"Магнит" выпустит облигации на 10 млрд рублей.
23.01.2019 в 16:41 | РБК-Краснодарский край | Advis.ru
Розничная сеть "Магнит" 24 января 2019 года проведет сбор заявок на трехлетние бонды объемом 10 млрд рублей. Об этом говорится в материалах профильного портала RusBonds.
Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,90-9,10%, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых. Техническое размещение запланировано на 5 февраля.
Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит" серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Московская биржа зарегистрировала ее в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк.
"Возможно, "Магнит" планирует сэкономить на процентах, занимая на рынке, а не в банках. Обычно к размещению облигаций прибегают в условиях необходимости финансировать долгосрочные или среднесрочные проекты. Объем капзатрат Магнита на 2019 год не объявлялся, но он вряд ли будет менее 60 млрд рублей", — рассказал РБК Краснодар начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко
По словам эксперта, привлечение 10 млрд рублей не приведет к существенному росту нагрузки и снижению рентабельности компании.
"Спрос на бумаги, полагаю, будет. Сейчас торгуются выпуски аналогичных компаний —"Детский мир", "Лента" — с доходностью выше 8,2%. Для корпораций сейчас относительно хорошее время для заимствований, так как разрыв между доходностью ОФЗ и облигациями второго эшелона составляет менее 1 п.п.", — пояснил он.
Как сообщал РБК Краснодар, с 2010 года розничная сеть "Магнит" привлекла более 100 млрд рубллей инвестиций, используя облигации. Последний облигационный заем ретейлера, также в объеме 10 млрд рублей, был погашен в апреле 2018 года.
Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,90-9,10%, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых. Техническое размещение запланировано на 5 февраля.
Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит" серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Московская биржа зарегистрировала ее в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк.
"Возможно, "Магнит" планирует сэкономить на процентах, занимая на рынке, а не в банках. Обычно к размещению облигаций прибегают в условиях необходимости финансировать долгосрочные или среднесрочные проекты. Объем капзатрат Магнита на 2019 год не объявлялся, но он вряд ли будет менее 60 млрд рублей", — рассказал РБК Краснодар начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко
По словам эксперта, привлечение 10 млрд рублей не приведет к существенному росту нагрузки и снижению рентабельности компании.
"Спрос на бумаги, полагаю, будет. Сейчас торгуются выпуски аналогичных компаний —"Детский мир", "Лента" — с доходностью выше 8,2%. Для корпораций сейчас относительно хорошее время для заимствований, так как разрыв между доходностью ОФЗ и облигациями второго эшелона составляет менее 1 п.п.", — пояснил он.
Как сообщал РБК Краснодар, с 2010 года розничная сеть "Магнит" привлекла более 100 млрд рубллей инвестиций, используя облигации. Последний облигационный заем ретейлера, также в объеме 10 млрд рублей, был погашен в апреле 2018 года.