным нами критериям для подобных сделок. Все ее проекты находятся в Москве в границах МКАД, при этом большинство из них находятся в непосредственной близости от ТТК, в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, и, что самое главное, не имеют пересечения с проектами Группы "Эталон", находящимися в текущем портфеле. При этом, большая часть портфеля "Лидер-Инвест" относится к наиболее рентабельным классам "бизнес" и "премиум", а оставшаяся часть — к традиционному для Группы "Эталон" сегменту "комфорт", — сказал топ-менеджер.
"С учетом того, что "Лидер-Инвест" является девелопером, не обладающим собственными строительными мощностями, мы ожидаем получить значительный синергетический эффект от присоединения компании, с минимальными интеграционными издержками. Наша вертикально интегрированная бизнес-модель обеспечит эффективное развитие проектов "Лидер-Инвест" и позволит сократить строительные и операционные издержки на реализацию проектов, входящих в его текущий портфель, а доступ к нашей развитой сети продаж позволит значительно повысить темпы реализации недвижимости, увеличить ассортимент доступной для покупателей Группы "Эталон" недвижимости, а также сократить комиссионные вознаграждения, которые в настоящий момент выплачиваются брокерам, занимающимся продажей проектов "Лидер-Инвест", — добавили в пресс-службе компании.
Главный финансовый директор Группы "Эталон" Кирилл Багаченко, в свою очередь, напомнил, что по состоянию на 31 декабря 2018 года размер денежных средств на балансе Группы "Эталон" превысил общий долг на 2,2 млрд руб. "Благодаря этому, даже с учетом Сделки на 15,2 млрд руб. нам удастся сохранить устойчивое финансовое положение с отношением чистого долга к показателю EBITDA за 2017 год на уровне 0,85х, с учетом финансового результата и денежной позиции обеих компаний", — сказал он.
Справка
Группа "Эталон" основана в 1987 г. Вячеславом Заренковым. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, где она представлена брендом "Эталон ЛенСпецСМУ", а также в Москве и Московской области. С момента создания Группа "Эталон" ввела в эксплуатацию 6,3 млн кв. м. По состоянию на 30 июня 2018 г. активы Группы "Эталон" включали 39 проектов с общей доступной для продажи реализуемой площадью равной 2,73 млн кв. м., а также производственный блок, занимающийся строительством, отделкой и эксплуатацией недвижимости. Компания Knight Frank оценила активы Компании в 132 млрд руб. Начиная с 20 апреля 2011 г. глобальные депозитарные расписки Группы "Эталон" торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.
Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 9,7 млрд руб. Выручка компании в 2017 году составила 70,6 млрд руб, EBITDA — 13,2 млрд руб.
Для справки: Название компании: Группа компаний Эталон, АО (Etalon Group) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]