СИБУР может провести размещение пятилетних евробондов.
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Химическая и фармацевтическая промышленность » Химическая промышленность
Химическая и фармацевтическая промышленность » Химическая промышленность
30.06.2020 в 15:01 | RUPEC.RU | Advis.ru
СИБУР планирует разместить пятилетние еврооблигации. В зависимости от рыночной ситуации объем размещения может составить $500 млн, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источники в банковских кругах.
По информации агентства, компания может провести серию переговоров с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
Организаторами размещения, в случае принятия положительного решения, могут выступить Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".
Объем размещения будет зависеть от рыночных условий, сообщил собеседник агентства.
Отметим, что последний раз компания заявляла о выпуске облигаций весной 2020 года. Тогда речь шла о размещении рублевых облигаций двух серий объемом 10 и 5 млрд рублей.
В марте 2020 года СИБУР принял решение досрочно погасить облигации серии 12 в дату окончания 7-го купонного периода. Выпуск облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей был размещен 28 сентября 2016 года с погашением в 2026 году.
Летом 2019 года компания досрочно погасила облигации 11-й серии объемом 10 млрд рублей в дату окончания 6-го купонного периода. Размещение состоялось в августе 2016 года.
В прошлом году компания разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 3,45% годовых. В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей.
По информации агентства, компания может провести серию переговоров с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
Организаторами размещения, в случае принятия положительного решения, могут выступить Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".
Объем размещения будет зависеть от рыночных условий, сообщил собеседник агентства.
Отметим, что последний раз компания заявляла о выпуске облигаций весной 2020 года. Тогда речь шла о размещении рублевых облигаций двух серий объемом 10 и 5 млрд рублей.
В марте 2020 года СИБУР принял решение досрочно погасить облигации серии 12 в дату окончания 7-го купонного периода. Выпуск облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей был размещен 28 сентября 2016 года с погашением в 2026 году.
Летом 2019 года компания досрочно погасила облигации 11-й серии объемом 10 млрд рублей в дату окончания 6-го купонного периода. Размещение состоялось в августе 2016 года.
В прошлом году компания разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 3,45% годовых. В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей.