"ВТБ Капитал": Мы изменили оценку по GDR "Русагро".
29.03.2017 в 14:01 | Quote | Advis.ru
На фоне слабых результатов за четвертый квартал 2016 года по МСФО и давления на внутренние цены на сахар GDR "Русагро" за прошедший месяц снизились на 17% по сравнению с боковой динамикой индекса РТС. Мы считаем потенциал дальнейшего снижения цен на сахар ограниченным. Мы понизили прогнозы по EBITDA и чистой прибыли на 2017–2021 годы в среднем на 5% и 9% соответственно. В результате наша целевая цена GDR "Русагро" снизилась на 10%, до $14. Ожидаемая суммарная доходность теперь составляет 28%, и мы повышаем рекомендацию по "Русагро" до "покупать", – сообщил аналитик "ВТБ Капитала" Николай Ковалев.