Источник: "Полюс" размещает шестилетние евробонды, ориентир доходности - 5% годовых.
24.01.2018 в 11:41 | ТАСС | Advis.ru
Сумму размещения определят по мере подачи инвесторами заявок
Компания "Полюс" - крупнейший производитель золота в России - начала размещение шестилетних евробондов, номинированных в долларах. Об этом сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
"Книга открыта. Срок обращения новых бумаг составит шесть лет, ориентир доходности - 5% годовых", - сказал он. Сумма размещения будет определена по мере подачи заявок инвесторами.
"Полюс" 19 января начал проводить встречи с инвесторами в Европе и США для размещения бумаг. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк CIB" и "ВТБ Капитал".
Сейчас в обращении находятся три выпуска евробондов "Полюса" на общую сумму $2 млрд, а также рублевые облигации на 15 млрд рублей.
22 января "Полюс" разместил облигации на $250 млн, которые могут быть конвертированы в глобальные депозитные расписки компании (GDR), которые торгуются на Лондонской фондовой бирже. Срок обращения этих бумаг - три года. Ставка купона по облигациям составляет 1%, а цена конвертации - $50,0427 за GDR с учетом премии в размере 30% к средней цене расписки за 19 января.
Компания "Полюс" - крупнейший производитель золота в России - начала размещение шестилетних евробондов, номинированных в долларах. Об этом сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
"Книга открыта. Срок обращения новых бумаг составит шесть лет, ориентир доходности - 5% годовых", - сказал он. Сумма размещения будет определена по мере подачи заявок инвесторами.
"Полюс" 19 января начал проводить встречи с инвесторами в Европе и США для размещения бумаг. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк CIB" и "ВТБ Капитал".
Сейчас в обращении находятся три выпуска евробондов "Полюса" на общую сумму $2 млрд, а также рублевые облигации на 15 млрд рублей.
22 января "Полюс" разместил облигации на $250 млн, которые могут быть конвертированы в глобальные депозитные расписки компании (GDR), которые торгуются на Лондонской фондовой бирже. Срок обращения этих бумаг - три года. Ставка купона по облигациям составляет 1%, а цена конвертации - $50,0427 за GDR с учетом премии в размере 30% к средней цене расписки за 19 января.